Bronfman Rothschild评论
Bronfman Rothschild是一个财务顾问公司该公司在马里兰州、威斯康星州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、纽约州和明尼苏达州的办公室雇佣了64名财务顾问。总的来说，该公司声称拥有58亿美元的客户管理资产．该公司与一系列非高净值个人、高净值个人、退休计划、慈善组织和企业合作。
Bronfman Rothschild是一个费用为基础公司的一些顾问人员有机会以佣金的形式销售保单。这与只收取费用的公司不同，后者只能以客户费用的形式获得补偿。
Bronfman Rothschild背景
在2013年之前，该公司被称为Baker Tilly投资顾问，LLC，并于1997年成立。2019年，Bronfman Rothschild成为Sontag咨询，LLC的全资子公司SEC-registered投资顾问。
Bronfman Rothschild拥有一长串的咨询认证，其团队包括29名注册财务规划师(CFPs)、5名注册公共会计师(cpa)、4名特许金融分析师（CFAS）以及特许另类投资分析师(CAIA)。
Bronfman Rothschild接受哪些类型的客户？
布朗夫曼·罗斯柴尔德(Bronfman Rothschild)有2300多名客户，其中几乎85%是个人客户(有或没有高净值）.其余的客户包括养老金和其他退休计划、慈善组织和公司。
Bronfman Rothschild最小账户规模
使用Bronfman Rothschild所需的最低初始投资根据您正在寻找的服务而变化。它们如下：
- 布朗夫曼罗斯柴尔德财富解决方案:500000美元
- 布朗夫曼罗斯柴尔德财富管理公司:2000000美元
- Bronfman Rothschild财富途径：100000美元
- Bronfman Rothschild机构：$ 5,000,000
- Bronfman Rothschild Select Services:50000美元
- 模型组合管理服务：没有一个
- Bronfman Rothschild退休计划管理服务：250,000美元
布朗夫曼罗斯柴尔德提供的服务
布朗夫曼·罗斯柴尔德提供了两者投资管理和财务规划服务。它在这些服务中提供了一系列不同的投资策略。这里有一个故障:
- 投资管理
- 布朗夫曼罗斯柴尔德财富解决方案
- 对于有500,000美元至200万美元的资产的客户
- Bronfman Rothschild财富管理
- 适用于资产超过200万美元的客户
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富之路
- 通过嘉信理财机构智能投资组合提供的自动化投资程序
- Bronfman Rothschild机构
- 布朗夫罗斯柴尔德选择
- 提供给公司客户的退休计划参与者
- 受托人服务
- 信任报告服务
- 选择单独的帐户管理人员
- 退休账户的服务
- 金融计划
- 财务报表的准备
- 投资规划
- 保险计划
- 风险管理
- 所得税计划
- 退休计划
- 遗产规划
Bronfman Rothschild投资哲学
Bronfman Rothschild通常使用一系列投资构建客户组合，可能包括共同基金，可变年度，股票，交易所交易基金(etf)包括公司债券、政府债券和市政债券。
公司的顾问将通过咨询客户来为每个客户确定最佳的投资策略。您的顾问将考虑您的个人风险承受能力、时间范围、投资目标、收入和流动性需求、投资限制等等。
Bronfman Rothschild的费用
因为它投资咨询布朗夫曼罗斯柴尔德公司(Bronfman Rothschild)则根据每个客户的资产管理规模的百分比收取费用。这些费用是根据你选择的公司投资项目来细分的。
| Bronfman Rothschild财富解决方案与财富管理 | |
| 管理层的资产 | 费用百分比 |
| 第一次美元2毫米 | 1.20％ |
| 未来美元3毫米 | 0.87% |
| 接下来$ 5mm. | 0.75% |
| 接下来$ 15mm. | 0.50％ |
| 25毫米及以上 | 0.40％ |
| Bronfman Rothschild机构 | |
| 管理层的资产 | 费用百分比 |
| 5毫米- 20毫米美元 | 0.35% - 0.75% |
| 20毫米- 50 mm美元 | 0.20% - 0.45% |
| $ 50毫米以上 | 0.15% - 0.35% |
| Bronfman Rothschild Select Services | |
| 管理层的资产 | 费用百分比 |
| 50000美元以上 | 1.20％ |
| Bronfman Rothschild退休计划管理服务 | |
| 管理层的资产 | 费用百分比 |
| First $ 3mm. | 0.50％ |
| 接下来$ 7mm. | 0.30％ |
| 未来美元10毫米 | 0.25% |
| 未来美元10毫米 | 0.20％ |
| $ 30mm及以上 | 0.10% |
| Bronfman Rothschild模型组合管理服务 | |
| 管理层的资产 | 费用百分比 |
| 第一个500000美元 | 1.50% |
| 接下来$ 500,000. | 1.25% |
| 接下来$ 1,000,000 | 1.00％ |
| $ 2,000,000及以上 | 0.80% |
布朗夫曼罗斯柴尔德银行(Bronfman Rothschild)的财务规划费用通常是2,500美元至10,000美元之间的固定费用。费用也可以按小时计算，从100美元到500美元不等。
注意什么
基于费用的Bronfman Rothschild聘请了顾问，单独许可作为保险代理商。根据本许可，这些顾问可以销售客户某些保险产品并获得佣金。尽管潜在的利益冲突这一兴趣，Bronfman Rothschild遵守信托税，这意味着它在法律上有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。
披露
布朗夫曼·罗斯柴尔德(Bronfman Rothschild)没有披露的信息在其上市表格ADV.，使其拥有干净的法律和监管记录。
在布朗夫曼罗斯柴尔德银行开户
如果您有兴趣使用Bronfman Rothschild，请在（888）303-2357（888）拨打免费电话号码，或发送电子邮件至info@belr.com。您还可以访问该公司的网站，并使用您的姓名，电子邮件和消息填写联系表格，以让顾问联系到您。
布朗夫曼·罗斯柴尔德在哪里?
Bronfman Rothschild将其总部位于马里兰州罗克维尔，郊区华盛顿特区。在西北方向20英里处。该公司还在威斯康星州的阿普尔顿设有办事处;威斯康辛州的简斯维尔;湖的国家,威斯康辛州;麦迪逊,威斯康辛州;密尔沃基,威斯康星州;明尼苏达州明尼阿波利斯市;纽约市，纽约;雷斯顿,弗吉尼亚州;和费城,宾夕法尼亚州。
