布朗财务顾问总部位于俄亥俄州米尔福德，是一个注册投资顾问（RIA）拥有数百万资产管理资产（AUM）的公司。它为个人，公司和其他类型的客户提供资产管理和财务计划服务。您也可以访问其联盟棕色保险和税务顾问的服务。
棕色财务顾问背景
Brown Financial Advisors由Gregory Allen Brown于2008年成立。他目前担任总裁。他还是55kRC的“ Sound Money Investment Show”的主持人。
布朗管理一个由四位特许财务分析师组成的团队（CFAS）。如前所述，该公司总部位于俄亥俄州米尔福德。但它也有办事处：
- 俄亥俄州辛辛那提
- 蓝灰，俄亥俄州
- 佛罗伦萨，肯塔基州
- 俄亥俄州西切斯特
棕色财务顾问客户类型和最低帐户规模
布朗财务顾问与个人合作，高净值个人和信任。该公司不需要最低金额即可开设帐户。
布朗财务顾问提供的服务
在提供财富管理建议时，Brown Financial Advisors创建了持股摘要和风险分析文件。该公司通过其共同顾问AE财富管理提供投资服务。这家第三方公司通过托管帐户计划使客户访问模型组合，模型经理，第三方货币经理和交易服务。
该公司的顾问还可以提供有关以下主题的财务计划建议：
- 遗嘱和房地产规划
- 信任管理
- 税收和保险建议
税收和保险服务可以由棕色保险和税务顾问提供。
布朗财务顾问投资理念
布朗财务顾问的目的是为客户提供量身定制的投资建议风险承受能力，财务目标和其他因素。在为客户投资组合选择投资证券时，该公司从事不同的研究方法。这些包括技术分析共同基金和个人股票。该公司还根据晨星市场研究和客户文件（例如纳税申报单和保险单）做出投资决策。
布朗财务顾问的费用
该公司以每小时或固定费用的基础收取财务计划费。每小时费用通常为200美元。固定费用是可以协商的，但上限为2500美元。该费用会根据客户处境的范围和复杂性而有所不同。
由于Brown Financial Advisors可以与其他公司合作提供投资管理服务，因此年度基于资产的咨询费可能会有所不同。但是这些费用通常从0.60％到1.40％。
布朗财务顾问本身并不提供包装费计划，但是在与AE财富管理合作时，客户可以参与包装费计划最高费用为1.40％。
要注意什么
该公司的总裁兼所有者格雷戈里·布朗（Gregory Brown）还拥有布朗保险和税务顾问。以这种其他身份，他还可以提供产品和服务，除了布朗财务顾问收取的咨询费用外，还可以为他赢得佣金。这会产生潜在的利益冲突。也就是说，作为在美国证券交易委员会（SEC）注册的RIA，布朗财务顾问及其代表必须维护其信托义务，以便仅符合客户的最大利益而提供建议。
在过去的10年中，布朗财务顾问没有参与任何纪律或法律事务。有关最新信息，您可以查看公司的表格在Sec'sofficial网站上。此公开形式和相关文档具有有关公司业务实践的关键详细信息。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
- 与至少三位顾问交谈。这应该为您提供有关费用和投资策略的足够背景，以做出明智的决定。要找到更多合适的候选人，请使用我们的财务顾问匹配工具。它根据您的需求和偏好建议您所在地区的三名顾问。
- 要扩展您的搜索遍及整个州，请查看我们的清单俄亥俄州的顶级财务顾问。要列出清单，您必须提供财务计划，并且在过去的10年中没有披露。
