财富BSW正在合作伙伴是一个完全员工持股和female-founded财务顾问公司。认证的B公司,有很多荣誉,其中包括被性别平等认证,被评为高级财务顾问和工作场所。
总部设在科罗拉多州的博尔德公司是一个财务顾问公司提供了一个广泛的金融服务,主要是个人客户,以及一些机构客户。目前持有BSW正在斑点SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问公司博尔德和科罗拉多最高金融顾问公司列表。
这是一个托管费公司,也就是说,它只接受客户马上费用作为补偿。BSW正在的情况下,这些收益来自每个客户的资产比例、固定费用或每小时的费用。付费的公司也可能获得这样的费用,但它也可以从外部资源获得补偿,保险销售佣金等。
财富BSW正在合作伙伴的背景
主要创始人德Baydush财富BSW正在合作伙伴在1992年开放。Baydush已经退休,但是工作了17年,该公司的首席投资官(CIO)。今天,该公司属于Baydush和其他员工:大卫•沃尔夫管理首席运营官(COO)马太Samek和顾问西蒙,本杰明·韦弗Raliegh Riddoch,以利亚蒂姆•Wojtalik巴赫曼和朱莉·马丁内斯。
该公司雇佣顾问认证范围,包括注册理财规划师(CFP)注册金融分析师(CDFA)离婚,特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。
财富BSW正在合作伙伴客户类型和最低账户大小
财富BSW正在合作伙伴认为本身是一个多家庭办公室和咨询公司,所以它广泛的客户。该公司主要是与工作高净值个人。BSW正在还管理资产non-high-net-worth个人退休计划和慈善组织。
虽然没有最低账户BSW正在大小,它确实有最低季度费用可以被证明是过于昂贵的投资水平较低的人。他们如下:
- 财富管理:2500美元
- 私人客户:5000美元
- 家庭办公室:17000美元
- 机构:2500美元
财富BSW正在提供的服务合作伙伴
BSW正在提供一个全面的各种投资管理和财务规划服务。这些包括:
- 投资管理
- 投资分析
- 确定客户的短期和长期投资目标、时间范围和风险概况
- 制定和实施投资计划
- 投资组合监控、调整和更新
- 周期性金融安全分析
- 年度贡献和撤军审查
- 所需的最低分布(限制型心肌病)管理
- 定期客户交流
- 定期投资报告准备
- 财务规划
- 财富总体规划
- 税收筹划
- 遗产规划
- 多元化计划
- 慈善计划
- 员工股票期权计划
- 业务和现金流规划
- 大学规划
- 退休计划
- 债务计划
财富BSW正在合作伙伴投资理念
财富伙伴使BSW正在努力调整投资策略,每个客户的需求。这涉及到自定义组合计划基于个人风险承受能力,流动性需求和时间范围。投资BSW正在采用“自上而下”的方法,以评估投资市场,从顶部开始。
公司坚持两个具体的投资策略:
- 增长战略:这包括一个广泛的资产选择基于他们的长期风险和回报的特点。Porfolios经常使用这一策略重新平衡,避免返回口述整体资产配置。
- 固定收益策略:这毫不奇怪侧重于固定收益投资,比如债券、笔记、存单(cd),交易所交易基金(etf),货币市场基金和共同基金。一般来说,这是一个低风险的策略。
BSW正在也追求另类投资对于某些客户投资组合应该是有意义的。这些包括融资融券交易的杠杆投资。有时,公司也可以建议客户将资金集中投资工具和其他类似的基金。
费用在财富BSW正在合作伙伴
财富伙伴BSW正在指控AUM-based费用,以及固定和每小时的费用,各种投资和金融咨询服务。费用可以商量的余地,可以改变公司的自由裁量权。投资管理和二级顾问费用是根据以下安排:
| 投资管理费用 | |
| 资产管理 | 最大的年费 |
| 第一次美元2毫米 | 1.00% |
| 未来美元3毫米 | 0.75% |
| 美元以上5毫米 | 0.50% |
这是实际的概述咨询费金额你可以支付费用表的基础上财富BSW正在合作伙伴。供参考,2018年的一项研究通过RIA在一个盒子里发现的年平均咨询费资产的0.95%。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费BSW正在财富伙伴* | |
| 你的资产 | 财富BSW正在合作伙伴费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 42500美元 |
| $ 10毫米 | 66500美元 |
根据你的需求的复杂性,BSW正在每小时的费用一般是300美元一个小时。固定费用咨询服务是客户和公司之间的谈判。所有费用在计算BSW正在和季度收费。
财富BSW正在合作伙伴奖项和赞誉
财富BSW正在合作伙伴拥有一些赞誉,如:
- B公司认证
- 现在性别平等(创)认证
- 排名最好的工作场所之一,2019年由外部杂志
- 任命一位首席金融顾问在2019年由英国《金融时报》表示
要注意什么
与财富BSW正在伙伴开户
如果你有兴趣在开户财富BSW正在合作伙伴,您可以调用它的团队(303)444 - 9696年,访问一个办公地点或提交一个接触形式在其网站上这样的顾问可以直接接触你。
财富BSW正在合作伙伴有两个办公地点。科罗拉多州博尔德市的一个是在珍珠街2336号,另一种是在丹佛因弗内斯大道383号405套房。请注意,你的接近这些分支不会影响你的能力与BSW正在开户。
所有信息是本文写作的准确。
