位于Massachusetts的Lexington，BTS Asset Management，Inc。监督数百万资产。拥有40多年的经验，它将自己描述为“最古老的风险管理人员”之一。其主要业务是为个人，注册投资公司和其他人提供投资咨询服务。管理下的资产正在进行中自由裁量基础。
BTS资产管理背景
Vilis过去在1979年创立了公司经纪人经销商BTS证券公司于1981年。今天，他担任投资咨询董事会主席和研究总监。他拥有该公司，以及他的儿子马修过去，他于1989年加入该公司。年轻的过去担任首席执行官，财务主管和董事。
除BTS证券外，该公司还与BTS保险署，INC。另外，该公司列出了EvenestNet，全国范围内的咨询解决方案和激光应用程序软件作为合作伙伴或供应商。
BTS资产管理客户端类型和最低账户大小
BTS资产管理客户是个人的，绝大多数没有一个高净值。该公司还与企业养老金和利润分享计划合作，Taft-Hartley计划，基础，捐赠，注册投资公司和信任投资组合。
初始账户最低限度取决于投资计划。其中一些包括BTS战术资产分配的25,000美元，BTS战略资产分配组合和BTS多战略组合中的变量年金账户。对于在E *贸易顾问服务的BTS多策略组合账户，最低限度为100,000美元。BTS Heded收入组合账户有50,000楼。也就是说，这些最低要求可能会以公司的自由裁量权放弃。
BTS资产管理提供的服务
如前所述，该公司的主要业务正在提供投资咨询服务。它为个人，共同资金做到这一点，包裹费用计划，其他顾问和更多。它是一个积极的战术经理，也提供战略资产拨款。通过其附属公司，该公司还提供经纪服务和保险产品。
BTS资产管理投资哲学
正如刚才所提到的那样，该公司提供了战术和战略性的方法。它的战术资产配置投资组合和战略资产分配投资组合可在不同级别提供风险宽容：保守，中度，增长和积极的增长。该公司还提供多策略组合和对冲收入组合。该咨询主要投资共同基金和交易所交易资金（ETF）。
BTS资产管理下的费用
与大多数公司一样，管理费是管理层的客户资产百分比，并遵循分层的时间表。在BTS资产管理中，这些费用有两个组成部分：咨询和代表。合并，这些费用不会超过以下内容：
| 策略 | 最高年度管理费 |
| 战术资产分配投资组合 | 2.50％ |
| 战略资产拨分集投资组合 | 1.60％ |
| 多战略组合 | 2.00％ |
| 套期保值收入组合 | 1.85％ |
| 战略收入组合 | 1.30％ |
| 管理收入组合 | 1.65％ |
| BTS通货膨胀对冲投资组合 | 1.60％ |
这些费用不包括第三方交易费用和费用。了解更多信息顾问在这里的典型成本。
什么要注意
BTS资产管理不提供财务规划服务。如果这就是你想要的，这家公司并不适合。此外，代表可以接收某些交易的佣金。这可能存在潜在的利益冲突。每当您收到投资或保险产品的建议时，请确保您知道它是基于的，以及顾问和公司是否可以将其受益。作为受托人，您的顾问有义务告诉您。
在其最近的秒文件中，BTS报告了一项纪律处分，其中据称，BTS高产计划的一些广告具有重要的误导性。作为结算的一部分，BTS罚款200,000美元，并聘请了独立的合规顾问，以审查广告政策和程序等。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
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