总部位于堪萨斯州奥弗兰帕克的Bukaty公司金融服务公司是一家注册投资顾问(RIA)。虽然它不直接雇佣投资顾问代表，但该公司注册的顾问都是为以自己品牌运营的独立公司工作的。所以通过注册顾问，你可以接触到Bukaty公司的投资专家。
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Bukaty公司金融服务背景
Bukaty公司金融服务成立于1987年。它还从事资源投资顾问业务，是Bukaty公司的一部分。这是一个由合作公司组成的网络，提供金融服务、保险、雇主福利计划等。
Bukaty公司金融服务的领导团队包括27名认可投资受托人(aif)， 9名注册计划受托人顾问(CPFAs)和6名特许退休计划专家(crses)， 3名特许金融分析师(cfa)和1名注册会计师(CPA)。
Bukaty公司金融服务客户类型和最小账户大小
Bukaty公司金融服务与非高净值和高净值个人，以及银行和储蓄机构，养老金和利润分享计划，慈善组织，政府实体和公司合作。
其投资顾问服务的最低账户规模一般可协商。但对于至少5000美元的账户，它提供了与嘉信理财．
由Bukaty公司金融服务提供的服务
Bukaty公司金融服务为客户提供投资和财务规划建议。它通常根据客户的财务目标和风险承受能力建立和管理投资组合。但客户也可以管理自己的账户，并聘请该公司仅提供投资建议。
Bukaty还通过嘉信理财(Charles Schwab)提供自动投资平台或机器人顾问。
此外，该公司还有一个部门致力于与退休计划的赞助商合作。
Bukaty公司的金融服务投资理念
当客户通过Bukaty Companies Financial Services直接与顾问合作时，顾问通常会使用一份问卷来衡量你的风险承受能力。然后，投资顾问根据结果设计一个符合你风险承受能力的投资组合，帮助你实现目标。机器人顾问的客户会根据在线风险调查问卷的结果自动被置于投资配置模型中。理财顾问可能每年与这些客户会面一次，以确定是否需要根据他们的财务状况的变化进行任何调整。
Bukaty公司金融服务项下的费用
Bukaty公司没有具体的管理费计划，但其管理费上限为管理资产(AUM)的1.75%。您的个人投资顾问代表(IAR)将根据您的账户规模、账户中持有的投资类型以及顾问预计管理投资所需的时间来确定您的费用。
机器人咨询服务可通过wrap-fee程序。拥有这些账户的客户还需缴纳40美元的年管理费。
要注意什么
在过去10年内，该公司或其咨询关联公司可能被发现涉及违反与投资有关的法规或法规;输入与投资有关的活动有关的订单;或因投资相关活动被吊销执照或注册。
Bukaty在2021年有五项披露形式之．
你的IAR可能会推荐第三方资金经理。然后，IAR将获得经理费用的一部分，这就产生了潜在的利益冲突。同样，您的IAR也可能是Triad Advisors(证券经纪交易商)的注册代表，并收取年金等产品的销售佣金，这构成了潜在的利益冲突。也就是说，Bukaty监督这些顾问，并要求他们在一个受托人资格，把自己的利益放在第一位。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
如何找到合适的财务顾问
- 面试至少三名顾问，以更全面地了解顾问提供的服务和收费。使用我们的Pro匹配工具，它可以根据您的个人需求为您联系到您所在地区最多三名顾问。
- 在选择导师之前一定要问对问题。并不是所有的学校都有相同的标准。事实上，只有受托人在法律上被要求完全根据你的最大利益提供建议。你可以通过查看我们关于选择财务顾问时要问的五大问题．
