伯尼公司是一家位于弗吉尼亚州莱斯顿的大型金融顾问公司，离华盛顿特区都市区相当近。伯尼公司雇佣了一个庞大的财务顾问团队，他们管理着大约20亿美元的客户资产。该公司的客户包括机构投资者和个人投资者。该公司主要提供投资管理和财务规划服务，但也做股票研究。
这家公司目前在我们的名单上排名第三维吉尼亚州莱斯顿市的高级财务顾问．作为一项收费业务，它从客户支付的费用中获得所有补偿。
Burney公司背景
伯尼公司成立于1974年，由陆军准将J.C.伯尼创立。伯尼至今仍留在公司，为公司的领导团队服务。他在20世纪50年代开始在金融部门工作，并一直参与该领域。伯尼和他的妻子玛丽·伯尼、洛厄尔·普拉特、比尔·斯图尔特、马丁·沃尔什、亚历克斯·申、理查德·鲍切斯皮斯、吉尔·格林和汤姆·亨特仍然拥有这家公司。
该公司的几位顾问都持有财务证书。这些机构包括注册金融规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)和特许金融分析师(CFA)。
伯尼公司客户类型和最小账户规模
伯尼公司既与个人客户合作，也与机构客户合作，尽管大多数客户都是个人。在这些个体中，略少于一半的人有高净值．该公司的机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、州和市政府以及企业。
Burney强加了750,000美元的最低账户规模。但是，可以根据公司的自行决定免除或谈判此最低限度。
伯尼公司提供的服务
Burney公司主要为客户提供投资管理和财务规划服务。投资管理人员对每个客户的需求量身定制，并公司利用包装费用项目，将所有费用合并为一项收费。公司的资产是全权管理的。
当涉及到理财规划时，理财顾问会与客户一起为他们可能遇到的任何财务问题提供建议。主题可能包括退休规划、教育规划、商业规划、税务服务、保险规划、财产规划等。
Burney公司投资哲学
与许多其他咨询公司一样，Burbey公司为客户提供个人量身定制的投资建议。这意味着顾问通过注意到他们对风险，流动性需求和其他重要因素的宽容来确定其整体财务状况和目标。基于这些因素，适当的投资组合将为您组合。
谈到投资资产时，顾问主要使用国内股市．然而，根据该公司的ADV小册子，“非股权投资被用来创造收入，提供稳定性和增强投资组合的多样性。”顾问们希望在价值和市场成长阶段都能获得收益。
伯尼公司的费用
伯尼公司的投资管理服务费用是根据每个客户管理的总资产(AUM)的百分比收取的。财富管理课程的年费最低为2,500美元。标准的咨询服务最低收费为1500美元。每项收费均按下列收费表计算:
| Burney公司标准费表 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 比500万美元 | 1.10％ |
| 超过500万美元 | 0.90% |
| 伯尼公司财富管理费用表 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 第一次美元2毫米 | 1.25% |
| $ 2 m - 5毫米 | 1.00％ |
| $ 5mm - $ 10mm | 0.90% |
| 多万美元10毫米 | 0.75％ |
额外的财务规划和咨询费用以每小时250美元的价格收取费用。根据服务的水平和范围，费用也可能会进行谈判。
这是您在伯恩公司以各种资产水平支付的内容。
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 伯尼公司的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 伯尼公司财富管理费用 |
| $ 500K. | 6,250美元 |
| $ 1mm. | 12,500美元 |
| $ 5毫米 | 55000美元 |
| $ 10mm. | 100,000美元 |
注意什么
在伯尼公司开个账户
如果想与伯尼公司合作，你可以登录该公司的网站，点击“联系”并提交一份联系表格。你也可以致电(703)241-5611或亲自到该公司的莱斯顿办事处。
所有信息都准确如写作本文的写作。
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