Cabana资产管理公司由律师于2009年创立，最近蒸蒸日上，被评为成长最快的私人公司或注册投资顾问公司之一。ria)，由Inc.和Financial Advisor等出版物发布。超过10亿管理资产在SmartAsset的这两家公司的顶级财务顾问名单上，该公司也排名第伟德ios app一费耶特维尔该公司总部所在地阿肯色州．
的收费该公司在德克萨斯州的普莱诺也有办事处。该公司开发了其专有的周期性资产再分配算法(CARA)，旨在减少市场波动和风险敞口。
Cabana资产管理背景
该公司联合创始人查德•梅森(Chad Mason)曾接受过律师培训，但在21世纪初的经济衰退中，他的家族失去了一笔遗产，他因此对投资特别感兴趣。几年后，他和法学院的朋友路易斯·沙夫(Louis Shaff)决定创业，当他们的家人一起度假时，他们选择了卡巴纳(Cabana)作为他们的公司名称。如今，RIA是the Cabana Group, LLC的全资子公司，而the Cabana Group, LLC又由CI Financial, Inc所有。
梅森担任首席执行官，而谢夫是公司的首席财务官。他们领导的团队包括两名注册会计师(注册会计师)和五位律师。
小屋资产管理客户端类型和最小帐户大小
Cabana资产管理公司与个人、养老金和利润分享计划参与者、集体投资信托或集体投资基金的受托人、信托、地产、慈善组织、公司、私人投资基金、交易所交易基金(ETF)、其他投资顾问及其他商业实体。
公司没有设定账户最低限额。
由Cabana资产管理提供的服务
小屋资产管理主要建设分别管理账户(SMAs)。它通常将客户资产配置到其专有的目标减持投资组合(Target Drawdown portfolio)中。
这些投资组合旨在预测、避免或尽量减少损失，同时利用高端市场。当公司启动投资流程时，它确定了一个“目标提取百分比”，范围从5%到20%。其CARA解决方案旨在识别特定商业周期内特别有吸引力的资产，允许投资者“始终保持充分投资，设定损失预期，并积极参与有利的市场条件。”此外，还提供了收入和税收高效的解决方案。
该公司的顾问还可以就你可能想要实现的具体财务目标提供指导。他们可以提供以下建议:
- 现金流分析
- 退休的分析
- 保险分析
- 投资组合分析和投资计划
- 教育储蓄分析
- 房地产分析
此外，Cabana Asset还为子咨询和模型客户提供投资组合管理服务和退休计划服务。它还赞助了私募基金该基金通常只面向高净值投资者和机构投资者，并担任Cabana的投资者现金管理项目(Investor Cash Management Program)的顾问。
Cabana资产管理投资哲学
Cabana资产管理公司的投资理念通常涉及到能够让投资者在预期和降低风险的同时利用市场回报的方法。
它根据客户的风险容忍度和投资目标，将客户置于目标提现投资组合中。在选择证券建立这些投资组合时，公司可以采用下列一种或多种分析方法:
小屋资产管理费用
对于投资组合管理服务，Cabana Asset management以管理资产的百分比(AUM)的形式收取费用。不幸的是，公司没有公布收费表，所以我们这里不能提供。不过，该公司在宣传手册中表示，其投资组合管理费最高为管理资产的2%。
对于财务规划服务，Cabana资产管理按固定或每小时收费：
- 固定费用——基础广泛的规划服务为500至5000美元。如果费用超过5000美元，客户会得到通知。
- 每小时收费——特定服务的收费从150美元到300美元不等。它们不适用于那些想要全面理财计划的客户。
注意什么
卡巴纳资产管理公司没有披露其形式之．
不过，需要注意的是，通过共同所有权，卡巴纳资产管理公司与其他金融服务公司有关联。其中包括保险公司卡巴纳金融有限责任公司。因此，一些卡巴纳资产管理顾问可能会被激励出售或推荐某些保险产品以赚取佣金。为了减少此类冲突的可能性，卡巴纳资产管理公司制定了道德规范。它规定所有相关人员必须遵守以下规则：
- 在做投资决策时要公平对待所有客户
- 维护他们的信托责任在任何时候
- 把客户的利益放在第一位
在Cabana资产管理公司开立账户
联系公司，请在Cabana资产的网站上提交您的电子邮件和电话号码。
在写这篇文章时，所有的信息都是准确的。
如何找到合适的财务顾问
- 在选择一名顾问之前，至少与三名顾问交谈。这应该会让你对投资策略、顾问费用等有一个基本的认识。为了帮助你找到适合你的顾问，请使用伟德ios appSmartAsset的专业匹配工具．它建议你所在地区最多有三名理财顾问。
- 询问应聘者是否有他们的职业证书。实际上，成为财务顾问并不需要接受任何培训。所以那些有专业证书的人会有更多的准备——而且很可能是专长。想要了解更多金融顾问的问题，请查看本文．
