卡博特财富管理

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卡伯特财富管理是一家财务顾问该公司总部位于马萨诸塞州塞勒姆，管理着数百万美元的流动资产。公司成立于1983年，至今已有超过35年的历史。你至少需要50万美元才能与Cabot顾问合作，你需要三倍于此的资金才能获得税务准备服务。该公司主要与高净值个人合作。

Cabot财富管理背景

罗伯特•卢茨于1983年创立了Cabot财富管理公司，目前他仍持有该公司35%的股份。财富管理总监Jim Gasparello、高级财富顾问Gregory Stevens和交易和运营经理Sonia Ernst各持有20%的股份。高级理财规划师汤姆·沃汀持有5%的股份。公司报价财富管理服务对象包括高净值个人、非营利组织和其他慈善组织。

卡伯特财富管理类型的客户和最低帐户规模

卡博特财富管理为627名客户提供服务。其客户绝大多数是高净值个人，其余是慈善组织。

为了在卡伯特财富管理公司开一个账户，你至少需要50万美元的资产。如果你希望有资格获得该公司的税务准备服务，你至少需要1,500,000美元。然而，卡博特财富管理可以根据具体情况选择免除这些最低限额。

卡博特财富管理公司提供的服务

卡博特财富管理为客户提供广泛的服务，分为四大类。具体如下:

• 项目组合管理
  • 资产配置
  • 另类投资
  • 风险管理和多样化
• 财富管理
  • 遗产规划
  • 财务规划
  • 退休计划
  • 税务准备及筹划
• 企业咨询服务
  • 业务连续
  • 职场理财教育工作坊
  • 退休计划管理和咨询
• 信托及捐赠计划
  • 非营利组织
  • 养老金计划
  • 资产管理策略
  • 协助报税

卡博特财富管理投资理念

卡博特财富管理为每位客户量身定制方法，在提供投资建议时，将他或她的风险承受能力、时间框架和目标考虑在内。卡伯特选择将其建议建立在长期潜力而不是提示或预感上。你的顾问会来找你资产配置保持一致性和纪律，使用可量化的研究来提出投资策略并坚持下去。

卡伯特财富管理的费用

对于资产管理服务，卡博特财富管理公司一般收取其费用按季度和提前支付。所有费用由本公司协商决定，但通常会遵守以下时间表:

你收费的具体细节，比如你的确切费率和何时付款，将在与公司的书面协议中明确规定。下表显示了Cabot财富管理公司的费用与全国中位数的比较情况。请记住，这些只是估计，实际费用可能会有所不同。

了解更多这是顾问的典型成本．

要注意什么

有时，卡博特顾问会向客户推荐外部经纪或托管账户，通常是嘉信理财或者TD Ameritrade。虽然卡伯特与这两家公司都没有任何正式关系，但卡伯特偶尔仍能从频繁推荐这些公司而产生的非正式关系中受益，无论是通过接触行业会议还是专业人士。这些好处促使人们继续推荐这些公司，而这反过来又可能产生潜在的利益冲突。

尽管存在任何潜在的利益冲突，卡伯特财富管理公司受限于信托责任这意味着它在法律上有义务在所有事项上都以客户的最佳利益行事。

根据卡伯特财富管理公司向sec提交的最新表格ADV，该公司没有任何资产披露的信息．

在卡博特财富管理公司开户

如果您希望与卡博特财富管理公司建立合作关系，您可以访问该公司的网站联系页面。您也可以致电(978)745-9233预约初步咨询。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

• 找到合适的财务顾问满足你的需求并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具帮你在五分钟内找到你所在地区的财务顾问。如果你已经准备好与当地顾问匹配，帮助你实现财务目标，现在开始．
• 财务顾问的认证通常可以表明顾问的专业领域和经验水平，所以一定要考虑它们。例如，如果你正在寻找一名财务顾问，可以找一名注册财务规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)。如果你担心税务筹划，可以考虑注册代理(EA)或注册会计师(CPA)。