Calamos财富管理评论

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Calamos财富管理是仅限费用财务顾问呼叫Naperville，伊利诺伊州的公司。您还可以在佛罗里达州的纽约市和珊瑚贵宾找到Calamos Office位置。

作为其名称表明，Calamos财富管理专门从事私人财富管理和投资管理。Calamos还拥有专门为专业运动员，企业家，律师和医生提供服务。Calamos也在SmartAsset伟德ios app列表中纳普维尔的最高财务顾问。

Calamos财富管理背景

Calamos财富管理可以追溯到2007年，当时John Calamos，Sr.创建了公司。它是LLC Calamos Investments，LLC的子公司，最终由Calamos Family Partners，Inc。，John Calamos，Sr.和John Koudounis的组合拥有。

Calamos Healy Management的客户可以访问此类咨询认证作为认证金融计划者（CFP），特许金融分析师（CFA）和认证投资管理分析师（CIMA）。

Calamos Healy Management客户类型和最低账户大小

卡拉莫斯财富管理公司的客户大多是拥有或没有高净值的个人。这一群体包括家庭、职业运动员、医生、律师和企业家。Calamos还与私人基金会、捐赠基金、慈善组织、地产、个人监护人、个体经营者退休计划、塔夫脱-哈特利计划、利润分享计划，养老金计划和企业。

Calamos Healy Management的账户最低为其财富咨询服务的100万美元，其机构咨询服务500万美元。个人单独管理账户至少支付100,000美元。

Calamos Healy Management提供的服务

通过Calamos财富管理可提供的服务数组相当广泛，包括：

• 私人财富管理
  • 一般财富咨询
  • 退休计划
  • 定制资产配置规划
    • 风险承受能力
    • 个人投资目标
    • 时间地平线
  • 专有投资
  • 外部投资经理选择
  • 收入分配规划
  • 单独管理的账户（SMA）管理税务延期和应税账户
  • 多代投资政策的创造
  • 延期赔偿计划管理
  • 信任服务
• 投资管理
  • 财富咨询计划，包括：
    • 相互资金
    • 交易所交易资金（ETFS）
    • 股票
    • 有限的伙伴关系
  • Calamos管理共同基金计划，包括：
    • 专有的Calamos资金
    • 非葫芦外部资金
• 公司的机构咨询服务
  • 一般投资咨询
  • 外部投资经理选择
  • 专有投资
  • SMA管理
  • 个性化的帐户报告
• 投资咨询服务
  • 非自由裁量权管理
  • 审查资产
  • 个性化投资建议

Calamos财富管理投资哲学

为了了解您的投资需求的细节，Calamos Healy Management将与深入会面开始所有客户关系。在本次讨论中，您和您的顾问最终将缩小风险容忍，投资目标和时间地平线，并将其感到融入您的投资政策声明中。基于此，您将获得个性化资产配置和投资策略，该策略将包括不同股票，ETF，共同资金，选项，认股权证的不同百分比，公司债券那市政债券，政府债券，笔记和国债。

虽然战略可能从客户转向客户，但是Calamos通常遵守长期的投资意识形态。偶尔，您可能会看到您的顾问将短期投资引入您的投资组合。这通常是为了帮助满足流动性要求。Calamos使用的所有投资哲学都是截至公司投资委员会的持续审查。如果该委员会在经济或市场中看到转变，则可能对其典型策略进行变化。

Calamos财富管理费用

当收费对于大多数Calamos财富管理的服务，依赖于您所在的投资计划类型。有几十个不同的投资风格可供选择。通常，财富咨询费用遵循以下附表：

如果您正在考虑注册Calamos财富管理管理的共同基金计划，这就是您在费用方面可能期望的。

以下是关于您可以预期在卡拉莫斯的财富咨询服务支付多少的细分：

什么要注意

根据其仲裁员表格ADV.，Calamos财富管理的监管和法律记录完全干净。

在Calamos财富管理公司开个账户

Calamos财富管理的潜在客户可以致电或访问该公司的一个分支机构或电子邮件将其电子邮件解答更多。

所有信息都准确如写作本文的写作。

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