Caliber财富管理公司在美国证券交易委员会注册财务顾问总部位于犹他州奥勒姆。该公司提供专注于整体财务规划和投资组合管理的各种服务。它适用于个人、企业和雇主赞助的退休计划。伟德ios appSmartAsset的列表奥勒姆的顶级财务顾问包括Caliber财富管理公司。
作为一家收取费用的公司，Caliber聘请了一些顾问，除了客户支付的费用外，他们还可以赚取证券佣金。这与纯收费公司的结构不同，纯收费公司的所有薪酬都来自客户支付的费用。
财富管理背景
Caliber Wealth Management自2014年以来一直提供投资咨询服务。这家精品公司雇佣了一个小型顾问团队，其中包括一位合格的投资受托人(AIF)。该公司由112 Ventures, LLC和Nuttall Holdings, Inc.所有。共同管理合伙人David Gardner和共同管理合伙人兼首席合规官Todd Nuttall负责Caliber Wealth Management的日常运营。
口径财富管理客户类型和最小账户规模
Caliber财富管理公司通常与个人合作。其中一小部分是高净值个人。它还为养老金和利润分享计划和企业提供咨询。
Caliber财富管理公司没有最低初始投资要求。
Caliber财富管理公司提供的服务
Caliber Wealth Management为客户定制投资组合。公司部署了一个资产配置根据个人客户的风险承受能力、需求和投资目标制定策略。你的投资组合可以投资于下列证券。
投资顾问的流程始于客户向他们的顾问展示他们希望实现的目标。该公司利用这一点来分析客户当前的财务状况和目标，以创建一个投资组合这对实现这些目标可能是适当的。您还可以使用此表格输入您对投资的特殊说明或限制要求。
此外，公司还提供全面的财务规划服务。这些项目旨在帮助客户在规定的时间内实现他们的财务目标。该公司根据个人需求量身定制每个项目。他们可能会涉及储蓄、投资、保险、退休账户、遗产计划和客户财务生活的其他领域。
口径财富管理投资理念
Caliber Wealth Management运用多种方法来影响其投资决策。以下是它们的分类:
- 基本面分析:通过分析历史数据和当前情况，预测市场转向和趋势
- 图表:通过检查模式来预测价格的方向，以发现当前的市场趋势
- 技术分析:分析过去和现在的价格和交易量，预测价格的走势
- 周期性分析:通过探索市场趋势和价格之间的历史关系来预测价格的运动
Caliber财富管理的费用
对于投资管理服务，Caliber Wealth management根据您管理的资产(AUM)的一定比例收取费用。下面，我们列出了年度百分比。然而，这些费用是按季度分解和扣除的。
| 口径财富管理费用表 | |
| 管理的资产 | 年费 |
| 最高可达1,000,000美元 | 1.25% |
| 100万- 200万美元 | 1.00% |
| 200万- 700万美元 | 0.75% |
| $7,000,000 - $10,000,000 | 0.50% |
| 超过1000万美元 | 可转让 |
查看下表，看看口径财富管理公司(Caliber Wealth Management)基于资产的费用是如何以美元计算的:
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
| Caliber*的估计投资管理费用 | |
| 你的资产 | 口径费用 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 45000美元 |
| $ 10毫米 | 75000美元 |
口径财富管理公司对一般财务规划服务收取商定的固定或每小时的费用。费用会根据课程的复杂程度而有所不同。固定费用从300美元到1000美元不等。每小时的费用一般是150美元。
要注意什么
根据Caliber Wealth Management最近的报告，该公司没有法律或监管方面的信息披露形式之．
Caliber财富管理公司的某些顾问可能会从出售证券中获得报酬。因此，它的成员可能会受到激励，根据潜在的报酬来推荐这些投资。这种安排可能会产生潜在的利益冲突。但作为受托人，根据法律，不管发生什么，Caliber都有义务为你的最大利益服务。
在Caliber财富管理开设帐户
你可以到Caliber财富管理公司位于犹他州奥勒姆的总部开立账户。您也可以拨打(385)223-8688与公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的建议
- 找到合适的财务顾问这并不难。事实上，Smart伟德ios appAsset的免费的财务顾问匹配工具可以在五分钟内为您联系到您所在地区的最多三位顾问。你想和哪个导师一起工作的最终选择取决于你自己。现在开始．
- 记住，不是所有的财务顾问都有同样的经验，甚至是认证。一般来说，你应该寻找一个受托人注册理财规划师(CFP)的财务顾问。
