坎贝尔财富管理公司(Campbell Wealth Management, Inc.)是一家收费公司财务顾问位于弗吉尼亚州亚历山大市的公司该公司的顾问团队规模较小，客户多达数百人。为即将退休和退休人员提供的财务规划和资产管理是金宝财富管理的主要重点领域。该公司还在SmartAsset的名单上占有一席之地伟德ios app亚历山大的顶级财务顾问．
作为一家收费公司，Campbell Wealth的某些顾问除了客户支付的费用外，还可以获得第三方薪酬。另一方面，收费公司只收取客户支付的费用作为收入。
金宝财富管理
公司总裁兼首席执行官凯利·坎贝尔是坎贝尔财富管理公司的唯一所有者。虽然这家公司2010年才在美国证券交易委员会注册，但凯利•坎贝尔已经在金融服务行业工作了超过25年。《巴伦周刊》还将坎贝尔评为2018年弗吉尼亚州第22位最佳财务顾问。
作为一家只有少数顾问员工的公司，金宝财富管理公司已经获得了很多证书。事实上，这些工作人员包括诸如注册理财规划师(CFP)、特许金融顾问(ChFC)、认可投资受托人(AIF)、特许共同基金顾问(CMFC)、特许金融分析师(CFA)、认可财富管理顾问(AWMA)和注册离婚金融分析师(CDFA)。
金宝财富管理客户类型和最小账户规模
Campbell Wealth Management的核心业务是为即将退休或已经退休的高净值个人提供财务规划服务。该公司还与房地产、信托、企业、慈善组织、养老金计划和利润分享计划建立了咨询关系。
金宝财富管理公司利用嘉信理财作为合格账户托管人提供资产管理服务。通过嘉信理财开户，你至少需要50万美元的可投资资产。
金宝财富管理提供的服务
金宝财富管理能够满足不同类型客户的需求。以下是它提供的全部服务:
- 全面的财务规划
- 投资组合管理
- 传统和一揽子费用管理方案
- 资产管理
- 通过嘉信理财提供托管服务
- 护圈服务
- 有效期为一年
- 会见顾问
- 投资管理
- 财务规划
- 业务规划
- 磋商
- 基于客户选择的主题
- 养老金咨询服务
- 适用于退休计划赞助商和参与者
- 为参与者提供个性化建议
- 无法控制的投资建议
- 投资选择、监督和尽职调查
- 讲习班和研讨会
- 为雇主、家族基金会、协会和公众而建
- 不提供具体投资建议的投资教育
- 通讯和其他出版物
金宝财富管理投资哲学
坎贝尔财富管理公司(Campbell Wealth Management)是以退休计划为基础的，因此该公司倾向于一种促进稳定、持续回报的长期投资理念，也就不足为奇了。这包括创建一个资产配置适合您的个人风险承受能力、流动性需求和整体财务目标。反过来，交易所交易基金(etf)、共同基金和债券等固定收益证券在大多数投资组合中占据了相当大的比例。
然而，该公司并不一定要回避股票还有期权，这本来就是风险更大的投资类型。这通常只在投资组合能够吸收一些额外风险、希望获得更高回报的情况下才会发生。
金宝财富管理的费用
如果你开始与坎贝尔财富管理公司(Campbell Wealth Management)建立咨询关系，你会发现它的收费标准变化很大。这是因为客户遇到的大多数小时收费和固定收费都是浮动的。换句话说，你所寻求的服务的强度和数量将最终决定你需要支付多少费用。以下是Campbell的价格:
| 金宝财富管理费用 | |
| 程序/服务 | 费用表 |
| 财务规划 |
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| 护圈服务 |
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| 磋商 |
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| 讲习班/研讨会 |
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金宝理财(Campbell Wealth Management)的许多客户账户利用嘉信理财的托管服务来存放可投资资产。坎贝尔向sec提交的文件显示形式之如果你把钱存在这些账户中，嘉信理财就不能直接使用你的钱。唯一的例外是，当你从你的余额中扣除了咨询费用时，尽管你必须对此给予书面授权。
注意什么
坎贝尔财富管理公司(Campbell Wealth Management)向美国证券交易委员会(sec)提交的ADV表格中没有任何法律或监管方面的信息披露。
坎贝尔财富管理公司(Campbell Wealth Management)的某些顾问是保险公司和/或经纪自营商的注册代表。这意味着，这些顾问有机会从向坎贝尔的客户销售保单和证券中获得佣金。虽然这确实代表着明显的利益冲突，但该公司及其顾问都是受托人，这意味着他们在法律上有义务以客户的最大利益行事。
在坎贝尔财富管理公司开个账户
坎贝尔财富管理公司(Campbell Wealth Management)的潜在客户应该访问该公司的网站，与顾问取得联系。通过这个平台，您可以要求一个免费的首次咨询，以满足和讨论您的需求。我们也可以通过电话联系到坎贝尔。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
投资技巧
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- 对于那些不知道如何最大限度地管理自己的财务的人来说，理财顾问是很好的选择。但如果你想用更低的费用获得更多自主权，那么网上经纪公司账户可能是你最好的选择。
