Capital Advisors审查

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Capital Advisors，Inc.是一家总部位于俄克拉荷马州塔尔萨的收费公司。这个财务顾问为个人和机构客户管理资金。

资本顾问背景

Capital Advisors成立于1978年，是一家投资咨询公司。该公司的所有者为基思·戈达德(Keith Goddard)、g·布朗(G. Brown)和洛林·a·史密斯(Lorine A. Smith)。该公司总部位于俄克拉荷马州，但在德克萨斯州、阿拉巴马州和内华达州等其他地方也有办事处。该公司主要为个人、小企业、投资公司、企业和其他机构客户提供投资组合管理。

Capital Advisors客户类型和最低账户规模

该公司向非高净值和高净值个人、机构、养老金和利润分享计划、慈善组织、投资公司、公司和其他商业实体提供服务。

对于投资咨询服务，Capital Advisors通常要求最低账户规模为25万美元，但这一费用可能会被豁免。账户最低限额包装程序也可以放弃，但具体的最低要求没有明确规定。在某些情况下，Capital Advisors可能会将某些客户账户组合在一起，以达到最低账户价值。此外，对于资产相似的客户，收费表可能会有所不同。

资本顾问公司提供的服务

资本顾问公司为个人和机构客户提供一系列的财富管理服务。此外，该公司还致力于通过其教育项目——女性投资战略和教育(WSE)——缩小投资行业中的性别差距。但除了财富管理、教育和财务规划外，Capital Advisors还实施多种投资策略。

其服务和战略包括：

• 财务规划
  
  • 社会保障最大化
  • 净值计算器
  • 退休计划供款
  • 罗斯转换
  • 教育规划
  • 所需最小分配（RMD）策略
  • 净未实现增值
  • 72 (t)分布
  • 继承/受益人IRA需要最小分配(RMD)策略
• 投资策略
  • 基本战略
  • 战术上的策略
• 投资组合管理
• WSE

投资理念

Capital Advisors相信客户与顾问之间的互动是透明的。该公司构建其投资方法以满足每个客户的特定需求，并在可能的情况下使用各种策略来降低风险。此外，Capital Advisor主要采用固定收益策略、个人股票策略和战术性交易所买卖基金（ETF）策略来识别市场中的风险和机会。该公司表示，每一种战略都可以用来补充另一种战略，也可以独立运作。Capital Advisors还根据每个客户的投资目标和风险承受能力调整其方法。该公司使用个人团队来增强客户的心态，并建立定制的投资组合。这些团队包括研究团队、投资组合战略团队和财务规划团队。

公司的其他投资策略包括:管理股票策略、固定收益策略、全球股票策略、全球资产配置策略和国际股票策略。此外，该公司表示，它重视客户体验，并相信积极管理和投资组合定制。Capital Advisors说，它还会向客户发送有关高风险或波动时期的交易和市场状况的报告。

资本顾问项下的费用

对于与内部投资策略相关的投资咨询服务，Capital Advisors一般按资产管理公司的日市值收取1.00%的年费。这笔费用可以每季度拖欠一次。对于财务规划服务，公司通过财务规划协议确定其费用。Capital Advisors为客户提供的估计是2,500美元的基础费率，如果计划需要超过10小时的完成时间，则每小时额外支付200美元。一旦计划建立，该公司可能会收取1,200美元的固定费率，而客户必须在财务计划完成后支付余额。不过，根据客户的具体情况，该公司也可以减少或免除理财服务的费用。Capital Advisors也参与一揽子收费计划，咨询费(可协商)是基于资产管理规模(包括现金持有量)的百分比。

客户与Capital Advisors的书面协议将决定他们如何收取费用，但Capital Advisors主要按季度计算费用。此外，客户还可以要求直接从他们的账户中扣除费用，或者直接开具付款发票。

此图表显示了您预计在不同资产级别支付的资产管理费：

注意什么

对于Capital Advisors来说，没有什么需要担心的。该公司没有任何刑事或监管行动披露的信息，并作为客户的受托人。

据Capital Advisors最近的消息，该公司没有披露任何信息表格ADV.

在资本顾问公司开立账户

如果您有兴趣在Capital Advisors开立账户，您可以联系公司的任何办公地点，也可以亲自访问。该公司的总部号码是（866）230-5879。

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截至撰写本文时，所有信息均准确无误。