资本金融集团评论

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Capital Financial Group Inc.提供财务规划和定制投资管理服务。资本金融集团在商业改善局(BBB)的评级为A+。

资本金融集团

凯投金融集团成立于1990年。该公司目前由理查德·d·彼得森(Richard D. Peterson)所有，他在金融服务行业工作了近40年。他拥有注册金融规划师(RFP)、注册投资顾问(RIA)和认证高级顾问(CSA)的指定。他是公司唯一的投资顾问。

资本金融集团客户类型和账户最低限额

凯投金融集团(Capital Financial Group)为拥有或不拥有高净资产的个人及其相关的信托、遗产和养老金提供服务。据其网站介绍，许多客户是老年人和退休人员。

凯投金融集团没有为其投资咨询服务设定最小账户规模。

资本金融集团提供的服务

凯投金融集团与个人合作，帮助他们实现长期财务目标。首先要对客户进行评估，确定公司可能提供的服务范围。该公司旨在建立一个全面的财务计划，解决客户财务生活的几个方面。它可能围绕以下主题提供建议:

• 退休计划
• 储蓄和现金流管理
• 信任管理
• 遗产规划
• 风险管理

资本金融集团投资理念

凯投金融集团一般推荐免载共同基金，以帮助客户实现投资目标。如果公司认为合适的话，也可以推荐其他类型的证券。这些可能包括以下内容:

• 股票
• 债券
• 交易所交易基金(etf)
• 封闭式基金
• 保险产品

资本金融集团费用

和大多数公司一样，凯投金融集团按客户账户持有资产的百分比收取年费。该比例因账户规模而异，但一般遵循以下分级收费时间表:

对于理财服务，该公司的费用根据客户理财计划的复杂程度而有所不同。但该公司通常收取每小时300美元或最高6000美元的财务策划费。不过，这些费用可以协商。

这张图表将显示资产管理费用以实际美元计的情况:

注意什么

如前所述，该公司只有一位顾问——彼得森。他负责100多个账户，所以根据你的需求范围，你可能会得到有限的关注。也就是说，他有受托人总是以客户的最大利益为己任。

Capital Financial Group在提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的最新文件中没有需要披露的信息。

在Capital Financial Group Inc.开立账户

如果想与Capital Financial Group联系，请拨打(800)630-6991或通过其网站http://www.professormoney.com/contact-us/发送信息。

在写这篇文章时，所有的信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

• 使用SmartAsset缩小搜索范围伟德ios app顾问匹配工具．在你回答了一些关于你的需求的问题之后，该工具会推荐你所在地区的三个顾问。在你决定和他们合作之前，你可以评估他们的资历。
• 当考虑顾问时，仔细审查任何认证和认可。他们不需要在这个行业工作，所以获得这些职位的顾问希望接受专业培训。许多人的标准也更高。例如,注册理财规划师(cfp)负有仅为客户的最大利益提供建议的受托责任。