资本投资顾问专门从事资产管理和财务计划服务。旨在帮助客户舒适地退休，它财务顾问在其网站上提供退休计算器和免费电子书，101个退休技巧。
资本投资顾问有限责任公司背景
Capital Investment Advisors于1996年首次开业。今天，它位于佐治亚州的亚特兰大。它还在佛罗里达州，科罗拉多州，亚利桑那州，新墨西哥州和华盛顿州设有办事处。迈克尔·雷纳（Michael Reiner），韦斯利·莫斯（Wesley Moss）和两项信托基金是资本投资顾问目前的主要所有者。
该公司的团队拥有14认证的财务计划师（CFPS），一位特许财务分析师（CFA）和其他具有行业名称的专业人员。
资本投资顾问LLC客户类型和最低投资
资本投资顾问与各种客户合作，包括：
除非他们是由忠诚财富顾问解决方案计划，新客户通常需要最低帐户规模500,000美元。
资本投资顾问有限责任公司提供的服务
资本投资顾问旨在提供整体财务计划和投资为客户的管理服务。因此，它首先要与潜在客户进行会议，以确定他们的需求以及他们的服务是否可以帮助客户实现这些目标。
根据客户的需求，典型的财务计划可能会涉及：
- 退休节省
- 房地产规划
- 投资组合管理
- 信任资金
- 慈善事业
- 税收管理
此外，公司可以从您的初步咨询中获取所学的知识来构建多元化投资组合代表客户。它的资产分配将基于几个不同的因素，例如风险承受能力，投资目标和时间范围。
资本投资顾问有限责任公司投资理念
资本投资顾问通常会创造增长和收入组合。它主要建立增长车辆交易所交易基金（ETF）和单个证券（例如股票）。
其收入组合主要建立债券资金，包括共同基金和ETF，以及提供全球敞口的封闭式基金和个人固定收益证券。此外，该公司可以利用有限的合作伙伴关系，房地产投资信托（REIT）和特许权信托基金。
最终，投资组合资产分配取决于顾问认为适合客户目标和其他变量的原因。
资本投资顾问有限责任公司的费用
资本投资顾问通常会根据管理资产的百分比收取费用。我们在下面提供当前的费用时间表。
| 家庭帐户规模 | 年费 |
| 首先$ 1,000,000 | 1.00％ |
| 下一个$ 2,000,000 | 0.90％ |
| 下一个$ 2,000,000 | 0.80％ |
| 资产超过5,000,000美元 | 0.70％ |
该图显示了您将在各种投资级别支付的费用：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| 资本投资顾问的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 资本投资顾问费金额 |
| $ 500K | $ 5,000 |
| $ 1mm | $ 10,000 |
| $ 5mm | $ 44,000 |
| $ 10mm | $ 79,000 |
要注意什么
一些资本投资顾问的一些关联人员可能会对某些合并投资工具感兴趣。这种安排可能会引起利益冲突，因为顾问可能会激励人们建议客户投资此类车辆。也就是说，资本投资顾问受其约束信托义务为您的最大利益工作并披露潜在的冲突。
他们还制定了旨在最大程度地减少这些问题的行为守则。您可以在公司的表格证券交易委员会网站上的手册。
在撰写本文时，该公司没有采取纪律处分来披露这是潜在客户对其业务评估的重要性。审查资本投资顾问的表格，以获取最新详细信息。
与Capital Investment Advisors LLC开设帐户
要联系公司，请通过其网站https://www.yourwealth.com/contact/发送消息或致电（404）531-0018。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
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