资本信托财富管理评论

找到一个顾问

资本信托财富管理(CTWM)，又称Brough投资集团有限责任公司，是一家托管费亚利桑那州斯科茨代尔市的财务顾问。的注册投资顾问(RIA)只有一个顾问，管理着大约50个客户。

资本信托财富管理背景

CTWM成立于2009年，由公司总裁兼首席执行官Thomas J. Brough创立。Brough是公司唯一的顾问。除了为客户提供一系列财富管理解决方案外，该公司的规划过程还包括确立目标、确定风险容忍度、监控和评估进展、设计和构建投资组合。

资本信托财富管理客户类型及最小帐户规模

该公司没有对最低账户规模的要求，其客户基础包括个人和高净值个人、商业实体、养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织。

资本信托财富管理提供的服务

本中心提供以下谘询服务:

• 项目组合管理
• 财务规划
• 退休计划

资本信托财富管理投资理念

根据CTWM的网站，该公司的使命是为客户提供积极、长期的投资经验，并在信任和全公司诚信的支持下建立咨询关系。该公司的投资理念植根于许多信念，包括多元化降低风险和投资成本最小化是长期成功的关键。

在分析证券时，CTWM主要运用基本面分析、周期性分析、定量分析、定性分析和技术分析．本公司提供以下投资工具的投资建议:共同基金、交易所交易基金(etf)、国内股票、外国股票、公司债券、商业票据、定期存单例如CDs、市政债券、美国国债、另类投资和其他类型的证券。

资本信托财富管理费用

对于投资咨询服务，CTWM收取以资产为基础的费用。费用按季度计费，根据客户账户的平均每日余额。下面我们列出了该公司的投资顾问费用表:

这张图表显示了你期望用实际美元支付的价格:

注意什么

CTWM的形式之说明公司只有一名顾问。如果你正在寻找一家拥有更多金融专业人士的财富管理公司，你可能会想去别处看看。我们的财务顾问配对服务能帮上忙。

CTWM有两个披露的信息目前已在美国证券交易委员会文件中列出。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

给初学者的投资建议

• 在投资之前，透彻地了解不同类型的投资是有帮助的。股票、房地产投资信托(REITs)、固定收益证券、共同基金和etf是常见的投资类型。在你决定了你想使用哪种投资工具之后，你还应该弄清楚你是否想要使用主动或被动投资策略。被动投资者通常采用“观望并持有”的投资策略，而主动投资者则试图通过预测价格波动来战胜市场。考虑使用我们的投资的计算器以便更好地了解你的投资在未来可能会为你带来多少收益。
• 如果你对DIY方式的投资不感兴趣，SmartAsset是免费的伟德ios app财务顾问配对服务可能适合你。在您完成一份关于您的财务状况的简短问卷后，该工具将您与多达3名适合您需求的当地顾问配对。