资本财富规划（CWP）总部位于佛罗里达州那不勒斯财务顾问公司. 该公司的两名财务顾问负责间接管理公司数十亿美元的资产管理资产（AUM）. CWP专注于通过独立管理账户（SMA）向券商和其他公司的各种财富管理平台提供次级咨询服务。通过这些项目，该公司与许多个人和机构客户合作。
作为一个托管费CWP公司只直接从其客户处收取咨询费。这避免了你在收费公司看到的那种利益冲突，这种公司也可以收取销售佣金。
资本财富规划背景
资本财富规划成立于2005年，但直到2009年才作为注册投资顾问(RIA)开始提供投资咨询服务。该公司的创始人兼首席投资官(CIO)是拥有数十年财富管理经验的凯文•辛普森(Kevin Simpson)。辛普森和乔安娜·艾恩斯现在是这家公司的老板。
这家公司雇用了一名员工特许金融分析师（CFA）．CWP通过次级顾问安排提供大部分服务。
资本财富规划客户类型和最低账户规模
通过与外部公司的合作，CWP的服务被广泛的客户使用。这些客户大多数是没有高净值的个人，尽管高净值个人、慈善组织和企业也利用CWP提供的优势。
该公司要求所有客户账户的最低投资额为100000美元。不过，这一要求是可以免除的。
资本财富规划提供的服务
资本财富规划提供的服务范围相对有限，不提供任何理财服务。这是因为该公司专注于通过SMAs和其他机构产品进行投资管理。这些服务可通过与CWP的次级咨询关系向第三方提供。事实上，它的SMAs包括:
- 增强型股息收益投资组合
- 关注标普500指数10个板块的优质和蓝筹股
- 通过策略选择的短期备兑看涨期权提供收入
- ESG增强型股息收入组合
- 包括道琼斯30指数和标准普尔100指数的增长型和价值型股票，这些股票通常提供强劲的股息
- 对冲交易所交易基金(ETF)备兑买入投资组合
- 不同行业的6-11只ETF，如固定收益、股票、全球和对冲基金
- 使用备兑看涨期权写作提高投资组合收益率
资本财富规划投资理念
资本财富规划所有的投资管理和咨询服务都可以量身定制，以满足客户的个性化需求。为此，该公司获取每个客户的财务状况和状况、收入和税收状况、个人和企业资产、风险概况以及投资需求和目标等信息。该公司还确保所有这些信息至少每年更新一次。
在评估客户投资组合的潜在和当前投资时，该公司倾向于使用基本，图表和技术分析方法。该公司还通常使用各种公开的信息来源来帮助进行研究。当涉及到投资策略时，公司可以利用长期和短期购买、交易、短期销售和期权写作。
资本财富规划下的费用
投资管理费CWP的服务按客户总资产管理规模的百分比收费。根据所需服务的范围或客户拥有的资产管理规模等因素，这些费用可以协商，但每年不会超过1.75%。费用按季度计算并开具账单，拖欠。
注意什么
资本财富规划公司就有一家披露其上市形式之2010年9月，该公司的一家咨询子公司采取了一项行动。据称，在他们的申请仍悬而未决的时候，该个人在佛罗里达州提供咨询服务。结果，被罚款4万美元，并被驱逐出境。
通过资本财富计划开立账户
在CWP开立账户需要访问该公司的网站，滚动到页面底部并提交一份联系表。如果您喜欢通过电话工作，请随时致电（239）593-2100与公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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