世纪管理财务顾问审查

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最初是从梵德·伯格管理管理I，世纪管理财务顾问（CM财务顾问）自1974年以来一直在商业。它由Arnold Van Den Berg领导，他在投资世界中受到高度认可的，出现在几个顶级投资者名单上并在2013年的书中，“世界99名最伟大的投资者：成功的秘诀”由Magnus Angenfelt。

van den berg仍然是该公司的掌舵，1993年由他的儿子斯科特加入。今天，基于奥斯汀的公司在资产中管理了数百万美元，将其降落在SmartAsset名单上伟德ios app顶级奥斯汀财务顾问公司。CM财务顾问还在名称CM基金顾问下进行业务;其共同基金被称为CM顾问基金。

世纪管理财务顾问背景

如上所述，该公司自1974年以来一直存在，为近半个世纪提供投资管理和金融规划服务。这两位van den bergs和詹姆斯本公司辉煌，而另外两名员工有小赌注。Van Den Berg高级van Den Berg担任CEO，共同行政总监和投资组合经理，而较年轻的VAN DEN BERG是总裁兼投资组合经理。辉煌是首席财务官，共同行政总监和投资组合经理。

该公司的团队有一系列认证。有四个特许金融分析师（CFA），三个经认证的金融规划者（CFPS），一个特许金融顾问（CHFC），两个认可的投资信托人（AIF），一个认可的财富管理顾问（AWMA）和一个特许共同基金辅导员（CMFC）。该团队还有一个特许退休计划专家（CRP）。（Scott Van den Berg是六个这些名称的持有者。）

世纪管理财务顾问客户类型和最低账户大小

CM财务顾问主要为个人服务。非高净值的个人弥补了公司的大多数客户群高净值个人占公司个人客户的较小部分。

厘米财务顾问而不是最低账户规模，为其投资组合管理服务的最低年费为2,500美元。因此，客户低于250,000美元的支付费用比250,000美元或更高的费用更高。

世纪管理财务顾问提供的服务

该实践通过单独的账户和包裹费组合提供自由裁量的投资组合管理服务。它还提供了全面的财富计划或集中的财富计划。后者涵盖了基于现金流量的规划，风险管理和社会安全分析和优化 - 加上个人财务管理网站和数字保险库使用256位加密来保护您的数据。还有一个财务规划提供，只能优化您的社会保障策略，以最大限度地提高您的福利。

此外，CM Fund Advisors担任CM顾问资金的投资顾问和投资组合经理。这两项基金对应于世纪管理财务顾问单独的账户，小型超值战略和固定收入战略。

世纪管理财务顾问投资哲学

自1974年成立以来，该公司已遵守价值投资策略。价值投资是一项积极的投资策略，专注于股票的内在价值。价值投资者寻找被低估的公司，目前其股票的价格低于其内在价值的价格。世纪管理说，它拥有波动性，因为这是市场效率低下的时候。

与许多财务顾问公司一样，世纪管理人员认为在长期投资。该公司还采用了安全的保证金，它采取了投资的商业方法。

世纪管理提供了四种广泛的投资策略：基于价值的股票集中组合，平衡的集中投资组合，固定收入的集中组合和其他策略。

该公司的价值为基础的股权计划旨在朝着年轻的投资者提供。对于临近退休的投资者来说，该公司建议了均衡的重点收入管理。该公司的固定收入组合主要包括美国公司债券和/或美国财政证券，而“其他战略”类别包括上述类别的变化。

每个类别中有多种产品组合类型，每个类别都使用特定的投资策略。

根据世纪管理财务顾问的费用

CM财务顾问为其一般投资管理服务收取基于资产的费用。利率基于管理层的总资产，可能是可以谈判的。但是，该公司通常基于下表中列出的数字基础。该公司的年费为2,500美元。

根据2018年在一个盒子里的RIA学习的2018年研究，这些投资组合管理费用较为0.95％的行业平均值。学习更多关于顾问在这里的典型成本。

世纪管理为其财富计划收取不同的利率。为其全面的财富计划，该公司的总资产每1000万美元收取1,000美元。费用的范围可从最低2,500美元到最高5,000美元。世纪管理还提供集中的财富计划，专为不需要全面财富计划的客户而设计。该计划的费用为1,500美元。对于其社会保障优化计划，该公司的费用为500美元。

除上述服务外，世纪管理的母公司还管理共同基金。该公司为此基金指控以下管理费：

• CM顾问固定收入基金：所有资产的管理费0.50％

世纪的管理如果客户从CM顾问家庭担任该公司的顾问管理的CM顾问系列的共同基金，则不会向客户收取单独的账户管理费。

奖项和认可

金融时报是世纪管理到2017年美国大学推荐的300个注册投资顾问名单。董事长兼首席执行官Arnold Van Den Berg在这本书中，“世界99名最伟大的投资者”。

什么要注意

CM财务顾问在其最新的第二部分申请中没有任何法律或纪律问题披露。

然而，有一件事是要意识到，它可能会推荐其相互资金的客户，这可能会产生潜在的利益冲突。但是，客户不义务投资任何公司的资金。此外，该公司受其束缚信托税，这意味着它需要在客户始终处以客户的最佳利益。

在世纪管理中开设一个账户

您可以在（512）329-0050致电公司或在公司网站上提交您的联系信息和留言。CM财务顾问接受所有国家的客户。

所有信息都准确如写作本文的写作。

财务规划提示

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