高级财务顾问于美国田纳西州查塔努加

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南安普顿的最低资本不需要创建一个帐户,这使得一个特别访问收费财务顾问公司。几乎所有的公司的阈值落在高净值个人客户。该公司还投入了其整个网站公司401 (k)管理和提供一个免费的咨询任何感兴趣的企业。

有很多财务认证员工在南安普顿,包括注册理财规划师(cfp)和注册收入专家(cis)。值得注意的是,南安普顿的高级投资经理吉姆•伍兹合著了一本书,名为“智能路由到一个梦想退休,”这是对金融的细微差别,环绕退休计划。

你可能会提供保险作为这个公司的一个客户,和顾问可能赚取佣金的销售。记住,公司受信托责任,要求它在你的最佳利益。

南安普顿的资本背景

南安普顿的资本成立于2001年,其顾问平均累积超过20年管理财务。该公司是由约翰·j·伍兹,詹姆斯·w·伍兹Jr .,詹姆斯·c·帕克和迈克尔·j·穆尼。

南安普顿的资本提供的财务规划服务范围从一般项目组合管理退休收入规划、税务规划、遗产规划和遗产规划。任何潜在客户也可以会见一个顾问咨询关于他或她目前的财务状况。

南安普顿的资本客户经验

最初的谈话你会有了这个南安普顿的资本将集中在你的个人风险,财务目标和任何需求或偏好你可能有关于你的投资组合的形成。基于这些重要的因素,它将建立一个为你和确定最佳投资概要文件资产配置为你的投资组合。

这个开放的步骤完成后,该公司选择具体的投资来满足你的资产配置。公司通常投资客户资产的交易所交易基金(etf),共同基金和其他投资池。南安普顿说它将审查您的帐户每年至少一次,如果需要调整你的账户。

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巴顿,Albertson &米勒集团(PAM集团)说,这是专注于协助“富裕的个人和家庭在美国”,他们的财务情况。虽然这只收费公司主要致力于服务那些有高净值,也适用于企业和慈善组织。帕姆集团不需要规定的最低投资开始一段关系,但是账户资产较少可能收取额外的或最低年费。

帕姆集团拥有几个金融认证,包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和特许退休计划顾问(CRPCs)。

巴顿,Albertson &米勒集团背景

成立于2015年,巴顿,Albertson &米勒集团迅速成长成为一个大的咨询公司。公司的子公司控股公司集中操作,LLC。

巴顿,Albertson &米勒集团提供各种服务,根据你最需要在你当前的财务状况。其服务包括:

• 投资管理
• 遗产规划
• 现金流管理
• 风险管理
• 税收筹划
• 信任和信托服务
• 合并和收购
• 企业接班人计划

巴顿,Albertson &米勒集团投资策略

巴顿,Albertson &米勒集团通常投资客户的资产交易所上市证券、股票共同基金、交易所交易基金(etf),国际和公司证券存单(cd),期权合约,房地产投资信托(reit)和认股权证。公司选择投资的客户根据自己的风险承受能力,流动性需求和投资目标。

因为这个公司往往将注意力集中于一个长期的方法,评价其客户投资组合在一个年度的基础上。在这个评估中,该公司可能会改变你的投资计划和/或你的投资组合的投资类型,平衡你的账户或以上的某种组合。

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HHM财富顾问拥有几个财务顾问认证。这些认证包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和认可的投资信托(AIF)的员工。获得这些顾问,然而,你将需要至少250000美元的可投资资产。

大多数的这家公司目前的客户包括non-high-net-worth个人。HHM也管理资产为高净值个人、企业、养老金、利润分享计划和慈善组织。

作为付费的客户公司,你可能会被你的顾问提供保险,可能导致佣金。然而,该公司是一个SEC-registered受托人,所以需要在你的最佳利益。

HHM财富顾问背景

HHM财富顾问成立于1999年,是一个老公司在这个名单上。管理合伙人和财富顾问特拉维斯哈钦森和会计师事务所注册会计师集团有限责任公司联合这家公司的所有者。

HHM财富顾问为客户提供个性化的服务。其服务包括整体财务规划、投资管理、退休计划、遗产规划、税收最小化,保险分析,401 (k)咨询和过渡计划。

HHM财富顾问的客户体验

在讨论你的财务状况的细节之前,HHM财富顾问更喜欢有个人会议期间,你和你的未来的顾问会互相了解。这次会议之后,你会澄清你的当前和未来的财务目标和重点,以及你的风险承受力。公司决定这些信息通过沟通与你和你的财务文件的深入分析。

公司将会想出一个计划,实现它,开始监测你的投资组合对任何可能必要的再平衡。该公司将举行定期会议让你通知你的账户的当前状态和你的导师计划如何维持或提高你的投资组合的表现。

HHM使用各种各样的客户投资组合的投资类型。这些包括个体企业国内和国际证券,市政债券,债券,共同基金交易所交易基金(etf),房地产投资信托基金和业主有限合伙制企业(mlp)、存单(cd)和另类投资。

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彭定康组是一个托管费金融顾问公司与广泛的客户关系。其客户包括个人和他们的家庭,养老金,利润分享计划、信托、地产、基金会、慈善组织和禀赋。个人是最常见的公司客户,一半以上的没有高净值个人客户。该公司没有设置一个帐户最低。

彭定康组有几个特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp)和注册金融分析师(cdfa)离婚的员工。

彭定康集团背景

首席执行官阿什莉b彭定康彭定康集团拥有并经营着一家公司,自2014年以来一直在商业。公司的服务将包括投资规划、退休规划、预算规划和发展,高等教育的个人储蓄,储蓄和遗产规划。如果你有一个金融问题或目标上面列出的服务外,该公司指出,它有能力雇佣其他财务规划策略,比如收入计划对于那些专门在退休后阶段的生活。

彭定康集团投资策略

你的时间地平线和流动性需求尤为重要彭定康集团,并将考虑你的风险承受力构造你的投资组合。这家公司还允许其客户投资限制强加于他们的投资组合,以容纳尽可能多的客户。

通常,公司利用交易所交易基金(etf),选择,固定收益证券,共同基金和个人权益性证券。该公司说,它将通常只选择投资计划保持至少一年。

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绝大多数Barnett & Co .) indivudal客户群包括non-high-net-worth个体,使它最容易在这个列表中。公司没有规定最低开户投资需求。

一些特许金融分析师(cfa),注册会计师(CPA)特许财务顾问(ChFCs)在这个收费公司工作。该公司不提供保险和销售,可能导致佣金。

Barnett & Co .)的背景

Barnett & co .)主要由沃伦•巴内特,总统和格伦Geelhoed。该公司成立于1983年。其团队平均超过25年的经验在金融领域。

这家公司提供的服务在本质上是通用的,因为它认为这将使它更容易定制服务以适应客户的需求。该公司列表项目组合管理和财务规划作为其服务的基础。一些典型的经济状况,这个公司可以处理包括退休计划和教育成本,以及建立一个预算或家庭的信任。

如果你有兴趣学习更多关于金融和投资,巴内特和该公司的副总裁克里斯•霍普金斯经常作者在该公司的网站上的文章有关的一些热点话题。

巴内特& Co .)的投资策略

Barnett & Co .)的哲学是找到投资,投资者希望自己的未来,而不是投资在目前的流行。该公司认为,遵循这一原则,它可以实现长期增长,这符合其整体风格的长期投资。

该公司表示,其“底线目标当购买股票升值是为了它的价值在三到五年内翻倍。“无论它实际上达到这一目标,该公司说,它使其投资选择。

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卫报财富管理有一个最小的顾问团队在这个名单上。虽然它的体积很小,公司员工持有几个认证,包括注册会计师(注册会计师)和注册理财规划师(cfp),还有其他更多的利基认证。

这只收费公司账户最低需要500000美元。该公司只有管理个人账户。的大部分个人高净值个人客户。

卫报财富管理背景

李总裁唐纳德VanLandingham和首席财务官凯西VanLandingham卫报财富管理创立,公司在1997年。两人仍然独立拥有该公司。

卫报财富管理提供了大量的客户服务,包括:

• 退休计划
• 慈善捐赠
• 遗产规划
• 投资计划
• 企业和个人税务缓解
• 企业和个人财务规划
• 公司结构分析
• 保险分析
• 房地产市场分析

卫报财富管理投资策略

卫报财富管理通常使用交易所交易基金(etf),指数基金在其客户投资组合和共同基金。然而,客户的资产配置决定基于他们的财务目标和风险承受能力。

一旦实现投资组合计划,回顾一年至少四次,确保原始策略仍在跟踪。如果不是,该公司会调整你的基金。

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财富保值顾问不需要设置账户最低开始一个账户,但它主要是提供高净值个人。更具体地说,其个人客户包括企业主、企业高管,医疗专业人员、退休人员和他们的家人。它还提供信托、地产,401 (k)计划,简单和9月爱尔兰共和军的计划。

如果你选择成为一个客户收费的公司,你可以与你的咨询账户提供保险。销售可能导致你的顾问委员会,尽管他们是受托人,因此需要在你的最佳利益。

财富保值顾问背景

财富保值顾问属于房地产开发公司开发,中午公司和控股公司HTP企业、有限责任公司。托德菲利普斯和约翰·福伊同样的中午管理、LLC。HTP企业、有限责任公司是由基因大米。虽然公司成立于2013年,其团队平均超过20年的经验。

该公司提供项目组合管理与财务规划combonation。后者可能包括一部分教育规划、投资组合管理、退休计划、固定收益服务,房地产和信任创造,慈善礼物规划、教育规划、银行和贷款解决方案和替代投资机会。

财富保值顾问投资策略

财富保值顾问”开始与新客户的关系的第一步是确定你的风险承受力,时间范围和流动性的需求。基于其专有的研究和市场分析,该公司将实施一项计划,它认为将使你达到你的财务目标。

通常情况下,财富保值顾问使用个股,交易所交易基金(etf),债券、共同基金、期权和混合的公共和私人证券客户投资组合。该公司认为,这些类型的投资本质上是围绕长期增长,因此你的投资组合的最佳选择。

公司定期措施组合发展并识别是否平衡。

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智慧财富顾问是一个SEC-registered公司提供财务规划和技术驱动的投资组合管理服务客户。根据证券交易委员会的文件,该公司主要与高净值个人工作。然而,它是一个小公司在这个列表就个人客户而言。

智慧财富顾问背景

2011年瑞茜Veltenaar形成智慧财富顾问。公司一直积极注册投资顾问(RIA)自2016年以来。Veltenaar目前作为智慧的财富战略家和管理合伙人。他是一个注册理财规划师(CFP)和一个认证的信任和财务顾问(CTFA)。

至少有一个成员公司注册推荐和销售保险产品,从出售此类产品可以赚取佣金。虽然客户没有义务采取这些建议,安排可能会产生利益冲突。然而,智慧作为受托人,法律义务总是工作在你的最佳利益。

智慧财富顾问投资策略和资源

智慧财富顾问提供了一个资产管理计划结合财务规划服务税和遗产规划等主题。该公司利用投资模型来创建定制的基于你的投资目标和投资组合家庭的风险承受能力。这些模型反映以下风险概况:

• 积极成长型
• 增长
• 随着收入的增长
• 平衡
• 收入增长
• 现在的收入

积极的投资组合往往更关注成长型证券股票和股票基金,而收入为导向的通常更依赖于证券如债券。

此外,该公司使用财务管理软件叫做Tamrac根据你的个人情况来指导投资决策。Tamrac给客户一个门户网站,旨在给他们一个他们的经济生活的全貌结合他们的金融账户和投资在一个数字平台。

的Tamarac平衡允许智慧监控你的投资组合和战术决策。例如,税收优化功能允许智慧财富顾问屏幕类型的资产最有可能的税收效率不同的帐户注册。智慧州在其网站上说:“我们定制客户投资组合利用税收优化,监控他们的账户交易触发,使战术交易,直接与我们的托管人执行交易,施瓦布,调和前一天的交易,并利用税收损失收获策略。”

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常绿顾问与咨询认证收费公司员工,包括注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。公司的许多客户都是个体,它主要提供non-high-net-worth个人。然而,该公司还与养老金和利润分享计划。没有一组在常绿最低的账户。

你可能会提供保险或证券如果你使用这个公司及其顾问可能获得销售佣金。但是记住,就像所有的公司在这个名单上,常青是注册信托法律义务在你的最佳利益行事。

常绿顾问背景

常绿顾问成立于2008年。这是主要是由吉姆的地方,公司的管理成员。公司的顾问团队已经在金融行业比这长得多的时间,平均拥有超过20年的经验。

常绿的服务供客户分为以下的组:

• 个人:预算、责任、财务目标
• 税收和现金流:对未来的规划
• 投资:客户投资组合的另类投资
• 退休为退休:各种策略的目标
• 房地产:生活,信托、遗嘱、委托书、资产保护、疗养院
• 保险:生命、健康残疾,长期护理
• 死亡和残疾收入:收入需要幸存的家属,残疾

吉姆,校长,Jayme O ' donnell伙伴,共同举办一个小时工作日显示名为“让我们谈谈钱,”,客户可以使用与金融业保持更新。

常绿顾问客户经验

常绿顾问主要使用股票、固定收益和现金当其客户资产投资。然而,公司如何划分你的钱在这些投资类型取决于你的时间范围,目标回报水平和风险承受能力。公司选择特定的基金经理和投资策略取决于它认为最能帮你实现你的财务目标。

这个过程并不是完整的基金已投资之后。该公司评估你的投资组合通常,测量其进步与基准揭示真的执行。

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首都广场是一个收费的金融顾问公司专注于个人的退休需求服务。除了retirement-minded个人、公司与信托和房地产。收费的公司,顾问可以赚取佣金的销售金融产品,但该公司仍然是一个信托,是法律义务在客户的最佳利益。

如果你想成为这个公司的一个客户,没有开户所需最少的资产。有几个注册理财规划师(cfp)的员工。

首都广场背景

在这个名单上最年轻的公司,资本方成立于2016年。创始合伙人兼首席合规官桑迪Maddox,创始合伙人史黛西伊顿和合伙人杰夫•谢尔顿是公司的所有者。

该公司说,它提供了财产和信托计划,退休计划,投资组合管理,401 (k)方案分析,教育成本计划和年金分析。

首都广场投资策略

虽然首都广场使用预定的投资模型,它的目标是个性化他们根据您的财务目标,风险承受能力和时间范围。这样做是为了确保公司的“世界级的研究”可以应用适当的根据你的最终需求。

“时间的市场,没有市场时机”是另一个说,该公司说,它的生活。它认为一个长期投资方式将有助于剔除弱投资专注于短期经济利益,而不是稳定、一致的增长。