芝加哥合伙人财富顾问公司是一家收费公司，位于风城的中心。该公司共有23名顾问，为客户管理着逾25.1亿美元的资产，其中多数为非高净值个人投资者。最小账户规模是100万美元。
芝加哥合作伙伴财富顾问背景
CP于2009年由James Hagageorn成立，由安东尼Halpin共同创立。Hagnedorn是目前公司的大多数和主要所有者。
公司的认证包括六个特许财务顾问（CFAS），五个经认证的金融规划师（CFPS），三个特许替代投资分析师（蔡累德）和一个注册会计师（CPA）。
芝加哥合作伙伴财富顾问客户类型和最低账户大小
CP主要与个人合作，约80％的人没有高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织，政府实体，保险公司，公司和家庭有限的合作伙伴关系。
该公司的最低账户规模为100万美元。
芝加哥合作伙伴财富顾问提供的服务
以下服务提供给CP的客户：
- 单独管理的帐户
- 家庭办公室服务
- 咨询
- 401（k）储蓄
- 财务规划
- 遗产规划
- 保险计划
芝加哥合作伙伴财富顾问投资哲学
长期投资是CP的首选战略。这意味着顾问更愿意购买他们计划至少一年的证券。在选择为客户提供投资时，偏好是在全球范围内使用投资建立多元化的投资组合。
基本面分析是研究潜在投资的主要方法。定量分析也是一个因素。共同基金和交易所交易基金是CP的主要投资，也有股票、集中投资和现金持有。
芝加哥合作伙伴财富顾问的费用
CP没有固定的收费标准，但是资产的费用一般在0.3%到1.25%之间。每个客户的费用是基于各种因素，包括总资产和公司所提供服务的总体范围。
CP还有一个数字财富平台，年费为0.56％。
CP的一些顾问也是许可的保险代理人，并可赚取委员会向客户销售保险产品。这提出了潜在的利益冲突，完整解释了下面。
注意什么
如前所述，正大的一些顾问通过销售保险产品赚取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，因为他们可能会被激励去销售佣金最高的产品，而不是最适合客户的产品。也就是说，所有顾问在担任顾问时都必须以客户的最佳利益为出发点。
CP记录没有披露。
在芝加哥合伙人财富顾问公司开立账户
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