高级财务顾问在辛辛那提,哦

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顶级公司在辛辛那提是华盛顿堡的投资顾问,Inc .收费公司最多的资产管理(资产)的任何公司在这个列表中。当涉及到个人,只有高净值客户的公司的名单。该公司还为投资公司管理机构资金,集中投资工具,退休计划,慈善组织、国家或地方政府机构、保险公司和其他公司。极限形式500000美元到300万美元不等,取决于该帐户。

公司拥有大量员工的顾问,和私人客户团队包括咨询认证如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)特许另类投资分析师(CAIA)和认证财富策略师(水煤浆)。

投资管理费收取基于管理资产的比例。一些顾问也在保险公司工作或经纪自营商,并可能获得金融产品销售给客户的佣金。虽然这代表了一种潜在的利益冲突,受托责任结合顾问总是在客户的最佳利益。

华盛顿堡投资顾问有限公司的背景

华盛顿堡投资顾问公司成立于1990年。有四家公司主要股东的公司:西部和南部相互控股公司、西部和南部金融集团,西部和南部的人寿保险公司,西部和南部投资控股有限责任公司。

公司的服务包括:

• 投资咨询服务
• 机构咨询服务
• 财富管理

华盛顿堡投资顾问公司,公司投资策略

华盛顿堡采用以下策略顾问:

• 长期购买
• 短期的购买
• 卖空
• 选项
• 国内外股票
• 衍生品
• 私人股本投资

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约翰逊托管费公司投资顾问。公司拥有一系列令人印象深刻的经验对其相当大的员工的顾问。团队包括特许金融分析师(CFA)等金融认证,注册理财规划师(CFP),认证信任和财务顾问(CTFA),注册会计师(CPA),特许另类投资分析师(CAIA)认可的投资信托(AIF)和特许生活保险人(CLU),等等。

没有必要投资最低约翰逊成为客户的投资顾问。然而,该公司的robo-advisor服务至少需要5000美元。大多数公司的个人客户。一般来说,公司的客户都是企业高管,小企业主、医生和退休人员。

约翰逊投资顾问的背景

约翰逊投资顾问成立于1965年,由蒂莫西·e·约翰逊,谁想召集他的兴趣帮助人们与证明理论安全分析和投资组合管理。约翰逊在其数十年业务,投资顾问说它稳步增长,成为俄亥俄州最大的独立财富管理公司。公司完全是员工持股。

约翰逊对个人投资顾问的服务包括投资管理、基于目标规划,退休计划、遗产规划、保险和收入税收筹划分析。该公司还提供家庭办公室服务,包括金融和所得税计划、保险和资产保护、慈善计划,专门的生活方式服务,投资管理、债务管理和银行,业务继任计划和遗产和财富转移。

约翰逊投资顾问投资

约翰逊投资顾问裁缝投资咨询服务以适应客户的独特的经济状况,目标、时间范围、风险承受能力和流动性的需求。公司工作作为一个团队制定投资策略和管理投资组合,它允许专业进入每一个投资组合的混合。约翰逊投资顾问依赖战略和战术资产配置风险降到最低,它通常使用个人客户投资组合的股票和债券。

值得注意的是,税收效率并不是一个优先级为约翰逊投资顾问当它创建客户投资组合。该公司建议客户咨询税务专业对他们的投资。

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托管费公司巴尔&盖纳投资顾问管理着数十亿美元的资产,和所有的高净值个人客户。机构客户包括投资公司,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府实体和其他企业。费用在公司是基于管理资产的比例。顾问不赚佣金销售产品给客户。所需的最低账户规模是750000美元,最低年费是7000美元。

公司的员工包括几个特许金融分析师(cfa),注册投资顾问(CICs)和注册理财规划师(cfp)。其他证书包括特许财富管理(CWM)和注册会计师(CPA)。

巴尔&盖纳投资顾问的背景

巴尔&盖纳投资顾问成立于1990年。业主公司的高级官员,包括威廉·f·巴尔和维尔w·盖纳的总统。

公司的服务包括:

• 财务规划服务
• 项目组合管理
• 现金流量计划
• 税收策略
• 遗产规划
• 教育资金
• 退休计划

巴尔&盖纳投资顾问的投资策略

大量的投资组合从巴尔&盖纳选项可用,包括:

• 质量增长
• 收入增长
• 帽中期增长
• 小幅增长
• Smig(小/中限制收入增长)
• 总回报债券策略

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巴特利特财富管理已经经营了超过一个世纪。这只收费公司成立于1898年,迄今为止最多年的经验在这个名单上的公司。多年的经验的基础上,公司的员工拥有一系列的认证,包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),渣打银行另类投资分析师(CAIA)和认可的国内合作伙伴关系顾问(ADPA)。

是一个客户端,您将需要满足特定的最低账户或服务您将使用。这些极限的范围从200万美元至1000万美元。巴特利特财富管理主要为高净值个人。

巴特利特财富管理背景

成立于1898年,巴特利特财富管理完全是员工持股。该公司需要一个团队的方法服务于客户。每个客户都有一个完整的团队,其中包括副顾问和客户关系,致力于他们的帐户。

这个团队是由公司的内部研究分析师,负责识别、分析和监控投资机会。巴特利特说,“鼓励关键辩论”的环境中研究人员和顾问,以确保投资决策是彻底的评估。

巴特利特的服务包括积极的投资管理和财务规划。财务规划服务包括协助:

• 退休计划
• 离婚的财务影响
• 管理一个继承
• 股票期权行使
• 计划生育的孩子或孙子
• 管理一个大的存货的情况
• 财务应对一位上了年纪的父母
• 应对经济与配偶的死亡或生活伴侣
• 计划和资金的慈善捐款
• 利用的提前退休计划

巴特利特财富管理投资哲学

巴特利特财富管理表示,它相信财富保存”比承诺更有价值的大回报。“因此,它重视稳定在选择投资机会。该公司认为,管理风险的最好方法是通过资产组合多样化在不相关的资产类别。的投资建议是基于客户的目标和风险承受能力。

Bartlett的投资方法包括固定收益、资产管理、另类投资、环境、社会、治理(ESG)和Bartlett基金投资优势,共同基金和交易所买卖基金的公司的名单。

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Truepoint的团队有一个令人印象深刻的数字证书。托管费公司24注册理财规划师(cfp)的员工,这是任何在这个名单上的公司。此外,它有13个注册会计师(注册会计师),7个特许金融分析师(cfa),两个认证信任和财务顾问(CTFAs),一个特许另类投资分析师(CAIA)和一个注册房地产策划师(CEP)。

与许多公司在这个名单上,Truepoint没有强制性的账户最低。然而,它给建议给每个账户最低服务,帮助投资者决定服务是否适合他们的需求。Truepoint表明最低投资300万美元的财富管理服务和最低2000万美元家庭办公服务。

Truepoint背景

Michael Chasnoff Truepoint成立于1990年,公司的现任首席执行官。这是员工持股100%。

该公司称其综合财富管理服务真正的财富管理。真正的财富管理包括:

• 投资组合设计效率和税收管理
• 财务规划
• 预算和现金流规划
• 所得税计划和准备
• 遗产规划
• 保险分析
• 个人行动计划

此外,Truepoint提供家庭办公室服务,如代计划和家庭治理、信任管理、账单支付、费用管理和报告和外部账户聚合。

Truepoint投资哲学

Truepoint描述其投资方式作为“buy-hold-rebalance策略。”Rather than trying to time the market and suffer the high costs of积极投资Truepoint说,而不是专注于找到一个长期战略建立在客户的目标,长期财务规划,低成本资金和训练有素的再平衡。

为此,Truepoint首先与客户确定他或她的目标、时间范围、现金流量的需求和风险承受能力。从那里,Truepoint设计所谓的“智能组合,”多样化的资产波动率降到最低。指数基金选择基于设计和总成本。该公司主要投资共同基金和交易所买卖基金的客户,虽然它也可以建议客户在私人股本投资,对冲基金和投资机构等级。

创建投资组合后,Truepoint调整适当保持投资组合风险水平和“系统化高卖低买。”

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财富维度家庭办公室是名单上的下一个公司的财务顾问在辛辛那提,俄亥俄州。这家公司与一个非常小的客户,但是有一个非常大量的管理资产(资产管理)。顾名思义,公司的大部分客户都是属于高净值个人一类的家族理财室。它与几个信托,但这些都是只有两种类型的客户公司目前使用。

财富维度托管费公司所以没有顾问赚佣金的销售金融产品给客户。尽管该公司与这些高净值客户,没有最低账户规模要求。

财富维度家庭办公室的背景

财富维度家庭办公室最近成立于2015年。同年成为SEC-registered投资顾问。道格拉斯·p·托马斯•a . Curti Loftus和迈克尔·e·McCaw是公司的所有者。Loftus和Curti公司的共同创始人和管理成员。他们也都注册理财规划师(CFP)。还有其他几个cfp,注册会计师(注册会计师)和其他咨询认证公司的团队。

顾名思义,财富维度为其客户提供全面的家庭办公服务。这可能包括财务规划和投资组合管理服务。

财富投资策略维度的家庭办公室

被这样一个小公司,财富维度家庭办公室工作与所有的客户个体的基础上,以提供咨询服务,尽可能为客户的需要。顾问为每个客户端开发金融概述。他们还从每个客户端看编译某些信息,比如他们承受风险和金融环境。这允许顾问进行个性化的推荐。

虽然每个投资计划是专门针对每个客户的需求,公司倾向于使用特定的投资方法在不同的账户。这些方法包括长期和短期的购买保证金交易、期权交易和写作。

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星座财富顾问,也有业务名称下象限资本集团和象限家族财富顾问,是名单上的下一个公司的财务顾问在辛辛那提。象限和星座是相同的实体,虽然每组提供不同的服务。该公司作为一个整体,作品主要是与个人客户。它与高净值个人略高于non-high-net-worth个人。机构客户包括集合投资工具,慈善机构和退休计划。

星座有一个需要账户最低为100万美元。客户使用的象限一边业务通常需要满足至少1000万美元。这些极限可能放弃在公司的自由裁量权。

星座也是一个付费的公司,因为可能会收到一些顾问委员会从保险产品的销售。然而,该公司仍然是一个信托,是法律义务的客户的最佳利益行事,尽管这个潜在的利益冲突。

星座财富顾问背景

星座财富顾问成立于2009年,虽然正式登记为投资顾问在2008年与美国证券交易委员会(SEC)几个月前对企业敞开大门。该公司是由帕特里克·a·雷富礼先生,约翰·m·威廉姆斯和t·迈克尔·威斯。威廉姆斯和雷富礼先生也是公司的创始人之一。威斯和威廉姆斯特许金融分析师(CFA)。与许多其他公司雇佣顾问咨询认证,这样注册理财规划师(CFP)。

星座财富投资管理顾问和象限提供客户解决方案可能带来财务规划和投资组合管理。该公司可能管理资产可自由支配或无法控制的基础。

星座财富顾问投资策略

星座财富顾问和其团队量身打造财富管理服务,其客户的特定需求,就像许多公司在这个名单上。这个过程包括会议与客户确定他们承受风险等信息,时间范围和总体财务目标。这有助于顾问工艺组合和策略,帮助客户在个人的基础上。

咨询在星座做大量的由于勤奋而在评估潜在的投资客户投资组合。服务的公司可能利用合格的第三方基金经理。

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福斯特和马特里是托管费公司高净值和non-high-net-worth客户。它还建议养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。公司的员工包括认证如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),特许共同基金顾问(CMFC)特许退休计划顾问(CRPC)等等。

公司没有最低账户规模但收取一个初始费用为2000美元(超过四个季度支付)账户价值低于100万美元,每年额外800美元的金融账户后第一年聘请费不到500000美元。

费用是基于管理资产的比例。为销售客户顾问不赚佣金证券或保险产品。

福斯特和五颜六色的背景

福斯特和马特里最初成立于1996年。是由好几个人股东,没有一个人拥有大部分的公司。

该公司提供的服务包括:

• 财富管理
• 机构投资管理
• 财务规划
• 税收分析
• 预算
• 退休计划
• 遗产规划

福斯特和五颜六色的投资策略

顾问使用的投资产品来回报客户,包括:

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 另类投资
• 房地产

该公司还使用嘉信理财机构智能组合项目。

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Wealthquest公司建议其客户,包括家庭,个人,退休计划、慈善组织、企业、信托和地产,准备投资至少5000美元,虽然这不是一组最低。托管费公司团队包括几个咨询认证,如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)和金融paraplanner分散剂、专业(FPQA)。

Wealthquest公司背景

Wealthquest公司成立于2006年。公司完全是员工持股。首席执行官韦德丹尼尔和总统詹姆斯•兰霍夫主要所有者。

Wealthquest服务包括投资管理、退休计划、遗产规划、大学规划、保险评估,税务准备和规划、遗产规划和先进的慈善策略。而不是一个顾问服务一个客户,每个人都在公司工作作为一个团队评估和管理投资计划。

Wealthquest公司财务路径

Wealthquest集团的投资管理服务分为三个不同的金融路径,每一种都有不同的账户最低限度:

• 提升:为客户不到350000美元,提升被描述为“金融旅程营地。”财务规划is offered as a separate service for these investors.
• 探险:对客户提供至少350000美元,探险是针对投资者面临生活过渡或通过关键决策需要指导。此服务包括财务计划、税收筹划、遗产规划和投资计划。
• 峰会:为客户提供超过250万美元,峰会迎合人实现了经济独立,想要找出如何管理自己的财富。除了产品的探险,峰会包括家庭遗产规划和先进的慈善战略。

对于这些投资咨询服务,Wealthquest分配客户资产根据其投资目标决定的。该公司主要使用共同基金,交易所交易基金(etf),结构性票据,股票、债券、期权合约和存单。

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托管费麦迪逊财富管理投资公司提供一系列咨询服务和管理数百万美元的资产。其客户包括个人和高净值个人、家庭、企业主、慈善基金会,退休计划,信托和房地产。

至于咨询服务,麦迪逊的指控基于资产的费用每小时的费用和固定费用。公司没有最低账户规模要求,但费用最低10000美元的年费。

公司的团队特点多个注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和特许财富管理(CWM)。

麦迪逊财富管理背景

麦迪逊成立于2000年,专门从事投资组合管理、财务规划顾问选择和教育研讨会。该公司还在弗吉尼亚和另外两个办事处华盛顿特区。

詹姆斯·麦克德莫特阿兰·亨宁和爱德华Kuresman公司的经理。

麦迪逊财富管理投资策略

麦迪逊在其网站上说,它认为资产配置是决定整体投资组合回报的关键,必须反映每个客户的目标。该公司主要适用于基本分析在分析证券。

在公司的主要投资股票、债券、固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(etf),封闭式基金和私人伙伴关系。