在佛罗里达州克莱尔沃特找到一家顶级财务顾问公司
如果您在佛罗里达州的克利尔沃特（Clearwater）寻找财务顾问，我们可以提供帮助。我们进行了广泛的研究，以寻找城市中最高的财务顾问。这些公司是该地区最大的，基于管理资产（AUM），这些资产尚未遵守监管规则或法律。使用我们的顾问匹配工具与多达三名本地顾问联系。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csenge Advisory Group，LLC 寻找顾问 |
$ 1,611,537,425 | $ 50,000 |
|
最低资产$ 50,000金融服务
|
| 2 | Flaharty Asset Management，LLC 寻找顾问 |
$ 645,373,241 | $ 250,000 |
|
最低资产$ 250,000金融服务
|
| 3 | 客户第一咨询小组 寻找顾问 |
$ 230,877,882 | $ 250,000 |
|
最低资产$ 250,000金融服务
|
| 4 | Chronos Wealth Management，LLC 寻找顾问 |
$ 173,627,918 | 无设置帐户最低 |
|
最低资产无设置帐户最低金融服务
|
我们如何找到佛罗里达州克利尔沃特的顶级财务顾问公司
为了找到佛罗里达州克利尔沃特的顶级财务顾问，我们首先确定了在该市的SEC注册的所有公司。接下来，我们滤除了不提供财务计划服务的公司，那些不为个人服务的客户和有记录的披露的公司。然后，根据以下标准对合格公司进行排名：
Csenge Advisory Group，LLC
列表的顶部是Csenge咨询小组。其财务顾问团队包括具有专业名称的员工，例如认证的财务规划师（CFP），认可的投资信托（AIF）和特许财务分析师（CFA）。该公司主要与没有高净资产的人合作。
要获得投资管理服务，您需要保持最低帐户规模50,000美元。
csenge咨询小组背景
Csenge咨询小组自2000年以来就一直存在。JohnCsenge是主要所有者。他监督一个在金融服务行业拥有超过五十年的集体经验的团队。他们通过包装费计划。这意味着您支付涵盖投资咨询服务和经纪交易的捆绑费。该公司还通过其独立顾问代表（IAR）提供服务。这些人可能以其他公司的名义工作。
当您与Csenge咨询小组合作时，您可以期望收到：
- 资产管理服务
- 资产分配服务
- 建议和监视第三方托管计划
- 金融计划
- 公司投资和退休计划咨询服务
CSENGE咨询小组投资策略
csenge咨询小组的战术上的资产分配模型投资组合主要是由股票，共同基金和交易所交易的资金建造的。他们包括：
- CAG准将
- CAG核心和探索
- CAG固定
- CAG增长和收入
- CAG国际
- CAG战术融合
- CAG Techno定量
- CAG总市场
IARS可能会将客户资产投资于其中一个或多个投资组合。他们也可能拥有自己的投资策略，独立于这些模型。
Flaharty Asset Management，LLC
Flaharty Asset Management提供访问定制的投资计划和财务计划服务。要与该公司合作，您需要的最低投资为25万美元。没有高净值的个人构成了公司的大部分客户群。
该公司咨询团队的某些成员持有各种专业指定，例如认可的投资信托公司（AIFS），认证的财务计划师（CFPS），特许退休计划顾问（CRPC）和特许财务分析师（CFAS）。一些顾问隶属于第三方金融服务，并在出售产品时可能会获得佣金。也就是说，公司及其代表有一个信托义务为客户的最大利益提供建议。
Flaharty资产管理背景
Flaharty Asset Management成立于2013年。它由Flaharty＆Associates，LLC拥有。总的来说，该公司的顾问在金融服务行业拥有30多年的经验。他们提供以下服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
Flaharty资产管理投资策略
Flaharty Asset Management旨在创建针对客户的风险承受能力和财务目标量身定制的多元化投资组合。根据您的个人资料，您的投资组合可能包括以下内容：
客户第一咨询小组
客户第一咨询小组的团队包括四名认证的财务规划师（CFP）和两个认可的投资信托公司（AIFS）。要与公司建立关系，您需要进行最低投资25万美元。该公司主要与没有高净值的个人合作。
该公司的一些顾问和投资顾问代表（IARS）可能隶属于其他金融服务公司。因此，当他们推荐第三方产品时，他们会赚取佣金。这可能构成一个利益冲突。但是，客户第一咨询小组的每个代表都有责任为客户的最大利益而工作。
客户第一咨询小组背景
客户第一咨询小组was founded in 2000. It’s the successor to Client 1st Advisors, Inc. and Wealth Management Consultants, Inc. The firm's president and co-founder Craig Phillips oversees a team with more than 50 years of collective experience in the financial services space. The team offers advice on:
- 退休计划
- 商业计划
- 风险管理
- 税收
- 房地产规划
客户第一咨询小组投资策略
该公司检查客户的风险承受能力和目标，以开发适当的资产分配。在评估证券时，实践利用了各种分析方法，包括被动资产分配过程。投资组合可能会投资于股票，债券，共同基金，ETF，替代投资，，，，REIT和更多。
Chronos Wealth Management，LLC
Chronos Wealth Management是一家基于收费的公司，可为个人（目前大多数没有高净值价值）提供服务，退休金，利润分享计划和业务实体。这里的某些顾问因出售保险而获得佣金，这带来了利益冲突。也就是说，顾问必须采取行动客户的最大利益。
计时没有最小帐户规模。团队包括一个认可的财富管理顾问（awma）。
计时财富管理背景
Chronos成立于2017年，主要由William Wallace Chamberlain拥有。
公司提供的服务包括投资组合管理，财务计划，人寿保险，退休计划，教育计划和债务计划。
计时财富管理投资策略
该公司使用各种分析方法，包括基本分析，技术分析和定量分析。计时财富管理投资策略是长期交易。该公司可以将资产投资于共同基金，股票，固定收益证券，ETF，年金等。
