CliftonLarsonAllen财富顾问审查

找到一个顾问

CliftonLarsonAllen财富顾问,也称为CLA财富顾问,是一个提供全面服务的财务顾问公司与总部位于明尼阿波利斯。这个公司雇佣了一个庞大的金融顾问团队和管理着数十亿美元的客户管理资产(资产管理)。公司各种各样的金融服务,包括财务规划和咨询、投资管理以及财富管理。CLA的客户主要是个人,尽管该公司确实也有一些机构客户。

班是一个付费的公司,这意味着一些顾问可以出售某些保险产品和证券代销。这些费用除了标准咨询费用。一个托管费公司作品以不同的方式,因为它只会让钱从咨询费用。

CliftonLarsonAllen财富顾问背景

CliftonLarsonAllen财富顾问最初成立于2000年。公司的所有权下CliftonLarsonAllen LLP公司开始为两个独立的会计师事务所:克利夫顿甘德森及其LarsonAllen,于2012年正式合并。Jen Leary作为公司的首席执行官的坦帕的办公室。总体而言,该公司有120个分支机构。

根据该公司的网站,许多注册会计师(注册会计师)在CliftonLarsonAllen工作。这并不奇怪考虑公司的tax-heavy背景。

CliftonLarsonAllen财富顾问客户类型和最低账户大小

CliftonLarsonAllen财富顾问与各种各样的客户,虽然大多数患者或没有高净值。其他公司的客户包括养老金、利润分享和其他退休计划,慈善机构和企业。

班不需要最低投资新客户账户,但该公司可能征收最低费用。

CliftonLarsonAllen财富顾问提供的服务

CLA财富顾问向客户提供范围广泛的金融服务。财务规划和财富顾问服务提供基于客户的个人财务状况和可能属于退休计划,遗产规划、投资规划、教育基金计划、风险管理和保险规划。

资产和投资组合管理服务提供在可自由支配的和无法控制的基础上,和该公司的目标是符合其服务客户的个人需求。随着传统产品,公司还提供咨询服务关于业务,审计,税收,外包和更多。伟德亚洲官网vc

CliftonLarsonAllen财富顾问投资哲学

CliftonLarsonAllen财富顾问看起来调整其投资决策,每个客户的个人需求。在处理客户,顾问注意投资的历史,时间范围、风险承受能力、流动性需求和其他相关标准。顾问使用此信息来开发一个全面的投资计划。投资组合通常使用模型构建的解决方案,包括共同基金和投资组合交易所交易基金(ETF)证券。CLA允许客户将合理的限制,如何管理他们的资产。

当制定投资策略,CLA雇佣的政策战略资产配置。公司确保所有客户资金多元化一系列资产类别,而不是专注于单个证券的选择,它认为会成功。尽管投资策略围绕一个特定的资产配置,他们可能会根据不同客户的目标或特定的模型组合使用。

费用在CliftonLarsonAllen财富顾问

咨询费用CliftonLarsonAllen财富顾问提供的服务有所不同根据服务请求的类型。财务规划和财富顾问服务,通常使用一个固定的费用表。基本计划成本从500美元到3000美元,而企业主计划费用、高管和遗产规划客户可以10000美元或更多。

投资组合管理费用,按季度收取。这些指控是基于资产的,也就是说,他们是基于计算客户的总资产的百分比。率如下:

这是估计分解什么样的费用你可以支付在班:

要注意什么

CliftonLarsonAllen财富顾问没有列出任何法律或监管披露的信息在其形式。

由于CliftonLarsonAllen财富顾问是一个收费的公司,一些专职顾问可能收到佣金时某些保险产品或证券卖给客户。这是一个潜在的利益冲突,因为顾问可能有动机在别人推荐一些保险产品和证券。然而,公司及其顾问遵守受托责任,具有法律约束力的行动在客户的最佳利益。

开户与CliftonLarsonAllen财富顾问

与CliftonLarsonAllen询问开户,你可以去该公司的网站,提交联系方式或者电话(612)376 - 4777年找到你所在地区的顾问。

所有信息是本文写作的准确。

投资技巧

• 找到一个财务顾问谁能帮你拿你的财务状况并不一定是困难的。事实上,伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三个财务顾问五分钟后在你的区域。现在开始。
• 为了准确地计划你的财务未来,你应该计算你需要什么样的回报的投资组合达到你的目标。有一些方法可以做到这一点,包括SmartAsset伟德ios app投资的计算器或者是72法则。