CLS Investments，LLC
CLS Investments，LLC是一家财务咨询公司为各种客户服务，从个人到企业和政府实体。它自1980年代以来一直在运营，目前监督管理的资产超过80亿美元（AUM）。
CLS投资背景
CLS Investments于1989年首次向内布拉斯加州奥马哈市开业。该公司由TA Associates，L.P。及其分支机构管理。
CLS Investments接受哪些类型的客户？
根据该公司最近向SEC提交的文件，CLS Investments为以下类型的个人服务：
- 包括高净值的个人
- 信任和遗产
- 529大学储蓄计划
- 退休和盈利计划
- 企业
- 非营利组织
- 政府实体
CLS投资最小帐户规模
帐户最低限度有所不同，具体取决于您的顾问建议的投资策略类型。
CLS Investments提供的服务
CLS Investments通过使用许多不同的投资策略来致力于管理投资组合。CLS顾问将与每个客户合作，根据风险承受能力和长期投资目标等因素选择适合客户的资产分配。
根据您的情况，您的投资组合可能会投资以下一些证券：
此外，您的顾问可以使用Autopilot，这是通过与Firkalyze Inc.的合作伙伴关系获得的自动投资计划。
在某些情况下，客户可能可以访问通过A可用的模型组合包裹费计划由投资平台提供商赞助。
CLS投资投资理念
CLS投资主要从事积极的投资策略。这意味着该公司可以根据市场条件或经济前景对投资组合进行调整，以最大程度地提高收益。这些策略可以分为以下四个类别和目标：
- 积累 - 旨在通过利益，资本收益和股息增长来获得最大回报
- 收入 - 从产生收入的资产中寻求一致的分配
- 保护 - 在持续的市场上升趋势和在市场下滑期间的保护期间寻求资本增长
- 税收管理 - 旨在减少年度应税收益
CLS Investments下的费用
CLS投资收取投资咨询费，占客户帐户中资产的百分比。该百分比因帐户规模和投资策略而异。该咨询费的一部分是向顾问支付的，而其余的则由CLS Investments收集。
CLS Investments的投资咨询服务可在包装上获得。我们在下面描述当前的包装费时间表：
通过CLS Investments工作的一些顾问可能会参与非包装费计划，在这种情况下，前期时间表可能不适用。
要注意什么
CLS投资可以与各种关联和非附属金融服务公司合作。在某些情况下，您的费用可能占此类公司收到的部分薪酬。但是，CLS投资是一种受托人，在法律上必须为您的最大利益而努力。此外，该公司具有道德规范，旨在最大程度地减少潜在的利益冲突。例如，顾问必须披露潜在的利益冲突。
您可以通过在SEC网站上查找CLS投资来找到公司的代码和披露信息。
披露
截至撰写本文时，CLS Investments没有纪律处分可披露。您可以通过SEC网站访问公司手册来查看最新的披露信息。
开设CLS Investments的帐户
您可以通过访问该公司的网站http://www.clsinvest.com/或致电402-493-3313来开设CLS Investments的帐户。
CLS Investments在哪里？
您可以在以下地址找到CLS投资：
17605赖特街
内布拉斯加州奥马哈68130
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
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