财务规划是一个分校的大学机构各种金融认证项目可供学生。它提供了研究生学位,学位为学生和继续职业教育项目。它成立于1972年,现在是卡普兰金融的一部分。财务规划的大学培训了超过165000的专业人士。
关于大学的财务规划
学院财务规划(CFFP)创建了注册理财规划师,或CFP认证,和其他很多。CFFP提供教师指导,实现saas类视频讲座,使学生学习在家里或办公室。CFFP毕业生一直排在前财务顾问。毕业生报告增加收入、客户数量和工作满意度。大学是高等教育委员会的认可,北部中心协会的一员。
证书提供
CFFP为各级专业人员提供了许多类型的认证的职业生涯。
职业生涯条目
- 这个名称是用于个人工作支持角色在金融计划和那些没有经验。此名称可以设置除了一般的人paraplanner,因为平均paraplanner很少有正式的认证。这个认证的培训介绍财务规划。课程涵盖CFFP所称财务规划的五个学科:房地产、税收、退休,保险和投资。
生活保险人培训委员会研究员(LUTCF)
- 这个设计是设计用来新保险和金融专业人士。创建的项目关注的技能保险机构感到新的代理人最需要的。该计划侧重于基本勘探、销售和实践管理技能,以及工作的四个实践专业知识。
- 这个程序是为了给金融专业人士的大量概述财务规划和财富管理最关键的概念。它是专为新员工没有准备好一个更严格的设计程序,以及经验丰富的专业人员从产品销售转变为更广泛的服务和产品。程序也出色的销售助理人员和支持人员以及高层平台。接到WMS认证后,委派可以测试的第一道菜CFP认证教育项目。
职业生涯早期
- 批是专为新来的财务咨询业务。它可以帮助新的金融顾问的培训,使他们脱颖而出识别投资机会以及帮助客户与其他财务目标。然而,它也可以帮助更多有经验的顾问了解更多关于资产管理和改善他们的凭证。批可以建议客户在税收方面,大学储蓄和退休储蓄。伟德亚洲官网vc创建指定的课程和考试,确保顾问可以帮助客户提供完整的金融需求。
- 这个认证区分退休人员和财务顾问的专家帮助客户准备退休。那些CRPC指定完成一门课程的学习,包括预处理和退休后的需求,遗产规划、资产管理和完整的退休规划过程使用模型和技术从真正的客户情况。CRPC委派的专家都是退休的事情。他们已经证明他们的技能在许多领域在退休计划,包括为退休投资,在社会保障、退休账户处理、遗产规划、税收甚至情感方面的过渡到退休。伟德亚洲官网vc
- 这个认证是专为金融专业人士创建,实现和维护企业的退休计划。这个设计侧重于批发业务客户。计划采用解决问题的方法,案例成果和以客户为中心。学习的课程包括公司提供的退休计划的类型和特征。指定超过设置的复杂性和运行一个公司提供的退休计划。候选人c反应蛋白课程必须掌握各种各样的退休计划,包括9月,简单,401 (k),固定收益计划等等。
职业生涯中期
- APMA是一个研究生指定程序为经验丰富的金融专业人士设计的。课程涵盖的组合创建、扩展和维护。项目涵盖主题是有用的为构建适当的客户投资组合,包括客户评价和适宜性,风险/回报,投资目标等等。学生实践构建投资组合,分析投资政策声明和在客户的投资组合的资产配置决策。
- 这个名称是为经验丰富的顾问与高净值客户合作,或与广泛的金融顾问希望专注于高净值客户的知识。那些AWMA认证可以帮助客户保护,生长和转移他们的财富。他们还学习如何优化客户的投资,减少投资波动。有这个名称标志着作为专家顾问高净值个人和显示这些客户,顾问可以迎合他们的忧虑。
- CSRIC名称是专为金融专业人士专门从事可持续的、负责任的和影响投资(SRI)。这是第一个指定在金融部门致力于斯里兰卡。可持续的、负责任的投资考虑环境的影响以及企业过程和治理。斯里兰卡是为了生成一个回报,使一个积极的社会影响。这个认证也有用的财务顾问谁想扩展他们的技能包括社会责任投资或谁想专攻斯里兰卡。这个称号给金融专业背景知识和态势感知能力,帮助客户在斯里兰卡投资。为了得到这个称号,候选人必须完成研究生课程,并通过考试所需的。
先进的职业
- 这个名称是财务顾问和规划者。这个设计帮助客户知道他们的财务顾问是最好的最好的。此外,cfp有信托责任工作在他们的客户的最佳利益。为了获得认证,候选人必须有一个学士学位从一个认可的大学或学院,以及进一步财务顾问教育,包括CFP Board-registered总结性课程。候选人还必须有4000到6000小时的工作经验。然后,候选人必须持续多天的考试。考试确保候选人将保留他们的教育和应用于经济状况。
- 这个10-course程序完全认可,专为那些希望扩大他们的知识超越典型的金融许可证和证书。程序首先覆盖金融计划的六个核心学科,然后继续讨论更高级的主题领域。课程学习包括研究项目,每周作业、小组讨论和实践案例研究。
历史学院的财务规划
CFFP成立创建CFP认证,目前领先的财务规划证书在美国。1984年,FPQP指定创建援助金融支持人员。当时,名称叫财务规划项目的基础。
一年后,CFFP和CFP的标准公司分离。大学提供教育和标准支持CFP的CFP董事会®认证本身。1987年,CFFP引入了先进的研究项目。1994年,这个项目成为其认可的科学硕士学位项目。在1994年和1995年,CFFP创造了批和CMFC指定程序与美国投资公司协会合作。
CFFP在1997年收购了美国退休规划者和发达CRPC和crp项目。同年,CFFP被阿波罗集团公司。2003年,CFFP创造了科学学位硕士项目在财务分析中,这一直延续到今天。同年,它介绍了金融行业首个在线直播类。
2005年推出的AWMA指定。2007年,CFFP开始一个校友会和一个女士在金融领域。ADPA和APMA名称在2010年推出。与ExamFX CFFP宣布合作,2014年FINRA 63系列提供培训,6日,65年,66年,7、24和26执照考试。同年,它与NAIFA LUTCF程序。2016年,与ExamFX CFFP扩大合作提供训练生活,健康,财产和意外保险。2017年,CFFP创建数字徽章的专业名称。
卡普兰在2018年7月,专业教育,这是一个全球教育提供者卡普兰的一部分,Inc .)收购完成学院的财务规划。同年晚些时候,CFFP CSRIC程序启动。
底线
如果你正在寻找一个新的金融认证,帮助提高你的事业和教你更多关于你的领域,你可能想考虑考虑一些产品在大学的财务规划。这是一个受人尊敬的学院,提供了许多优秀的认证和区域划分。这些证书可以帮助你与工作绩效、工作满意度和底线。
金融行业的建议
- 检查顾问的认证和认证评估是一个很好的一步时找一个顾问。找到合适的财务顾问谁适合你需要不需要努力。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的财务顾问五分钟后在你的区域。如果你准备与当地顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
- 作为CFFP的您考虑获得一个或多个证书,考虑的成本和时间会带你去完成。这样你可以有一个合理的想法多长时间你,考虑到收益增加新的认证可以提供,赚回的总费用获得一个特定的认证。
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