科罗拉多州斯普林斯的顶级财务顾问

找到一个顾问

第一份肯定金融网络是一家费用的公司和Folio父母的子公司，这意味着它是更大网络和顾问网络的一部分。某些顾问可以从销售保险产品到客户的赔偿。虽然这提出了潜在的利益冲突，但该公司的信托义务合法要求它以客户的最佳利益行事。

您需要至少50,000美元与这家公司进行投资关系。这是此列表中最低帐户最低限度之一。因此，这并不奇怪，这几乎每个公司都不被认为是高净值。第一肯定的金融网络认证包括认可的投资信托（AIF），认证的金融计划者（CFP）和特许金融分析师（CFA）。

第一个肯定的金融网络，LLC背景

第一个肯定的金融网络成立于1999年，LLC拥有大量的顾问和资产管理人员，这些管理员处理您的资金，具体取决于您位于美国的位置，该公司提供了多种金融服务。其中包括个人和企业，养老咨询，教育研讨会和各种出版物的投资组合管理。

第一肯定金融网络有限责任公司投资策略

第一肯定金融网络有限责任公司的独特之处在于它的重点是可持续投资。这种投资风格建立在这样一种信念之上:它投资和使用你的钱的方式与环境和世界的未来直接相关。

该公司最常用的投资方式是交易所交易基金(etf)、共同基金和独立账户经理，由你的风险承受能力和目标来决定你的资产配置。再平衡是First Affirmative确保你的投资组合保持目标资产配置的另一个支柱。

找到一个顾问

仅收费的刚玉集团公司位于科罗拉多州斯普林斯西部，并雇佣了一个较小的财务顾问人员。这家公司曾经是一家独立的公司，但现在是Central Bancorp, Inc.的财富管理部门。在这家公司，整个团队都没有上市的咨询认证。

刚玉集团超过一半的客户是低于高净值门槛的个人。不过，该公司确实与相当比例的高净值个人合作形式之，通常拥有超过100万美元的可投资资产。该公司的其他典型客户包括信托，基金会，退休计划，伙伴关系和非营利组织。

Corundum Group，Inc。背景

刚玉集团成立于1992年，是榜单上最古老的公司之一。它现在是Central Bancorp, Inc.的全资子公司，这一转变发生在2006年4月。刚dum的创始人罗恩·约翰逊(Ron Johnson)现在是金融控股公司centralbancorp的董事长兼首席执行官。

刚玉集团的咨询服务由三种不同的服务组合而成:个人财富管理、家族理财室服务和定制退休计划管理。该公司还提供标准的、风险调整投资管理。

刚玉集团有限公司投资策略

刚玉集团的顾问被鼓励根据客户的确切需求建立投资组合。为了使这成为现实，你的顾问将帮助你确定你的风险承受能力，时间范围和个人财务目标。然后，这些目标被汇编成“投资目标声明”，每年对其进行审查，以保持当前状态。

与上述客户顾问关系的整体性质结合，Corundum利用了各种证券。本金之间是股票，包括国内和国际市场的大型，中小型公司的股票。Corundum的固定收入策略可能会使用公司债券，私人债务证券，市政债券和美国政府证券。

找到一个顾问

Seamount Financial Group, Inc.是一家收费公司，要求账户至少50万美元。该公司拥有三名注册理财规划师。它还在加利福尼亚州的奥兰治和亚利桑那州的斯科茨代尔设有姐妹办公室。

海山公司的顾问可能会为你的投资计划提供保险政策。虽然这可能会给顾问们带来财务收益，但事实的确如此信徒也就是说，他们受法律约束，必须以你的最大利益行事。

Seamount Financial Group，Inc。背景

Leon Colafrancesco于1999年创建了Seamount Financial Group。不过，他在财务管理方面的职业生涯远早于此。这位加州州立大学毕业生拥有超过35年的行业经验。科拉弗兰西斯科仍然是公司的主要所有者和总裁。

对现金流量管理，风险管理，财富管理，高等教育规划感兴趣的潜在客户，退休计划和房地产规划将在Seamount找到所有这些服务。

Seamount Financial Group，Inc。投资策略

如果你目前的财务生活中有你喜欢并想要继续实施的部分，海山金融集团将提供一些策略来尝试满足这些需求。然而，Seamount也会严格地处理你的财务管理状况，并假设一切都可以改善。该公司的具体建议是基于您的风险承受能力和确定的资产配置。

找到一个顾问

altus财富集团，LLC是一家基于费用的公司，具有几乎完全充满个人的客户群。该公司亦称该公司拥有与高净值个人，基金会，信托，庄园，机构和捐赠的咨询关系。您需要在可投资资产中至少250,000美元成为客户。

Altus的员工包括三名注册理财规划师(CFPs)和一名特许理财顾问(ChFC)。

Altus的一些顾问可以从出售保险单和/或特定证券中赚取佣金或额外补偿。不过，该公司是一家受托机构，因此在法律上，它有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

Altus财富集团，LLC背景

Altus财富集团成立于2017年，从大多数标准来看，它都是一家非常年轻的公司。该公司由三家金融服务控股公司创建:Bethemore Holdings, LLC;KDJP控股有限责任公司;共同合伙人和财务顾问Dustin Bench, Nancy Mercado和Jill Reitmeyer通过这些业务拥有Altus。

投资管理和财富规划是本公司咨询服务的核心。Altus的顾问可以帮助客户制定投资组合，进行管理和再平衡。财富规划需要从更广泛的角度来看待你的财务生活。

Altus Wealth Group, LLC投资策略

根据您的风险承受能力、时间范围和投资目标，阿尔特斯财富集团将为您创建一个由交易所交易基金(etf)、共同基金、个人证券和封闭式基金组成的投资组合。通过确定你的风险水平，你的顾问将能够选择与你缺乏或存在风险厌恶一致的投资。该公司认为，这种对波动性的管理最终应该会使你的风险承受能力获得最大回报。

多样化是上述合资企业的关键。这是一个非常重要的投资原则，不仅包括在一个市场上分散你的资产，也包括不同的投资类型。

找到一个顾问

Rainsberger Wealth Advisors管理着数百万美元的客户资产。该公司为数不多的员工中就有一人注册理财规划师(CFP)。该公司三分之二的客户是个人，其典型客户包括高净值个人、退休计划和利润分享计划。

与传统的最低账户余额要求不同，Rainsberger为其以个人为中心的服务规定了至少1000美元的年费。退休计划咨询客户通常会收取不少于0.40%的费用。这家公司遵循的是收费收费制度，这意味着它只从管理客户资产产生的费用中获得补偿。

Rainsberger财富顾问背景

此列表中没有公司一直在商业时间超过Rainsberger财富顾问，因为它成立于1990年。公司总裁兼创始人Ellis“Bud”Rainsberger主要拥有该公司，在这一天拥有该公司，并在金融服务中花费大约40岁。

Rainsberger提供两种不同的投资管理方式：个性化计划和基于模型的计划。您还可以利用涉及预算，税费，保险，退休，估修，估计的财务规划服务。伟德亚洲官网vc退休计划咨询客户将获得援助选择和监控投资，以及计划参与者沟通。

Rainsberger财富顾问投资策略

Rainsberger财富顾问的投资哲学的全部内容基于找到权利资产分配满足你的个人需求。这不仅涉及选择投资组合中的投资类型，还涉及风险比率，在风险比率下，回报将足以令人满意，以实现你的最终目标。反过来，Rainsberger通常投资于交易所交易基金(ETFs)、共同基金、股票和其他证券的组合。

找到一个顾问

仅限唯一和独立独立的公司，佩特拉财务顾问，Inc。已经超过了这份列表中的其他公司 - Rainsberger财富顾问。大约三分之一的Petra财务顾问客户是高净值，而其余的是个人和慈善组织的组合。该公司没有最低限度的账户，而是最低年度费用为7,500美元。

佩特拉有三名注册理财规划师(CFPs)。除了CFPs，该公司还聘请了一名特许金融分析师(CFA)。

Petra财务顾问，Inc。背景

佩特拉的创始人、总裁、首席执行官兼首席财务官戴夫•福布斯(Dave Forbes)和公司其他财务顾问平均拥有近20年的资产管理业务经验。戴夫·福布斯拥有佩特拉80%的股份，而顾问乔纳森·福布斯拥有剩下的20%。

本公司专门从事多个账户类型，最常见的是个人账户，业务账户，信托，养老金和盈利计划。Petra还参与汇总投资，这意味着它会增加多个客户的资产，以获取可能无法对各个客户无法访问的投资。

佩特拉财务顾问公司投资策略

Petra Financial Advisors, Inc.非常简洁地分解了投资者流程。第一步是“对齐对话”。然后是30到90天的财务规划阶段，一年的财务规划阶段，最后是一段“持久的关系”，这需要重新平衡你的资产和重新评估你的目标。

在此计划中，您的顾问将根据您的财务目标呈现投资建议。一旦一切互相决定，您的资产将根据您的风险公差和任何税收最小化可能性进行投资。随着您的投资开始成熟，Petra将至少每月更新您的资金最新事件。

找到一个顾问

篝火财务是一家主要与个人合作的基本公司，其中大约三分之二没有高净值。公司的机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。该公司的一些顾问是保险代理人，可以赚取佣金;这是一个利益冲突，但信托标准仍然适用。

财务规划费用于固定地收取，而投资咨询费用基于管理层的资产百分比。该团队包括三项经过认证的金融规划师（CFP）。

一般来说，最低资产规模为5000美元，但要参加税收损失收获计划还需要5万美元的余额。

篝火金融背景

Brian Colvert于2017年创立了Bonfire Financial。

服务包括投资管理、财富管理、财务规划、目标评估、退休规划、财产规划和风险管理。

篝火金融投资策略

篝火金融的绝大多数金钱 - 超过85％ - 投资共同基金。股票，债券，现金持有和衍生品弥补其余部分。

找到一个顾问

RS资产管理有限责任公司成立于2011年，是榜单上最年轻的公司。它是LPL金融公司网络的一部分，是一家收费公司。RS拥有一名特许退休规划顾问(CRPC)，这对计划退休的投资者来说是一个加分项。

要想加入这家公司，你至少需要10万美元的可投资资产。该公司近90%的客户是个人客户，高净值个人客户占据了客户余额。

这家公司的财务顾问可能会因出售某些证券和共同基金而获得额外补偿，这些资产可以加入到你的投资组合中。记住，公司的顾问是受托人，所以法律要求他们无论如何都要以你的最大利益为工作。

RS Asset Management, LLC

尽管RS资产管理公司的寿命相对较短，但它的顾问们绝非经验不足。事实上，这两位理财顾问在理财领域的从业时间平均为26年。

该公司声称，以退休为重点的策略是其优势之一。退休、保险、遗产和慈善计划是该公司的一些优先事项。对一般投资组合管理和高等教育规划更感兴趣的客户也可以在RS资产管理公司找到这些服务。

RS资产管理有限责任公司投资策略

RS资产管理，LLC表示，它更加倾向于长期思考。该公司围绕投资者的利益，关系，最重要的资产建立了其战略。一旦制定了计划，该公司将资金使您的资金变成不同的资产课程，如股票，债券和其他外国和国内投资。