科罗拉多州的最高财务顾问

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Mercer Global Advisors在我们的名单上迈出了第一个位置。它是基于费用的公司总部设在丹佛，但在美国各地都有办事处。事实上，你会发现在新墨西哥州、乔治亚州、德克萨斯州、伊利诺伊州、佛罗里达州、俄亥俄州、密歇根州、康涅狄格州、蒙大拿州、新泽西州、夏威夷州、加利福尼亚州、威斯康星州、纽约等地都有分支机构。

该公司的顾问团队包括100多名注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。该团队不仅与个人和高净值人士合作，还与退休计划、慈善组织和企业合作。该公司通常要求账户至少拥有50万美元的资产。

作为一家费用的公司，Mercer的一些顾问有能力出售佣金的证券。这造成了潜在的利益冲突，这是由公司的信托责任减轻了客户在客户最大的利益方面的影响。

Mercer Global Advisors背景

Mercer Global Advisors于1985年被打开。最初，公司的创始人Kendrick Mercer开始了一项专注于遗产规划的法律实践。但在看到未满足的需求之后，他决定推出投资咨询公司，以帮助其客户实现“经济自由”的使命。

该公司为客户提供全面的投资管理，财务规划，家庭办公服务，税收规划，遗产规划和退休计划设计和管理。

Mercer Global Advisors投资策略

Mercer Global Advisors的投资策略包括：

• 战略性加权投资
• 广泛的资产类和多因素多样化
• 关注成本
• 单独的帐户经理和机构资金
• 系统的再平衡
• 税收分配管理

除了这些基本的网站之外，该公司提供了一系列定制策略，旨在满足不同的风险容忍度，时间范围和投资目标。这些包括返回战略，防御策略和收入策略。

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科罗拉多州财务管理主要与个人合作，略带净值高净值。尽管如此，要与此博尔德的财务顾问公司开放咨询关系，您必须在可投资资产中拥有至少500,000美元。除了个人之外，该公司还拥有与慈善机构合作的经验。

就顾问认证而言，这家只收取费用的公司是榜单上最富有的公司之一。有几个注册金融规划师(CFPs)和特许金融分析师(CFAs)，以及特许SRI顾问(CSRIC)和认证离婚金融分析师（CDFA）．

科罗拉多财务管理背景

科罗拉多州财务管理业主拥有员工拥有的公司包括首席投资官（CIO）Brad Bickham和高级财务顾问Chris Lagudis，Meagan D'Angelo，Luke Daniel和Joshua Miller。该公司自1988年以来一直在商业。

全面性是该公司如何管理客户资产的核心。考虑到您和您的家庭资产，收入和负债，该公司将处理与您的退休，税收，保险费，遗产计划和一般投资有关的任何关系。伟德亚洲官网vc

科罗拉多财务管理客户体验

在这家公司开户的第一步是与你沟通你的风险承受能力、财务目标和总体时间范围，以便你的顾问清楚地了解你的需求。然后，该公司努力创造一种税收最小化的投资理念，最终决定你的投资组合构成。一般来说，该公司认为低波动性的高价值投资最有利于投资组合健康。

科罗拉多州财务管理主要投资于交易所交易资金交易所交易资金（ETFS）和固定收入证券等债券和共同基金。这些投资类型与公司的长期方法保持一致。但是，由于一些客户需要流动性，因此该公司也可能使用短期投资。

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约翰逊金融集团是一家家庭办公室和财富管理公司，主要是高净值的人。其其余客户群由非高净值个人和慈善组织组成。该公司要求每个新客户在可投资资产中至少拥有3000万美元，但这项最低可被免除该公司的自由裁量权。

作为唯一的不付费，约翰逊金融集团的赔偿来自客户支付费用。另一方面，基于收费的公司可以从源代码中获得佣金保险和证券销售。

约翰逊金融小组背景

约翰逊金融集团成立于2002年。布兰登C.约翰逊是该公司的主要所有者。约翰逊也是公司总统兼首席执行官。

本公司提供投资组合管理，财务规划，养老金咨询，顾问选择和家庭办公服务。该公司的家庭办公室服务包括簿记，费用管理，票据，私人基金会管理和顾问协调。该家庭办公室服务与公司的主要咨询服务分开。

约翰逊金融集团投资策略

约翰逊金融集团表示，它适用于投资组合管理的总回报措施，并将其投资策略重点是建立税收和成本效益的全球多元化投资组合。

公司通常使用的投资包括国内和国外股票，固定资金证券，CD，选项，共同资金，单独托管账户，交易交易资金（ETF），私募和替代投资。

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IWP财富管理是仅基于丹佛的唯一财务顾问公司。它实际上是SmartAse的列表伟德ios app丹佛顶级财务顾问公司也是。该公司的团队包括六项经认证的金融规划师（CFP）。

IWP为高净值个人和非高净值个人管理基金，也为一些联合投资工具管理基金。然而，该公司声称可以为信托、遗产、退休计划、养老金和利润分享计划和慈善组织。IWP不需要最低帐户规模。

本公司采用“家庭办公室”结构，这意味着它专注于特定家庭及其相关专业人士，信任或控股公司的完整财务需求。根据公司的说法，它根据案例基础应用这种整体方法，允许客户自定义他们想要的东西。

IWP财富管理背景

IWP财富管理成立于2004年，是该清单最近成立的公司之一。Charlie Willhoit总统创建了该公司，仍然是其所有者之一。Willhoit在金融研究中拥有背景，并在J.P. Morgan的八年内花了超过八年。IWP的其他业主包括Tamara Ward，Kevin McCabe，斯蒂芬妮鲍德斯，克里斯托弗猎人，达里尔拉鲁，Jaye Everland，Ken O'Brien和Paul Custer。

本公司在此名单上拥有一些最广泛的财务咨询服务。这些包括日常资产管理（如保险和纳税评论），投资规划，财富创建策略，文书工作评论，净值报告，预算规划和会计。此外，您还可以找到库存，债券，现金和房地产投资管理，定制投资组合创作，商业咨询，税务规划，长期护理计划和遗产规划。

IWP财富管理投资策略

与许多现代金融顾问公司一样，IWP主要将客户的资产投资于交易所交易基金(etf)、期权、固定收益证券、共同基金和私人投资。这些投资根据客户特定的风险承受能力进行分散。公司也考虑客户的时间地平线，未来的遗产和流动性需求进入其投资决策。

这家公司认为，顾问的动手越多，他或她将能够帮助客户。除了传统的投资管理外，IWP还根据必要提供账单支付，凭证账户，税务协调和持续账户报告。

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SRS Capital Advisors是一家总部位于丹佛的费用公司。该公司的工作主要是非高净值的人，尽管他们的高净值同行组成了SRS客户群的第二大百分比。它还具有少量养老金计划作为客户。公司没有最低限度。

这里的咨询人员拥有各种认证。这些包括特许生命承销商（CLU），经认证的金融计划（CFP），特许金融分析师（CFA）等等。

某些顾问可以从销售保险产品获得佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任需要它在客户始终以客户的最佳利益行事。

SRS Capital Advisors背景

SRS首都顾问成立于2004年。该公司由其联合创始人和管理合作伙伴拥有：David A. Simon，Michael P. Riordan和Patrick C. South。

通过SRS提供定制投资管理。该公司的财务规划服务可以涵盖退休计划，遗产规划，税务计划，现金管理计划，保险计划等。

SRS资本顾问投资策略

SRS Capital Advisors总体投资理念的目标是为客户提供针对他们个人需求和情况的投资计划和投资组合。反过来，公司会考虑各种因素，比如你的风险承受能力、时间范围、收入需求、财务目标等等。如果你感兴趣，你也可以对以你的名义进行的投资施加一些限制。

该公司在交易客户资产时使用两个主要的专有战略：趋势策略和QMT战略。前者将股票市场分为六个不同的类别，专注于市场资本化以及增长/价值特征，etf是主要投资对象。后者遵循类似的类别结构，将资金平均分配到所有六个类别，不过这可能会根据市场情况而有所不同。

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基于科罗拉多斯普林斯的第一肯定金融网是根据其形式的adv，重点关注提供“与哲学符合的投资建议可持续的，负责任的，影响投资。“这意味着公司倾向于投资市场的领域，支持环境和社会责任，如动物权利，可再生能源，种族股权，企业行为等。

该公司与个人合作，没有高净值，以及一些机构客户。公司的投资最低限度因您开放的账户类型而异，需求从25,000美元到250,000美元。

一些工作的顾问可以在佣金的基础上销售保险产品。这提出了潜在的利益冲突，尽管该公司的固有信托义务法律绑定它始终以客户的最佳利益行事。

第一个肯定的财务网络背景

第一个肯定的金融网络成立于1999年，为客户提供服务，通过工作人员的顾问，外部合作顾问和其他方式。这些顾问在美国周围分散。该公司的领导团队包括首席执行官George Gay，首席运营官（Co）Amy Thacker，首席合规官（CCO）Kathleen Lewis和首席投资官（CIO）Theresa Gusman。

正如我们所说，SRI投资是首先肯定提供的总理服务。与退休，估值，税收和更多有关的财务规划服务也是可用的。伟德亚洲官网vc

第一肯定金融网络投资策略

第一个肯定的金融网络为客户提供三种不同版本的投资管理服务。这是每个人的细分：

• 定制可持续投资解决方案：这些投资组合完全适用于您的需求和欲望。它们通常包括与您的道德偏好和公司的SRI研究一致的股票和固定收入证券。
• 多管理者帐户：这种方法改为使用产品组合模型，尽管您所提供的模型是专门选择的，因为它适合您的需求。您可以明确选择从这些投资组合中排除化石燃料投资。
• 管理共同基金：作为他们的名称状态，这些投资组合是基于的共同基金投资。再次，投资决策将与公司的SRI研究和您的需求保持一致。

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Realygate家庭办公室是一家非常独家的财务顾问公司。事实上，该公司的最低投资要求是一个相当高的1000万美元。该公司令人惊讶的是，与具有高净值的人的净值，虽然绝大多数公司的管理资产来自后者，但仍然具有高净值的人。

这是一家不收费的公司。这意味着所有公司的赔偿都来自客户支付费用，而不是来自第三方销售委员会。

Wealthgate家族办公室背景

Realthgate家庭办公室最近成立于2020年。该公司的创始人兼首席执行官亚历山大保罗主要拥有该公司。

投资管理服务可在ReadyGate提供，这是一套丰富的财务规划服务。该公司将这些服务划分为家庭之间的这些服务遗产规划，商业咨询，风险管理，行政支持和生活方式管理。

Realygate家庭办公室投资策略

在您的客户顾问关系的黎明，Realthate家庭办公室将与您合作，开发投资政策声明（IP）。本文档将是您整个投资组合计划的基础，因为它将详细介绍您的风险容忍度，时间范围，收入需求以及短期和长期目标。通过这些洞察力，一个资产分配将为您建造。随着您的投资组合开始收入返回，该公司将发送报告的事情以及如何进行操作，如果有的话，您的顾问计划更改您的投资组合。

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基于丹佛的家庭办公室Cherry Creek家族办公室的最低投资需求量高4000万美元。正如您所希望的那样，该公司的客户群很小，所有各自的客户都进入高净值阈值。该公司有一个机构客户，这是一个汇集的投资车辆。

这里的工作人员包括两个注册会计师．它也是一家收费公司。

樱桃溪家庭办公室背景

樱桃溪家庭办公室已经存在大约十年，因为它在2011年创立了。该公司主要由管理伙伴蒂莫西J. Ulfig和首席财务官（CFO）William B. Novak III拥有。

本公司的财务规划可以涵盖各种主题，包括风险管理，退休规划，税收规划，投资规划等。还提供投资管理服务。

Cherry Creek家庭办公室投资策略

因为它是一个家庭办公室Cherry Creek与您密切合作，以确保您的投资组合包含您的所有需求和账户，以满足您的所有目标。这涉及深入潜入您和您家庭的短期和长期财务目标。该公司主要投资于股权和债务证券，具体的投资决定根据您的投资者概况。

为了使您的投资组合更新您的情况和目标，您的顾问将至少季度与您持续与您相遇。在这些时代，您的顾问还将收集有关您的财务计划如何受任何不断变化因素的影响的信息。

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基于博尔德的大多数财务顾问公司的客户群包括有没有A的个人高净值，慈善组织，企业和退休计划。尽管如此，该公司要求有一些特色。它特别侧重于为服务企业家，离婚，医疗专业人员，影响投资者和或接近退休人员提供的。

此费用仅限唯一的公司不需要最低账户规模。它目前聘请经过认证的金融规划师（CFP），认证的公共附录（CPA）和特许金融分析师（CFAS），以及其他认证顾问。

BSW财富伙伴背景

BSW财富伙伴是一家员工拥有的公司。所有权利息分为创始校长黛米Baydush，管理校长David Wolf，Coo Matthew Smerk和财务顾问Ben Weaver，Drew Simon，Raliegh Riddoch，Julie Martiinez，Elias Bachmann和Tim Wojtalik。该公司自1992年以来一直在商业。

本公司的客户将找到许多不同的金融计划服务。这些是公司最常见的服务：

• 投资规划
• 财富管理
• 多元化规划
• 税收计划
• 遗产规划
• 慈善授予策略
• 员工股票期权

BSW财富合作伙伴投资策略

BSW认为，建立一个适合客户风险容忍度，时间范围和整体财务目标的投资组合，必须考虑所有投资类型。该公司常用使用交易所交易资金（ETF），共同资金，房地产投资信托（REITS）客户组合中的股票，对冲基金和私募股权。BSW致力于长期投资方法。

这家公司表示，它会密切关注你的投资组合和资产配置。它的顾问将根据需要重新调整你的投资组合，每年不少于两次。此外，该公司还提供始终如一的客户顾问沟通，让你尽可能了解自己投资组合的最新情况。

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GHP投资顾问是一家不​​收费的公司。它还在SmartAsset在Denver的最高财伟德ios app务顾问公司列表中拥有一席之地。该公司的典型客户包括非高净值个人和高净值个人，公司，集合投资车辆和退休计划。

GHP的顾问拥有相对广泛的认证。这些认证包括注册会计师(CPA)、认证金融规划师（CFPS），特许金融分析师（CFA），个人金融专家（PFS）和认证的内部审计员（CIA）。

该公司通常需要最低投资500,000美元，包括其总监管服务。GHP确保其客户的绩效费用。但是，这些费用仅适用于GHP国际改革开发基金的投资，并仅适用于高水位的收益。

GHP投资顾问背景

GHP投资顾问自1995年以来一直存在，使其成为此名单上的旧公司之一。公司总裁兼首席投资官（CIO）Brian J. Friedman是主要的所有者和联合创始人以及Robert Hochstadt。弗里德曼已经应计了近三十年的金融服务业经验。

投资资金的方式取决于您需要的服务。该公司提供以下服务：

• 退休和遗产规划
• 教育基金规划
• 一般投资管理
• 风险管理
• 所得税计划

GHP投资顾问投资策略

GHP投资顾问根据客户的财务计划构建投资组合。而不是遵守一定数量的投资，GHP喜欢保持其选择开放。在其客户组合中，该公司可以使用汇票上市的证券，认股权证，存款证书（CDS），共同资金，可变年度，市证，公司债务证券和外国发行人。

该公司通常投资长期。在制定投资策略时，它考虑了客户的目标，时间地平线，流动性需求和风险宽容以及税收影响，经济状况和国际风险。该公司依赖于GHPIA估值基准进程来确定风险与投资机会的回报。该基准有助于该公司识别投资是否被高估，低估，高风险或低风险。