商业经纪服务公司(CBSI)是一家经纪和投资咨询公司，为一系列个人和机构客户提供服务。该公司的与众不同之处在于，它主要专注于投资组合管理服务。
CBSI是一个收费公司有百万资产管理资产(资产管理)。公司是通过基于资产的费用和佣金。
商务经纪公司背景
CBSI以注册形式形成经纪自营商在1985年。2002年，该公司开始提供投资咨询服务。CBSI同时也是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
该公司由Commerce Bank全资拥有，后者又由Commerce Bancshares拥有。
商业经纪客户类型和最小帐户规模
CBSI服务于个人,高净值个人、慈善组织、州或市政府实体、保险公司、公司和其他企业。
公司的帐户最低限额因帐户类型而异。这些最低费用一般在3.5万美元到25万美元之间。
商业经纪提供的服务
CBSI主要专注于个人、银行和储蓄机构、养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体的投资组合管理。
商业经纪投资理念
CBSI在进行投资决策时采用了几种证券分析方法。这些包括图表分析，基本面分析和技术分析。个人还可以获得以下咨询服务:(1)当前客户非顾问投资持有量分析;(2)非顾问投资账户持有量总结;(3)具体投资账户相关事项研究。
CBSI投资于交易所交易的股票证券、美国政府和机构债券、美国州债和地方债、投资级公司债、现金和现金等价物。
商业经纪费用
CBSI为其账户提供以下收费表:
| 基金经理帐户费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 第一个75000美元 | 2.20% |
| 下一个175000美元 | 2.10% |
| 下一个250000美元 | 1.90% |
| 下一个500000美元 | 1.65% |
| 下一个1000000美元 | 1.45% |
| 2000000美元以上 | 1.30% |
| 投资组合经理账户 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 第一个500000美元 | 2.55% |
| 下一个500000美元 | 2.30% |
| 下一个1000000美元 | 2.10% |
| 2000000美元以上 | 1.90% |
| IMA年度股权及平衡费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 第一个500000美元 | 2.75% |
| 下一个500000美元 | 2.45% |
| 下一个4000000美元 | 2.15% |
| 5000000美元以上 | 1.80% |
| IMA年度固定收益费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 第一个500000美元 | 2.15% |
| 下一个500000美元 | 1.80% |
| 下一个4000000美元 | 1.65% |
| 5000000美元以上 | 1.45% |
了解更多关于这是顾问的典型成本．
注意什么
CBSI只有三项监管行动披露的信息其上市形式之．该公司最近一次披露是在2015年，当时该公司被发现使用虚假文件出售债券，违反了联邦证券法。此案最终以4万美元的罚款和禁止令告终。
潜在投资者还应注意，CBSI既提供经纪服务，也提供投资咨询服务。如果顾问更喜欢委托产品，而不是更符合客户目标的非委托投资，可能会产生利益冲突。CBSI表示，它通过采取行动来缓解这些冲突受托人．
在商业经纪公司开立账户
如果您想在CBSI开立账户，您可以亲自到公司办公室，或致电(800)772-7283联系业务代表。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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