铜金融公司的前身是美国社区金融解决方案有限责任公司(CommunityAmerica Financial Solutions, LLC)注册投资顾问据RIA网站显示，该公司直接与其他信用合作社及其客户合作。
这是一个收费坚定，意思是财务顾问从其提供的咨询服务和销售的产品中获得报酬。
铜的金融背景
该公司已经在企业的经纪商自2001年起担任投资顾问，并于2021年8月更名为铜金融。据其网站显示，该公司为美国社区CUSO One有限责任公司所有，致力于提供全面的财务规划服务，帮助其成员实现财务上的安心。
该公司的总裁迈克哈格蒂，和贾斯汀施泰茨是该公司的首席运营官（COO）。该公司的老板，CommunityAmerica CUSO一，有限责任公司，是由CommunityAmerica信用社拥有。
铜金融客户端类型和最低账户尺寸
铜金融为个人服务，高净值个人，养老和分红计划，慈善机构，基金会，捐赠基金，信托公司，国家或政府市政实体，投资顾问，保险公司，企业和其他企业。
该公司有一个最低初始投资金额，根据不同的帐户类型
由铜金融提供的服务
该公司提供以下咨询服务：
- 项目组合管理
- 财务规划
- 甄选其他顾问(包括私募基金经理)
- 教育研讨会/工作坊
铜金融投资理念
该公司专门从事提供信用合作社及其成员定制的投资方案。它投资于交易所交易的股票证券，美国州和地方政府债券，投资级公司债券，通过注册投资公司，现金，现金等价物及其他投资发行的证券。
费用在财务铜
对于财务规划，该公司在$ 250每小时收费费用。该公司将为每个理财计划收取的最大金额为$ 5,000。当谈到投资咨询服务，该公司的资产配置管理的投资组合（AAMP）应收配备的2.5％的年增长率。第三方托管帐户（TPMAs）承担的3.0％的年基于资产的费用。
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。费用估计是基于最高的AAMP年费率。 | |
| 铜金融投资管理费用估算* | |
| 您的资产 | 铜财务费用金额 |
| 500美元 | 高达12500美元 |
| 美元1毫米 | 多达25,000 $ |
| $ 5MM | 高达125000美元 |
| $ 10毫米 | 高达250000美元 |
学习更多关于顾问这里典型的成本．
有什么需要注意的
铜财务没有任何披露它记录;然而，当顾问销售产品的佣金利益冲突可能出现。这是因为，顾问可以成为诱因有利于产品具有更高的费用在更适合，无提成的产品。该公司表示，它由一个守法限制这种风险信托的责任。
开户与铜的金融
铜金融提供多种联系方式。你可以亲自到公司办公室，也可以打电话到(913)905-3600。该公司的网站也提供了联系方式。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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