康柏资产管理评论

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康柏资产管理公司是一家财务顾问该公司位于加州新港海滩。该公司在SmartAsset的最具竞争力企业排行伟德ios app榜上排名第五纽波特比奇的顶级金融顾问．该公司目前拥有12名顾问，管理资产规模约为6.8亿美元。该公司提供资金管理，财务规划，退休为客户提供规划、遗产规划及保险服务。

康柏为所有客户提供一项名为LIVE 360的独特服务。LIVE 360与咨询服务结合使用，它的特色是一个为期四个月的课程，教授旨在提高总体幸福感的活动。事实上，利用LIVE 360的客户也可以使用康柏幸福教练。

Compak资产管理背景

康柏资产管理公司由其创始人兼首席投资官Moeez Ansari于1993年创立。安萨里除了在Compak工作外，还是一位受欢迎的演说家和电台播音员。自1988年以来，他主持了一档名为《老谋子的市场报道》(Market Wrap with Moe)的广播节目，专注于金融经济新闻和分析。安萨里和该公司的另一位负责人费罗兹·安萨里(Feroz Ansari)拥有该公司。

该公司的咨询团队包括特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)、特许退休计划顾问(CRPC)、特许人寿保险商(CLU)等证书。

Compak资产管理客户端类型和最小帐户大小

康柏资产管理与近1,000名客户合作，包括非高净值个人、高净值个人和企业。到目前为止，非高净值个人投资者在该公司的客户群体中所占的份额最大，因为该公司目前有700多名此类客户。

该公司通常要求客户拥有至少15万美元的可投资资产。不过，该公司可以自行决定接受小额账户。

康柏资产管理公司提供的服务

康柏资产管理为客户提供一系列标准的服务，包括:

• 资金管理
  • 战略资产配置
  • 投资组合构建
• 财务规划
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 风险管理与保险
  • 社会保障最大化

康柏资产管理投资理念

康柏资产管理公司高度重视适当资产配置这是其投资理念的一部分。该公司认为，在多个资产类别中战略性地分散投资是优化回报的关键。公司综合考虑你的风险承受能力、时间范围和目标，然后利用市场时机策略、基本面和技术分析，为你制定最适合你的配置和投资策略。康柏在进行分析时还借鉴了第三方的研究。

通过基本面分析，该公司检查公开的财务报表和报告，以找出它认为以低于真实价值的价格出售的证券。通过技术分析，该公司使用历史数据和几个市场指标来预测证券和其他投资的方向。

康柏资产管理的费用

如果您与康柏资产管理公司合作，我们将根据您所管理资产的一定比例向您收取费用。你每个季度都要预付这些费用。首先，你必须每季度支付45美元的账户维护费。您还需要支付账户管理费，具体金额将遵循以下时间表:

下表显示了康柏资产管理公司的费率如何转化为实际的美元金额。作为参考，RIA in a Box 2018年的一项研究发现平均年顾问费为资产管理规模的0.95%。

要注意什么

康柏资产管理公司没有任何法律或监管披露的信息列在sec备案的ADV表格上。

康柏资产管理公司顾问团队的某些成员可以从销售保险产品或证券中获得佣金。虽然收取这些佣金可能会产生潜在的利益冲突，但该公司的信托责任法律要求它以客户的最大利益行事。

在康柏资产管理公司开户

如果你想与康柏资产管理公司合作，有几种方法可以与该公司取得联系。如果你是一个数字化的人，你可以上网到它的网站，通过点击“联系我们”选项卡填写联系表格。你会被要求提供你的名字、联系方式和联系原因，然后公司的人会和你联系。您也可以通过电话(800)388-9700与该公司联系。

康柏资产管理公司有两个办事处:一个在加利福尼亚州的纽波特海滩，另一个在亚利桑那州的斯科茨代尔。其总部位于新港海滩，位于韦斯特利广场和伯奇街之间的鸽子街。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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