高级财务顾问

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随着越来越多的管理资产比任何其他公司在我们的列表中,布拉德利福斯特&萨金特(BFS)是康涅狄格州的顶级金融咨询公司。

BFS主要建议患者和没有高净值。该公司还与养老金计划,利润分享计划,慈善组织,企业,汇集投资工具和投资公司。

BFS并不需要一个特定的最小帐户大小,但它确实最低年费收取5000美元。客户指公司通过嘉信理财顾问网络或富达财富顾问解决方案项目需要一个平衡的500000美元或250000美元,分别。

作为一个托管费BFS赚钱,仅仅通过客户马上费用,没有第三方佣金销售保险和其他金融产品。金融顾问BFS持有各种认证,包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)名称。

布拉德利,福斯特&萨金特的背景

BFS自1994年以来一直在业务。公司目前拥有13个主要所有者,公司的所有的员工。罗伯特·h·布拉德利作为BFS主席,他是唯一主要拥有超过25%的业务。

提供的核心服务在石投资咨询和投资组合管理。该公司还提供财务规划和咨询服务。而总部位于哈特福德,BFS还设有办事处在韦尔斯利,麻萨诸塞州和西棕榈滩,佛罗里达州。

布拉德利,福斯特&萨金特投资策略

BFS努力开发投资计划根据每个客户的具体需求。顾问使用各种策略,投资和分析的方法。该公司专注于确定一个有效的资产配置,包含强大的多元化。

因为资本保全是公司的主要目标之一,它通常根据长期投资策略,利用股票、固定收益证券和现金。然而,该公司认为,普通股票是最好的资产为制定一个有效的客户投资组合。该公司不利用市场时机策略。

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GYL财务协同效应,位于西哈特福德的托管费公司与个人和高净值个人、养老金以及利润分享计划,慈善组织,政府机构和企业。如果你是一个个体,你需要至少100万美元成为一个新客户。机构客户持有1000万美元的最低要求。

这个公司的顾问有一个广泛的认证,包括八个注册理财规划师(cfp),四个注册投资管理分析师(cima),三个注册会计师(注册会计师),两个认可的房地产策划者(aep)注册金融分析师离婚(CDFA)等等。

GYL托管费公司,所有的收入来自客户马上费用。一个收费公司还可能从其他来源获得补偿,保险销售佣金等。

除了没有最佳公司状态,GYL是在西哈特福德顶级咨询公司。

GYL财务协同效应的背景

GYL成立于2016年,由首席执行官杰拉尔德·戈德堡,高级财富顾问马丁·雷斯尼克和乔纳森•Yolles作为公司的总统的私人财富服务。创始人的triumverate配备了近80年的金融服务行业经验。关注金融合作伙伴公司,注册投资顾问(ria),网络拥有GYL通过一系列的分支机构。

公司提供投资管理和财务规划服务个人客户通过一个叫做GYL Resnick公司运作。这些服务包括:

• 退休计划
• 风险管理
• 现金流量计划
• 慈善捐赠
• 下一代规划

可在其投资管理服务可自由支配和无法控制的基础,这意味着一些客户给GYL全权管理自己的账户,而其他人则需要该公司决策时征求他们的投资组合。

GYL财务协同效应的投资策略

GYL顾问开始每个关系通过定义一个客户的目标和期望。基于这些因素,顾问将想出一个投资计划和投资组合符合cleint的风险容忍度、时间范围、收入需求等等。每个客户有权在任何时候修改他们的投资计划。

公司更倾向于追求长期战略基于资产配置而不是市场时机和选股。要做到这一点,它依靠的原则现代投资组合理论(MPT),旨在优化平衡风险和预期回报。

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东北金融顾问(NFC),名单上的下一个公司,主要适用于高净值个人还建议在高净值个人阈值。

NFC,在韦斯特波特顶级咨询公司,不需要客户维持最低账户的大小。其团队顾问的功能特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

托管费公司,从客户费用NFC赚钱,而不是佣金或其他隐藏的形式的赔偿第三方销售产品和服务。

东北财务顾问的背景

自主独立,NFC一直在业务自1983年以来,这名单上的统治时间最长的公司。埃尔伍德·戴维斯,NFC现任总统成立了公司经过九年在金融服务业工作。

NFC提供以下服务:

• 投资管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 税收筹划和管理
• 家庭办公服务
• 遗产规划
• 特殊需要的规划
• 员工福利计划
• 风险管理
• 另类投资

东北财务顾问投资策略

当你成为一个客户在NFC,你的顾问将与您定义你的风险承受能力和时间范围。该公司在其形式副词手册指出,“我们不是贸易商。”相反,NFC typcially假定一个长期投资的观点。

需要客户提供可观的收入会有固定收益证券的投资组合。在投资股票时,公司通常依赖共同基金和交易所交易基金(etf)。

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位于斯坦福,RZH顾问是无价值的金融咨询公司在宪法的状态。操作只收费基础上,RZH的收入完全来自基于资产的费用客户支付,每小时收费和固定费用。

公司特点的专业名称。团队的顾问包括5个注册理财规划师(cfp),两个认可的投资受托人(aif),两个注册会计师(注册会计师),以及一位注册投资管理分析师,特许金融分析师、注册金融分析师(CDFA)离婚。

RZH主要与高净值个人工作,但该公司还建议个人高净值,信托、地产、慈善机构和企业。公司通常要求最低资产300万美元的财富管理服务,包括项目组合管理和财务规划。然而,需求可能达到500万美元,这取决于提供的服务。

RZH顾问背景

RZH成立于2000年,自2010年以来一直是注册投资顾问公司。校长卡尔扎克伯格,达纳·汉森和斯宾塞·库珀自己的公司,提供客户投资管理、财务规划、离婚咨询等咨询服务。

RZH Advisors投资策略

RZH开始与一个新客户的关系与规划过程,它描述为“全面、严谨、和高度定制的。”This phase typically takes between six and eight weeks to complete, during which an advisor will learn about the client's risk tolerance, cash flow needs, tax situation and other elements of their financial life.

公司的投资策略通常是面向资产保全增长紧随其后。RZH认为多元化资产配置和投资方法的关键原则,尽管它还努力为客户保持低费用和其他费用。公司不得从事长期和短期采购,通常分配客户资产在不同开放式共同基金和/或etf,以及独立的经理和私人投资基金。

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约翰逊Brunetti收费公司总部在威瑟大规模的个人客户低于高净值阈值。尽管没有一个最低账户价值要求,该公司还建议高净值投资者、企业和业务实体。

公司的顾问团队包括六个注册理财规划师(cfp)认证王国顾问(CKA)和一个退休收入认证的专业(RICP)。因为一些顾问也许可的保险代理人,他们可以赚取佣金政策卖给客户,创造一个潜在的利益冲突。然而,约翰逊Brunetti需要在客户的最佳利益行事受托人尽管潜在的冲突。

约翰逊Brunetti背景

成立于2003年,约翰逊Brunetti自2014年以来已注册投资顾问。公司退休金融解决方案有限公司持股100%。

设有办事处在康涅狄格和李约瑟,马萨诸塞州,约翰逊Brunetti向客户提供多种服务,包括:

• 退休计划
• 遗产规划
• 资产管理
• 401 (k)的指导
• 财富的保护
• 长期护理保险的选择

约翰逊Brunetti投资策略

约翰逊Brunetti通常使用基本面分析在评估投资和为客户提供建议。这个常用方法的分析试图衡量安全的内在价值通过观察一系列因素,包括整体经济和行业状况,以及资产管理和财务状况。

该公司etf通常提供投资建议,证券柜台交易、外交问题,美国政府证券和伙伴关系,投资于房地产。约翰逊Brunetti不会尝试市场的时机,但它可能会增加现金持有量,当它认为合适的。

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沿海大桥顾问,6号在这个列表中,需要一个最低500万美元的初始投资。结果,大部分的客户都是高净值个人,虽然该公司还与non-high-net-worth投资者和保险公司。

公司的员工有一个广泛的金融认证,包括注册理财规划师(CFP)和注册投资管理分析师(CIMA)名称。沿海大桥顾问也有至少一个特许退休计划顾问(CRPC)和特许金融分析师(CFA)的员工。

因为它的一些顾问委员会可以出售保险产品,沿海大桥顾问是公司付费。这将创建一个潜在的利益冲突时,公司遵守它信托责任在你的最佳利益行事。

沿海大桥顾问背景

创始合伙人凯文·伯恩斯,吉姆Pratt-Heaney和比尔Loftus在2009年开办了这家公司。三人组合90年的客户的资金管理和投资经验。

沿海大桥顾问提供客户财务规划服务,投资管理(包括一个包装程序),建议退休计划参与者和退休计划咨询。

沿海大桥Advisors投资策略

制定客户的投资组合的组成、沿海大桥顾问将首先与他们谈论他们的风险容忍度,流动性需求和时间范围。通过这些convesations,该公司将创建一个模板,它可以确定一个特定的投资下降符合客户的个人需求。

公司在其州阿小册子形式,它认为最有效的资产管理策略是选择独立为客户经理。沿海大桥顾问考虑了投资策略,过去的业绩和风险结果的一个独立的管理器在选择一个客户端。

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Apella首都,位于格拉斯顿伯里,主要是建议个人和高净值个人。然而,该公司的客户还包括养老金和利润分享计划,政府实体,以及公司和企业。没有最低账户要求,Apella目前有两倍的个人客户没有像那些高净值。

额外的办公室分散在全国各地,公司的格拉斯顿伯里的顾问包括两个certifieid金融顾问团队。因为它的一些顾问也卖保险,Apella资本可能赚取佣金这些交易,使它成为收费的公司。尽管以佣金为基础的补偿产生的潜在的利益冲突,Apella有信托责任总是最好把客户的利益放在首位。

Apella资本背景

成立于2013年的格拉斯顿伯里音乐节,在马萨诸塞州Apella也有办事处,罗德岛,纽约、乔治亚州、田纳西州、德克萨斯、加利福尼亚和华盛顿。由大卫·康纳利jr .)和帕特里克肌肉萎缩,该公司仍在两人的所有权通过战略控股有限责任公司。

Apella资本提供投资管理自由裁量和无法控制的基础。它还提供了财务规划服务和退休计划的解决方案。

Apella资本投资策略

Apella制定投资策略和建议根据客户财务状况,目标和风险承受能力。公司投资组合模型构造对于每一个投资策略,它使用,然后裁缝这些组合个人客户的需求。

这些模型的投资组合包括一系列的投资包括股票和固定收益分配在不同百分比。他们通常包括共同基金、etf和其他产品。有些Apella使用模型的组合设计和维护的投资委员会对称伙伴,另一个咨询公司,肌肉萎缩和康纳利成立。

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康涅狄格财富管理(CTWM)接下来我们列出的国家最高金融顾问。此Farmington-based公司主要作用于个体,这些都与高净值。CTWM还与养老金、利润分享计划、慈善组织、企业,以及一个政府实体。公司100万美元的投资门槛。

CTWM的顾问团队包括了13注册理财规划师(cfp),六个注册会计师(注册会计师),一个注册投资管理分析师(CIMA)和一个注册金融分析师(CDFA)离婚。(顾问可能有多个证书。)

收费的公司,一些CTWM顾问赚佣金从出售证券或保险产品的客户费用。这提供了一个潜在的利益冲突,公司是一种信托,因此受到法律的约束,行为记住客户的最佳利益。

康涅狄格财富管理背景

CTWM成立于2010年。校长业主公司的首席执行官凯文·c·莱希丹尼斯·m·霍里根和首席运营官迈克尔·a . Tedone。三人有大约80年的综合金融服务经验。

CTWM提供财务规划和咨询服务,以及退休计划建议和投资管理。公司可以专门为客户提供帮助:

• 税收筹划
• 风险管理
• 投资计划
• 先进的遗产规划
• 企业接班人计划
• 资产配置计划和审查

康涅狄格财富管理投资策略

CTWM与每个客户端来确定他们的金融需求和目标,使其顾问能够工艺合适的组合策略,帮助客户实现他们的目标。该公司检查你的风险承受力,时间范围和流动性偏好。顾问通常使用一系列的共同基金和etf与长期投资心态构造投资组合。从那里,你的投资组合将得到持续的监控。

CTWM通常依赖于基本分析在评估投资客户的投资组合和资产配置管理的投资组合。

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位于格拉斯顿伯里音乐节,AdviceOne咨询服务是9号公司在我们的列表。客户可以访问五注册理财规划师(cfp),两个特许金融顾问(ChFC)注册金融顾问(RFC)和一个特许生活保险人(俱乐部)。

尽管账户最低——25000美元——这只收费相对较低公司主要适用于高净值个人。然而,它也可以non-high-net-worth个人、养老金、利润分享计划,慈善机构和业务实体。

AdviceOne咨询服务背景

AdviceOne成立于1999年,是由迈克尔·p·格罗斯曼全资公司的总裁兼首席合规官。格罗斯曼,握着CFP称号,自1990年以来一直提供金融建议。

今天,AdviceOne提供财富管理服务,投资组合管理和财务规划服务。

AdviceOne咨询服务投资策略

AdviceOne有两个主要的投资组合提供给客户,主要组成开放式共同基金。公司的固定收益投资组合努力向客户提供当前的收入,而其股票投资组合的目的是提供长期增长。

当公司标识潜在可行的开放式共同基金投资,它有一个专有的过程评估基金和决定是否应该投资客户资产。这个过程包括面试该基金的投资组合管理团队的成员和投资方法和学习过程中使用该基金。

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托管费格林威治财富管理公司在其同名社区,轮我们的顶级金融咨询公司在康涅狄格州的列表。它主要适用于高净值个人,与其他一些non-high-net-worth个人投资者。这是有道理的,因为公司有一个相对较高的最低账户规模100万美元的投资组合管理。它也有一个机构业务建议慈善组织,养老金和利润分享计划和其他公司。

费用支付给格林威治财富管理是基于管理资产的比例。也是托管费顾问,这意味着所有的补偿来自客户马上费用,也可能包括每小时收费和固定费用。

该公司有三个特许金融分析师(cfa)的员工。

格林威治财富管理背景

格林威治财富管理公司成立于2006年,由迈克尔·j·Freeburg。他仍然是主要的所有者和充当顾问公司。量身定制服务在格林威治包括投资咨询和投资组合构建。该公司还为新生提供投资者,介绍金融旨在教育青少年和年轻的成年人。

格林威治财富管理投资策略

顾问在格林威治财富管理使用基本的、技术和宏观经济分析,每个客户的投资策略。它认为诸如收入和流动性要求,投资时间范围、风险、财务目标和特殊需要制定一个策略。

投资包括股票、债券、共同基金、期货合约,交易所交易基金、外汇、另类投资、结构化产品等。