佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的顶级财务顾问

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Firestone Capital Management，Inc。（FCM）首饰。该公司提供一系列服务，包括围绕退休，庄园，信托和更多的投资组合管理和财务规划。

客户群由拥有高净值和那些没有的人组成的人组成。

要在FCM开户，你至少需要投资100万美元。FCM是一家收费公司。这意味着它只向你收取它提供给你的服务的费用。该公司不从第三方收取佣金或其他形式的补偿，以提供某些建议或销售特定的投资产品。

Firestone资本管理背景

Firestone Capital Management成立于1997年。它目前由Jack M. Firestone，Carlos A. Carbonell，Jerad O. Waggy和Anthony E. Poppe所拥有。

FCM的团队侧重于财富管理和持续的投资组合管理。其金融规划翼可以涵盖风险管理，退休储蓄，税收规划，信任管理和特殊需求规划等领域。它还可以提供各种退休计划的建议，如个人退休账户（IRA）和401（k）s。

Firestone资本管理投资策略

Firestone Capital Management旨在建立一个投资组合，可以根据您的风险容忍，时间范围和财务状况等个人因素来满足您的长期需求。为了构建多元化的投资组合，该公司主要考虑共同基金，交易所交易资金（ETF）和个人证券等证券。

在其证券选择过程中，该公司考虑了内部和外部研究，该研究既来自晨星，Inc。和顾问情报等公司。

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Kirtland Financial Management，Inc。（KFM）为各种客户提供投资组合管理和财务规划服务，这些服务包括包括和没有高净值以及他们的信托和庄园的个人。

要与公司开设账户，您需要最低投资500,000美元。咨询基于收费的咨询。它根据提供的服务范围收集您的费用或每小时或固定的费用。也就是说，这项费用公司的顾问可以在委员会的基础上注册销售证券或保险产品。尽管如此，公司的信托义务合法要求它以客户的最佳利益行事。

Kirtland财务管理背景

自1999年以来，Kirtland财务管理是注册投资顾问。这里的团队由主要所有者Brett C. Hixon领导。他是A.经认证的财务计划者（CFP）谁专注于资产配置，退休现金流量规划，长期护理，人寿保险需求和大学教育规划。

KFM专注于帮助家庭管理其财富和投资。该公司可以提供围绕您的金融生活的几个方面提供建议，包括税收和现金流量管理，退休储蓄和教育资金通过投资伟德亚洲官网vc529大学储蓄计划。它还提供关于死亡和残疾财务状况和福利的指导。

Kirtland财务管理投资策略

Kirtland财务管理一般部署长期增长的投资策略，要求最低五年至10年的地平线和持有期。根据您的风险公差和投资目标等因素，该公司可以在共同基金，交易所交易资金（ETF），股票，债券和其他证券中分配您的资产。

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Premia Global Advisors，LLC主要与两者合作高净值和非高净值的人，以及公司。该公司不征收最低投资要求。

premium是一家收费公司。它的顾问都没有从第三方获得佣金。该公司直接从客户那里获得咨询费，因此不存在潜在的利益冲突。

Premia Global Advisors背景

自2016年成立以来，Premia Global Adviss已经存在。它是我们的珊瑚胶藏名单上的年轻公司之一。该公司由Miguel Sosa成立，他也是所有者和运营商。他是一位经过认证的投资管理分析师（CIMA）。

保费为客户提供全面的财富管理服务。这意味着投资组合管理和财务规划通常是合二为一的。该公司主要通过分别管理账户。

Premia全球顾问投资策略

Premia Global Advisors在每个客户的个人需求，需求和目标周围制作其投资策略。此过程涉及会议以了解客户，并确定其风险，流动性需求，金融史和投资目标的容忍度。

使用此收集的信息，Premia的顾问通常使用股票，固定收入证券，共同资金，交易所交易资金（ETF）和替代投资产品来构建投资组合。他们还倾向于采取长期的投资方法。

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PGI财富管理公司为非高净值人士和高净值人士提供服务，还提供养老金和利润分享计划。

作为一家收费公司，一些顾问获得了销售保险和投资产品的许可，可以从这些交易中赚取佣金。PGI的受托责任要求顾问按照客户的最大利益行事。

该公司通常不对其咨询服务规定最低账户要求。然而，客户会根据所管理资产的比例收取高达2%的投资管理费。

PGI财富管理背景

成立于2018年，菲利普詹姆斯财富管理，LLC D / B / PGI财富管理。该公司主要由Nicholas Mcelroy和Todd Mcelroy拥有。

PGI财富管理策略

PGI基于客户投资目标和目标管理和评估投资组合。该公司的财富管理理念侧重于资产配置，多样化，成本最小化和长期投资。

服务包括：

• 财务和退休计划
• 投资管理
• 遗产及遗产规划
• 保险规划

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Millares Asset Management，LLC（MAM）是一家金融咨询公司，适用于高净值和非高净值，以及养老金和共享计划和公司。要领取投资组合管理服务，您需要最低投资100万美元。

MAM的团队有两个注册会计师（CPA），两个个人金融专家（PFS）和一个认证的财务计划者（CFP）。这是一家不收费的公司。

米勒斯资产管理背景

自2007年以来，Millares资产管理是一家家庭店。玛丽亚Millares，鲁本Millares和Javier Millares目前拥有该公司。他们都仍然为公司工作。

对于个别客户而言，该公司提供投资管理和财务规划服务。后者可以涵盖预算，房地产规划，退休计划，投资规划，税收规划，现金流量规划，教育基金规划等主题。Millares还提供员工福利退休计划服务和咨询。

Millares资产管理投资策略

Millares资产管理主要分配共同基金和交易所交易基金（ETF）的客户资产。但是，如果基于诸如您的因素的因素认为，它将考虑其他证券风险宽容和投资目标。其证券选择过程基于几种策略，包括现代产品组合理论，支持多元化。

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Loyola Asset Management, LLC与非高净值人士和高净值人士合作，也与联合投资工具和公司合作。洛约拉的最低账户规模一般是10万美元。

Loyola是一家费用的公司，因为一些公司的顾问可以从销售证券或保险产品中获得佣金。尽管出现了利益冲突，但该公司仍然受到束缚信托税并有法律义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

洛约拉资产管理背景

Loyola于2006年成立，在几年后注册为财务顾问。Alvaro R. Castillo是公司的所有者。他还担任总统，是一个注册投资管理分析师(CIMA)。

Loyola与客户合作，为他们提供投资监督服务和金融计划。它也可以将某些批准委派给第三方管理者委派。它主要以酌情方式管理账户。

洛约拉资产管理投资策略

虽然Loyola的所有客户都可以获得相同的服务，但根据每个客户的目标和需求，特定的投资策略可能会有所不同。收入、税收水平和风险承受能力都会影响到Loyola的顾问们为每个客户制定和实施投资计划的方式。

该公司采用共同基金，股票，债券，固定收益证券，债​​务证券，交易所交易资金（ETF），房地产，对冲基金，第三方货币管理人员，房地产投资信托（REITS），私募和政府证券填充客户端投资组合。他们使用图表分析，基本分析，技术分析和周期性分析来提供投资决策。

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Cathy Pareto and Associates, Inc.是我们名单上的最后一家公司。它为不同的客户群体提供财富管理、财务规划和投资组合管理服务，主要是高净值和非高净值的个人客户。它还为养老金和利润分享计划的参与者和慈善机构提供服务。

该团队有四项经过认证的金融规划师（CFP）和一位注册会计师（CPA）。它用作一个仅限费用咨询公司。这意味着顾问只能为他们提供的服务赚取赔偿。它不会获得卖出证券或保险产品等委员会或其他回报，如日本批次或提出具体建议。

凯茜帕累托和员工背景

该公司自2008年以来一直提供投资咨询服务。它完全属于凯茜·帕累托。该公司提供投资组合管理服务和财务规划。

凯茜帕累托和联合投资策略

Cathy Pareto和Associates专注于长期投资策略，采取买入和监测方法。这意味着它将密切关注市场和经济条件，并视为必要时对您的资产分配进行更改。

该公司通常投资无负载机构基金和交易所交易资金（ETF）的客户资产。为了保护您的投资组合免受市场风险，该公司还专注于全局多元化的投资组合，此外，它考虑了制造时的成本，税收性和其他因素资产分配决策。