Cornerstone Advisors评论

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Cornerstone Advisors是财务顾问公司总部位于华盛顿贝尔维尤。目前，管理层拥有超过39亿美元的资产（AUM）。该公司拥有1,200多个客户，包括个人，高净值个人，投资公司和集合投资工具。Cornerstone Advisors专门从事财富管理服务，其中可能包括财务计划和咨询。

Cornerstone Advisors是仅收费公司。这意味着所有收入均来自客户支付的咨询费。这与收费公司可能会从其他商店（例如保险和证券委员会）中赚取收入。通过避开此类外部收入来源，像Cornerstone这样的仅收费公司可以避免许多利益冲突。

基石顾问背景

Cornerstone Advisors成立于1984年在华盛顿贝尔维尤（Bellevue）。该公司由其员工拥有，没有单个人拥有超过四分之一的公司。最近，Cornerstone与一家名为Pathstone的家族办公室公司相结合，创建了一家大量注册投资咨询公司（RIA）公司。

这里有很多顾问在这里工作。其中包括几位认证的财务规划师（CFP），特许财务分析师（CFAS）和认证的公职人员（CPA）。其他认证包括特许财务顾问（CHFC）和特许替代投资分析师。

基石顾问客户类型和最低帐户规模

Cornerstone Advisors与1,200多个客户合作，其中大约四分之三的人是高净值标记以下的个人。该公司的客户群由高净值个人，银行机构，投资公司和集合投资工具围绕。

Cornerstone Advisors没有最小帐户规模。但是，该公司确实征收最低年费，这取决于您收到的服务。财富管理，咨询和家庭办公室服务的最低费用分别为10,000美元，5,000美元和50,000美元。对于净资产较低的客户，这些最低费用可能会使Cornerstone的服务成本高昂。

Cornerstone顾问提供的服务

Cornerstone Advisors有各种各样的产品，包括财富管理，家庭办公室和咨询服务，以及第三方经理的选择。该公司将财富管理用作投资计划和持续投资组合管理的保护措施，该公司仅由酌情提供。

家庭办公室服务可能涉及：

• 风险管理
• 全面的财务计划，包括所得税和遗产计划
• 支付账单服务
• 慈善/慈善礼物计划
• 外部顾问的协调，包括簿记员，律师，私人银行家，会计师，保险顾问和家庭教育顾问

基石顾问投资理念

Cornerstone Advisors订阅了现代投资组合理论（MPT），这是一种强调资产的流行方法多样化为了使给定风险水平的回报最大化（或最大程度地降低预期收益水平的风险）。

Cornerstone Advisors量身定制其投资方法，以优化长期结果，而不是关注最大化短期收入。

基石顾问的费用

基石顾问通常收费咨询费根据客户的AUM百分比。您将收到的确切速率根据帐户的规模而有所不同。

请查看下表，以了解Cornerstone Advisors的费用与行业其余部分相比。请注意，这些费用仅是估计，实际成本可能会有所不同。

要注意什么

Cornerstone Advisors没有披露在其上列出表格，这意味着它具有干净的法律和监管记录。

值得注意的是关于基石的几件事。首先，由于它只是与另一个RIA合并，因此其目前的许多费用，最低和其他因素可能会在不久的将来发生变化。截至目前，重要的是要注意，尽管公司不需要最低帐户余额，但其最低年费可能会使公司与公司不现实合作。同样重要的是要注意，该公司确实从某些帐户中获得基于绩效的费用。

与Cornerstone Advisors开设帐户

您可以通过几种不同的方式与Cornerstone顾问联系。您可以致电（888）762-1442致电公司的免费电话号码。您还可以访问公司的网站，并填写您的姓名，电子邮件地址，电话号码和简短消息的联系表。如果您愿意亲自做事，也可以在贝尔维尤（Bellevue）或锚固（Anchorage）中的一个办公室下车。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

投资提示

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