在路易斯安那州考温顿寻找顶级金融顾问公司
财务顾问可以在许多财务问题上提供帮助，包括退休计划、税务计划和投资。为了帮助你在路易斯安那州的科温顿找到一个财务顾问，SmartAsset创建了这个城市的顶级公司名单。伟德ios app查看每家公司的详细信息，包括他们的账户最低额度，投资策略等，以找出最适合你的选择。你也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费顾问匹配工具直接联系你所在领域的顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资产规划服务公司 寻找顾问 |
279264920美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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我们是如何在路易斯安那州考温顿找到顶级财务顾问的
为了找到路易斯安那州考温顿市的顶级财务顾问，我们首先确定了所有在该机构注册的公司证券交易委员会在城市里。接下来，我们筛选出了不提供理财规划服务的公司、主要不为个人客户服务的公司和提供理财规划服务的公司披露的信息在他们的记录．然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
资产规划服务公司
Asset Planning Services是我们名单上唯一一家与之合作的公司，其客户大多是个人，有高净值的也有没有。该公司还与养老金和利润分享计划及企业保持咨询关系。在这里开户没有最低余额要求。
作为一个托管费资产规划服务公司(Asset Planning Services)的所有薪酬都来自客户直接支付的顾问费。其顾问不因销售或推荐第三方产品和服务而赚取佣金。
作为一家小公司，Asset Planning的咨询团队没有任何金融认证，比如注册理财规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)。
资产规划服务背景
资产规划服务公司自1979年开始营业。该公司为客户提供投资监督服务，以及各种财务规划产品。更具体地说，该公司专门从事遗产规划和一般的财务规划，同时还提供全面的投资管理。该公司的财务规划服务主要围绕遗产规划，但也可能涉及准备纳税申报单、退休计划和商业规划等方面的建议。
Claude P. Duet Jr.是该公司的唯一所有者。Duet先生几乎整个职业生涯都在资产规划服务公司工作，拥有超过40年的投资管理经验。
资产规划服务投资策略
在开始与投资管理客户建立咨询关系时，Asset Planning Services会尽可能多地了解客户的全面财务状况。该公司及其顾问与客户举行会议，以确定他们的投资者情况。这包括深入挖掘各种因素，如风险承受能力和时间跨度，以及流动性需求、投资历史，以及客户希望对其资产管理方式施加的任何限制。
在公司实施任何策略之前，顾问和客户必须就具体的投资建议达成一致。顾问使用一系列投资，包括但不限于股票、认股权证、定期存单(存单)、市政证券、年金、交易所交易基金而且共同基金．
