克劳福德投资顾问评论

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Crawford Investment Counsel是一家投资管理公司，管理资产达数十亿美元。资产管理)．这家总部位于亚特兰大的金融咨询公司既为个人客户服务，也为机构投资者服务。

作为一个托管费克劳福德公司的收入完全来自客户支付的咨询费，而不是推荐第三方产品和服务的佣金。除了亚特兰大的总部外，克劳福德还在佛罗里达州的蓬特韦德拉设有办事处。

克劳福德投资顾问背景

克劳福德投资顾问公司于1980年首次开业。目前由创始人约翰·H·克劳福德三世、约翰·H·克劳福德四世和大卫·B·克劳福德所有。克劳福德三世担任董事长兼首席投资官（CIO）。他的儿子拥有公司的其余部分，并于1990年代加入公司，担任领导职务。

克劳福德的员工包括顾问和各种专业人员，包括12名特许金融分析师(终审法院)，注册投资管理分析师(CIMA)，注册理财规划师(CFP)及注册会计师(注册会计师)．

克劳福德投资顾问客户类型和最低账户规模

除个人和高净值个人克劳福德投资顾问公司与投资公司、养老金和利润分享计划，信托，地产，慈善组织，市政当局，塔夫特·哈特利计划、股份有限公司及其他经营单位。

Crawford根据不同的资产类别规定了不同的账户最低限额。它们如下表所示:

克劳福德投资顾问提供的服务

克劳福德专门从事投资组合管理服务。该公司可能允许客户对某些证券或行业施加轻微限制。

一般而言，该公司可就以下类型的证券提供建议:

• 交易所上市的证券
• 场外交易证券
• 外交问题
• 公司债务证券
• 商业票据
• 定期存单
• 市政证券
• 共同基金的股票
• 美国政府证券

Crawford Investment Counsel投资哲学

克劳福德投资顾问的保守哲学强调收入和增长。该公司的目标是通过投资于高质量的股票来实现这两个目标，这些股票在股票价格持续上涨方面有着悠久的历史红利．

该公司还从事固定收益和平衡策略，投资于股票和债券领域。其战略由对市场的深入研究推动。正如该公司所指出的，其股权和固定收益投资团队由13名投资专业人士组成，其中许多人拥有MBA学位和/或特许金融分析师(CFA)的名称。

克劳福德投资顾问的费用

Crawford Investment Counsel按客户管理资产(AUM)的比例收费。现时的收费表如下:

平衡账户和权益账户

小型股股票

固定收入只

公司会根据季度初你账户的市场价值，按季度提前收取这些费用。

但是，您应该知道，这些咨询费与您的账户可能面临的外部费用是分开的。这些费用包括支付给托管人、经纪人和第三方顾问的交易成本。

对于只要求一项捆绑费用的客户，该公司还提供一项包装费计划. 通常，客户支付其资产管理规模的1.00%至2.50%，该费用包括管理费、托管费和交易成本。

注意什么

根据Crawford Investment Counsel的说法形式之，监管当局发现个别咨询附属公司违反了与投资有关的规定或法规。然而，此次披露的细节并未在公司的ADV表格中列出。

还应注意的是，克劳福德投资顾问公司不提供财务规划服务。如果您正在寻找一位顾问，帮助您进行遗产规划、退休收入、教育规划和其他长期财务需求，请尝试使用SmartAsset的伟德ios app免费的匹配工具与您所在地区最多三名财务顾问配对。

最后，克劳福德投资顾问公司(Crawford Investment Counsel)管理可能向客户推荐的集合基金。这种安排可能会给顾问带来利益冲突。但是,随着受托人在美国，他们的建议必须以客户的最大利益为出发点。

在克劳福德投资顾问处开立账户

想在克劳福德投资顾问公司开个账户吗?访问该公司的网站，点击“联系”选项卡，与顾问联系。否则，你可以打电话给公司总部(770)859-0045。

寻找合适财务顾问的技巧

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