达文波特公司总部位于弗吉尼亚州里士满，是一家独立的咨询公司，为数以千计的个人和机构客户提供服务。财务顾问的报酬是收费此外，该公司管理着逾160亿美元的资产(资产管理)．
多年来，该公司一直被《弗吉尼亚商业》杂志评为“弗吉尼亚最佳工作场所”。该公司还被《北卡罗来纳商业》杂志评为“北卡罗来纳最佳雇主”之一。
达文波特和公司背景
1863年，由小艾萨克·达文波特(Issac Davenport Jr.)和查尔斯·e·沃萨姆(Charles E. Wortham)创立了这家员工所有的私人公司。达文波特在弗吉尼亚州有几个办事处，并在北卡罗来纳州、马里兰州和佐治亚州的办事处提供咨询服务。达文波特还利用其子公司达文波特资产管理公司的战略。
该公司是一个注册投资顾问此外，它还拥有美国金融业监管局(FINRA)、纽约证券交易所和证券投资者保护公司(SIPC)的成员资格。
在2021年,《巴伦周刊》写了一篇关于达文波特的文章，重点是该公司提供的小盘基金。
达文波特公司客户类型和最小账户规模
达文波特的客户群包括个人和高净值个人、集合投资工具、银行、投资公司、养老金和利润分享计划，信托基金房地产、非营利组织和公司。
该公司对最低账户规模的要求因账户类型而异，但最低初始账户金额通常在2.5万美元到100万美元之间。
达文波特公司提供的服务
达文波特提供以下服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 养老金咨询
- 选择其他顾问，包括私募基金经理
- 出版期刊和通讯
- 教育研讨会/工作坊
达文波特公司投资理念
达文波特在其网站上表示，它努力通过以一种值得信赖的方式为客户提供服务来加强与客户的关系。该公司的主要投资策略包括长短期购买、交易、卖空、融资融券交易和期权销售。该公司还利用一个投资政策委员会来制定投资决策，并监督达文波特资产管理公司的策略。
小型股聚焦基金是达文波特的明星基金之一。它专注于投资小公司，因为小公司的首席执行官(可能是创始人)对公司全身心投入，而大公司的首席执行官可能只是为了薪水而存在，随时可以套现。
达文波特公司费用
达文波特的管理费用根据帐户类型和成本选择有所不同。该公司获得基于资产的薪酬，但它也从某些账户获得佣金。达文波特要求客户支付一揽子费用，包括投资建议、资产托管和经纪执行服务。对于打包费和/或佣金账户，公司按季度收取费用。顾问也收取费用和/或佣金提前或拖欠基于资产管理和证券交易。
该公司的投资组合管理费从0.75%到1.50%不等。其他资产管理和退休计划账户的费用和佣金一般在0.20%至2.50%之间，取决于资产的数量。达文波特也指控基于绩效的费用私人资金。
注意什么
达文波特有四项披露形式之．这些都是与监管行动相关的信息披露。最近一次据称发生在2017年，当时该公司因涉嫌未遵守美国金融业监管局和美国证券交易委员会的几项规定而支付了11.5万美元罚款。
另外，专业人士如果向共同基金公司、货币市场基金、保险公司推荐投资产品，就会得到额外的报酬。这可能会激励顾问推荐这类产品，而不是其他可能更适合客户需求的产品。然而，该公司表示，它将客户利益置于自身利益之上。
在达文波特公司开户
达文波特为潜在客户提供了三个关键的联系方式。你可以通过公司的信息电子邮件询问问题或预约会面，也可以填写达文波特的电子邮件触点形式在其网站上。你也可以打电话或参观该公司的任何地点。您可以拨打其主要客户服务热线1-800-846-6666。
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