戴维斯选定的顾问，LP，也被称为戴维斯顾问，是一个财务顾问公司在Tucson，亚利桑那州的亚利桑那州的客户资产下的数十亿美元。该公司聘请了一项小组财务顾问，专注于大多数机构和亚咨询服务。但是，该公司通过这些机构咨询关系拥有一些个人客户。戴维斯不提供任何财务规划服务。
作为一个仅限费用坚定，戴维斯选定了顾问的唯一收入法，来自客户付费咨询费。一种费用为基础另一方面，公司也从销售金融产品和证券中收取佣金。
戴维斯选定了顾问背景
戴维斯选定的顾问历史悠久，因为它成立于1969年。通过其结构作为一个有限的伙伴关系，该公司主要由戴维斯家族的成员拥有，以及公司的各种员工和官员。安德鲁戴维斯和克里斯托弗戴维斯各自拥有四分之一的公司股票。戴维斯投资，LLC由克里斯托弗戴维斯所拥有，是该公司的唯一普通伙伴。
戴维斯的投资团队有几十年的投资管理经验，有几个员工特许金融分析师（CFAS）。
戴维斯选择了顾问客户类型和最小帐户大小
作为副顾问和投资顾问，Davis Selected Advisers与各种机构客户合作。这些公司包括投资公司，汇集投资车辆，退休计划，慈善机构，投资顾问和企业。通过一些这些客户，该公司与个人合作，包括有和没有高净值的人。
Davis Selected Advisers的最低账户规模要求各不相同。管理资金和包装费账户，最低限度为100,000美元，而下级账户和私人账户的最低限度为1000万美元。
戴维斯选定顾问提供的服务
戴维斯选定的顾问只提供投资管理和子咨询服务。该公司通过一些不同的股票的策略提供了这些服务，尽管有时也使用其他证券。戴维斯的可用策略如下：
- 大写值
- 集中权益
- 多数股权
- 金融服务
- 国际公司
- 全球公司
- 房地产公司
- 欣赏和收入
- 政府证券
- 政府货币市场基金
该公司还提供管理的金钱和包装费账户。虽然该公司的大多数资产是以自由裁量权管理的，但它也会涉及一些非自由裁量权安排。
戴维斯选定了顾问投资哲学
在大多数情况下，戴维斯选定的顾问根据上述一个或多个策略管理客户帐户。这些策略通常由公司及其投资团队在内部管理。在某些情况下，顾问将根据他们的个人投资者概况与投资组合有关的客户。机构客户也有能力强加某些投资限制。
该公司的一般策略根据戴维斯投资纪律维持。这涉及对具有长期增长潜力，可持续业务计划和其他类似优势的公司进行广泛的研究。该公司还寻求折扣交易的公司。有效和多样化的股票选择是戴维斯选定顾问的哲学。
戴维斯选择顾问下的费用
戴维斯选定了顾问费用年度费用基于总AUM的百分比，客户致力于客户。对于大多数账户和客户来说，这些费用是在客户顾问关系的一开始就可以谈判和脱节。以下是客户类型典型年费的细分：
| 戴维斯选定顾问费表 | |
| 客户端类型 | 年度费用 |
| 投资公司 | 从0.55％开始 |
| 政府货币市场投资公司 | 从0.30％开始 |
| 汇集投资车辆 | 0.35％ - 0.50％ |
| 私人账户 | 0.30％ - 0.65％ |
| 托管包装账户 | 0.34％ - 0.55％ |
什么要注意
戴维斯选定的顾问有一个披露在其仲裁员上列出表格ADV.。本揭露是参考两种单独的课程诉讼，这些诉讼被提交给公司，这两者都声称它向某些客户带来了过多的费用。这两项索赔都被驳回，导致对公司没有制裁。
戴维斯选定的顾问不向客户提供金融计划服务，而是将其完全努力集中在投资管理和借助的努力。如果您正在寻找可以帮助您建立财务计划的财务顾问，请尝试伟德ios appSmartAsset的免费工具在您所在地区搭配最多三个选项。
使用Davis选定顾问开设一个帐户
要了解更多关于如何访问Davis所选顾问的服务，请访问公司的网站或通过呼叫（800）279-2279来通过电话联系。
所有信息都准确如写作本文的写作。
