戴维斯财富管理有限责任公司是一家小型收费公司财务顾问唯一财务顾问经营的公司。sec备案文件显示形式之在美国，该公司尚未公布其管理资产的确切数量。你可以在俄亥俄州的阿克伦找到戴维斯财富。
戴维斯财富管理背景
戴维斯财富管理成立于2002年，于2003年获得俄亥俄州证券部的许可。布莱恩·m·戴维斯(Brian M. Davis)是该公司的总裁兼管理成员，创立了该公司，直到今天仍是其全资所有人。
尽管是Davis Wealth唯一的顾问，布莱恩·戴维斯(Brian Davis)拥有七项可靠的认证和任命。他是一个注册理财规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)、注册离婚财务分析师(CDFA)、特许人寿保险商(CLU)、特许财务顾问(ChFC)、专业计划顾问(PPC)和注册计划受托人顾问(CPFA)。
戴维斯财富管理客户类型和帐户最小
即使规模如此之大，戴维斯财富管理公司为广泛的客户提供服务。它与个人、信托、遗产、企业、慈善组织、银行、投资公司和养老金机构合作，排名不分先后利润分享计划．该公司似乎还为企业主、高管和医生提供专门的服务。
戴维斯财富管理公司没有特别规定的最低限额。
戴维斯财富管理公司提供的服务
戴维斯财富管理公司在其ADV表格中明确表示，它不提供投资管理、资产管理或报税服务。因此，其咨询服务的核心在于财务规划选项，包括:
- 财务规划
- 净资产表复核
- 现金流审查和计划
- 投资帐户审查
- 资产配置检讨
- 证券重新配置的建议
- 策略性税务筹划
- 退休规划
- 保险单审查和建议
- 遗产规划
- 教育经费规划
- 业务规划
戴维斯财富管理投资哲学
戴维斯财富管理为每个客户建立个性化的投资策略，而不是实施一套模型投资组合或一刀切的方法。在这个过程中所涉及的考虑是您的风险承受能力、投资目标和时间范围，以及你的资产、收入、负债和开支。
达信财富与众不同之处在于它对客户现有投资和财务计划的高度关注。财务顾问经常谈论他们对你的新想法，但很少有人谈到你已经拥有的东西。事实上，这家公司的许多财务规划服务都是与你目前持有的资产评估相结合的。
戴维斯财富管理公司的费用
戴维斯财富管理公司采用可协商的方式费用表提供财务规划服务。决定你支付多少利率的变量是你需求的整体复杂性。戴维斯的收费可以按小时计算，也可以固定，也可以两者兼而有之。不管你收到的是哪种组合，该公司都会先向你收取预计成本的一半，余额在你的计划完成后支付。
| 戴维斯财富管理财务规划费用 | |
| 费用类型 | 利率 |
| 固定的费用 | 每小时150 - 300美元 |
| 每小时费用 | 一次性费用300 - 20000美元 |
戴维斯财富管理公司的收费计划完全不包括任何基于业绩的收费。如果付款逾期超过60天，戴维斯财富也保留停止为您的计划工作的权利。
要注意什么
许多财务顾问公司在多个州注册，但戴维斯财富管理公司(Davis Wealth Management)不这样做。事实上，该公司只获准在俄亥俄州执业。不幸的是，这意味着任何位于俄亥俄州边界以外的潜在客户都不能与该公司合作。
Davis Wealth Management唯一的顾问布莱恩•戴维斯(Brian Davis)有资格因出售证券和保险产品获得额外报酬。这是因为戴维斯是LPL Financial还是各种人寿和健康保险公司的经纪人尽管这些额外的佣金代表着利益冲突，该公司还是遵守了信托责任在法律上，它必须始终以客户的最佳利益行事。
戴维斯财富管理公司没有任何法律或监管信息披露。
在戴维斯财富管理公司开户
有兴趣开始与戴维斯财富管理顾问关系?您可以通过电话(330)777-3329或电子邮件(brian@daviswealthmanagement.com)与该公司联系。
如何进入投资游戏
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