丹佛的最高财务顾问，CO

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以收费为基础的美世全球顾问公司(Mercer Global Advisors, In伟德ios appc.)是SmartAsset在丹佛的顶级财务顾问公司。除了位于纽约的总部外，该公司还在乔治亚州、德克萨斯州、伊利诺伊州、佛罗里达州、俄亥俄州、密歇根州、康涅狄格州、蒙大拿州、新泽西州、夏威夷州、加利福尼亚州、威斯康星州、纽约州、内布拉斯加州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、亚利桑那州、华盛顿州、弗吉尼亚州和特拉华州设有办事处。该公司拥有数百名财务顾问，负责管理其数十亿美元的管理资产。

美世拥有众多咨询认证，几乎没有哪家公司能与之匹敌。事实上，这里有超过100名注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)的员工。

个人和高净值人士是美世最常见的客户类型。它还与养老金和利润分享计划、慈善组织和企业保持咨询关系。该公司通常要求账户至少有50万美元。

美世的某些顾问可以以佣金的形式出售证券。虽然这是一种潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最大利益行事。

美世全球顾问公司背景

Mercer Global Advisor是1985年由创始人Kendrick Mercer成立。它开始作为一个专注于房地产规划的法律实践。然而，在看到未满足的需求之后，他决定推出投资咨询公司，以帮助其客户实现“经济自由”的使命。

公司提供综合投资管理、财务规划、家族理财服务、税务规划、遗产规划、退休计划设计与管理等服务。

美世全球顾问公司投资策略

美世全球顾问的投资策略包括:

• 加权的投资战略
• 广泛的资产类和多因素多样化
• 关注成本
• 单独的帐户经理和机构资金
• 系统的平衡
• 税收分配管理

除了这些基本的网站之外，该公司提供了一系列定制策略，旨在满足不同的风险容忍度，时间范围和投资目标。这些包括返回战略，防御策略和收入策略。

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Johnson Financial Group，LLC是一家家庭办公室和财富管理公司，服务于500多个个人，高净值个人，信托，养老金和利润分享计划，慈善组织和小企业。

仅限费用咨询公司要求每个新客户至少拥有3000万美元，并为其服务收取资产的费用和佣金。

约翰逊金融集团有限公司

约翰逊金融集团成立于2002年，提供投资组合管理，财务规划，养老金咨询，顾问选择和家庭办公服务。该公司的家庭办公室服务包括簿记，费用管理，票据，私人基金会管理和顾问协调。该家庭办公室服务与公司的主要咨询服务分开。

布兰登·c·约翰逊是该公司的主要所有者。

约翰逊金融集团，LLC投资策略

约翰逊金融集团(Johnson Financial Group)表示，它在投资组合管理中采用了一种全面回报的方法，其投资策略侧重于构建税收和成本效益高的全球多元化投资组合。

该公司的投资普遍利用包括国内外股票，固定收益证券，CD，备选方案，相互资金，单独托管账户，交易所交易资金（ETF），私募和替代投资。

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IWP财富管理有限责任公司不一定有一个设定的最低账户，只要客户支付他们单独协商的固定的季度费用。这家只收取费用的公司的客户基础几乎全部是高净值个人，占其客户的近90%。

IWP财富管理公司管理的资产规模在榜单上排名第二。它有五个经认证的金融规划者（CFPS），一名认证的公共会计师（CPA）和一个关于员工的特许金融分析师（CFA）。

IWP财富管理，LLC背景

IWP财富管理有限公司成立于2004年。该公司的主要股东是创始人查尔斯·a·威尔霍特(Charles A. Willhoit)。IWP财富管理公司的所有合伙人都拥有该公司的股权。

该公司成立的原因是，其创始人认为，尽管金融行业涵盖了财富管理，但在处理财富的日常复杂性方面，它并没有提供太多帮助。IWP财富管理公司(IWP Wealth Management)自诩为家族理财室，它限制其服务的家族数量，以确保随时可以提供咨询和指导。

然而，这只是公司的四部分方程的一块。该公司还提供会计和影响评估，资产保存增长和税收和遗产规划和财富转移。

IWP财富管理有限责任公司投资策略

IWP财富管理说其投资哲学是厌恶风险的，重点关注维持财富而不是收入侵略性回报。该公司拥有一个财富平台，其客户可以登录以监控他们的投资随着时间的推移而增长和其他财务信息。

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SRS Capital Advisors是一家收费公司，为2500多名个人客户提供服务，其中大多数都不是高净值人士。该公司唯一的机构客户是养老金和利润分享计划。该公司的一些顾问作为保险代理人赚取佣金。尽管这存在利益冲突，但所有顾问仍必须扮演受托人的角色。财务规划费用是按项目或小时收取的。投资管理费是根据所管理资产的百分比计算的。

该团队包括五个经过认证的金融规划师（CFP），两个特许生命承销商（CLU）和一个特许金融分析师（CFA）。没有列出的最低帐户大小。

SRS Capital Advisors背景

SRS成立于2004年。它由董事会管理和控制。

服务包括投资管理、养老金咨询和财务规划。

SRS资本顾问公司投资策略

在SRS的投资中，个股占了一半以上，因此，对于想挑选投资公司的投资者来说，该公司是一个不错的选择。债券和现金持有构成了其余的投资。

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JFG财富管理是一家收费公司，只与高净值个人合作。不出所料，这里的最低账户规模相当高，为500万美元。

投资咨询的费用按所管理资产的百分比计算，财务咨询的费用是固定的。该团队包括两名特许另类投资分析师(CAIA)、一名注册金融规划师(CFP)、一名特许金融分析师(CFA)和一名注册会计师(CPA)。

JFG财富管理背景

JGF成立于2016年，由另一家上榜公司Johnson Financial Group所有。

提供的服务包括投资管理和财务咨询。

JFG财富管理投资策略

JFG管理的资产中约有一半投资于共同基金。近四分之一投资于股票，约五分之一投资于私人资本投资。其余部分则分别持有债券和现金。

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Cherry Creek Family Offices, LLC是一家针对非常富有的家族的利基集团的公司。它的最低开户额度比名单上的其他公司要高得多。该公司网站称，其投资方式“最适合”那些拥有至少4000万美元可投资资产的人。该公司精心挑选客户，强调只与“有礼貌的人”合作。

Cherry Creek Family Offices没有注册财务规划师(CFPs)，但有两名注册公共会计师(cpa)。

Cherry Creek Family Offices, LLC背景资料

Cherry Creek Family Offices, LLC成立于2011年。它的所有者是公司的管理合伙人蒂莫西·乌尔菲和公司的首席财务官本·诺瓦克。

顾名思义，该公司专注于家庭，具体来说，是非常富有的家庭。该公司与客户群体合作，制定了一份所谓的“家庭使命声明”(Family Mission Statement)，这实质上是一份协议，为集团的所有财务决策提供信息。

Cherry Creek家族办公室，LLC投资策略

Cherry Creek根据客户想要的方式裁定其服务，它让客户对特定投资选择和部门的限制施加限制。Cherry Creek拥有一支内部私募股权队，致力于私人投资。其投资策略使用长期购买，如至少一年的证券。

该公司表示，它相信教育其客户，并允许他们为其投资做出最终决定，而不是推动特定的解决方案或产品。该公司无需额外收费为客户提供咨询，评论和更新。

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要成为GHP投资顾问公司(GHPIA)的客户，你需要至少50万美元的可投资资产。的仅限费用该公司是上榜的少数几家拥有多数非高净值个人客户的公司之一。高净值个人仅占其客户基础的五分之一。

GHP投资顾问公司拥有4名注册财务规划师(CFPs)、1名注册财务分析师(CFA)和2名注册会计师(cpa)。

GHP投资顾问公司背景

GHP Investment Advisors，Inc。成立于1995年。该公司是GHP金融集团，GHP Horwath，P.C.的运营商是科罗拉多州最大的会计师事务所之一。其联系仅提供此费用，独立熟悉各种会计，税务，金融和商业咨询专家。

GHPIA声称全部关于融合。与客户合作时，公司专注于整个生命的广泛财富管理。它希望在同一页面上从您的会计师到您的保险经纪人，并致力于相同的目标。

该公司根据客户的需求、目标和风险水平定制投资组合。它使用一种名为GHPIA基准估值指标(GHPIA Benchmark Valuation Indicator)的独特工具进行选择，该工具通过各种统计工具衡量风险，剔除任何高风险。

GHP投资顾问公司投资策略

GHPIA在做投资决策时主要使用基本面分析。该公司还采用了一系列投资策略，包括长期购买、短期购买、融资融券交易和期权发行。

GPS财富策略是一家费用的公司，大多数顾问也担任经纪人 - 经销商和保险代理人 - 这意味着他们可以获得销售委员会。这是一种利益冲突，但所有顾问仍然受到信托义务的约束。

GPS对投资管理收取基于资产的费用，对财务规划收取固定费用或按小时收费。没有最小账户规模。

全球定位系统财富策略

GPS由杰夫•佩恩(Jeff Payne)、埃里克•索伦森(Erik Sorenson)和杰夫•戈尔(Jeff Gore)于2016年创立，他们现在都是公司的所有者和管理合伙人。

服务包括投资管理、财富管理、财务规划和财产规划。

GPS财富战略投资策略

GPS几乎一半的投资是共同基金，另一大笔钱是投资个股。一小部分还用于债券、现金持有、结构性产品和定期存单。

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作为私人资本管理的客户，LLC，您将需要至少500,000美元的可投资资产。该公司的客户群几乎完全由具有高净值的人组成。

这家收费公司拥有9名注册理财规划师(CFPs)、5名特许理财分析师(CFAs)和1名特许理财顾问(ChFC)。它还有自己独特的投资评级系统，即自有投资评级系统。

私人资本管理，LLC背景

私人资本管理公司成立于2000年，LLC是担保银行和信托公司的全资子公司，该公司由银行控股公司担保Bancorp拥有。该公司拥有70多年的综合投资经验。

PCM投资组合主要由空载共同基金、交易所交易基金(etf)和指数基金组成。该公司利用深入的基础研究和自己专有的量化投资排名系统，找到平衡风险和回报的投资。

该公司提供免费投资组合审查。其财务规划服务也是免费的，该公司在新的和现有客户遇到和讨论基础。

私人资本管理也季度批准了市场评论。过去的评论可在公司的网站上获得返回2016年第一季度的评论。

私人资本管理公司的自营投资策略

私人资本管理已提出自己的系统，以评估称为其专有投资排名系统的投资。每个月，该公司屏幕筛选了大量的共同基金和交易所交易资金（ETF），以弄清楚这可能是对客户的良好投资。一旦筛选，投资按照该系统进行排名，该系统考虑了波动，风险，承担市场绩效，风险措施的指标，调整后的返回和累积回报在不同的时间段。

该公司使用这种方法以及定性研究，以确定其客户的投资。

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最后还有一家收费公司syntrintrinsic Investment Counsel, LLC。Syntrinsic公司位于丹佛北部的办事处目前有多名财务顾问。在这个团队中，你会发现4名特许金融分析师(cfa)和1名特许另类投资分析师(CAIA)。公司要求新客户的账户至少要有1500万美元。

syntrintrinsic Investment Counsel拥有大部分的个人客户。该公司还积极维护与房地产、信托、慈善组织、家庭合伙、退休计划和利润分享计划。

Syntrinsic Investment Counsel, LLC公司背景

Syntrinsic Investment Counsel公司由首席执行官Ben Valore-Caplan领导和主要持股。2008年，Valore-Caplan创建了Syntrinsic公司。

除了投资管理服务，客户还可以利用该公司的投资政策声明审查和开发、定制业绩报告、税务规划、慈善礼品规划、代际财富规划、现金流动性管理等服务。

Syntrinsic Investment律师，LLC投资策略

在syntrintrinsic Investment Counsel觉得设计你的投资组合很舒服之前，它会深入研究你是哪种类型的投资者。例如，那些更厌恶风险的人通常会避开股票，转向更安全的投资类型，如etf、共同基金和债券。除了风险承受能力，你的时间范围、流动性需求和投资目标将是最重要的。

确切的资产配置你的投资组合将基于Syntrinsic公司的自营市场和投资分析。在两个时间尺度上完成本研究:长期(10年)和短期(少于3年)。根据您的风险容忍度，将您的潜在回报最大化的配置将在需要时实施、监控和重新平衡。