Douglas C. Lane & Associates, LLC (Douglas Lane)是一家注册会计师注册投资顾问(RIA)它的客户遍布美国大多数州和世界上几个国家。该公司表示,它有一个特定的使命,就是通过专有的基础研究和个性化的投资组合管理来交付投资成果。
道格拉斯·莱恩是收费公司。该公司只对其服务收取基于资产的费用。
该公司有一个由员工组成的顾问小组,其资格包括特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、特许投资顾问(CIC)、投资顾问注册合规专家(IACCP)等退休收入认证专业人员(RICP)名称。
道格拉斯·莱恩背景
道格拉斯·莱恩自1994年开始经商。这家独立经营的公司专门从事广泛的投资选择,是Focus Financial Partners,LLC合伙企业的一部分。
Douglas Lane是Focus Operating, LLC的子公司。Douglas C. Lane和Gay Lane是该公司的创始人。
Douglas Lane客户类型和最低账户规模
Douglas Lane为非高净值人士提供服务,高净值个人养老金和利润分享计划、信托、房地产、慈善组织、公司和其他商业实体。
这家公司有100万美元的最低账户规模要求。
道格拉斯巷提供的服务
Douglas Lane提供以下咨询服务:
- 投资组合管理
- 财务规划
- 信贷和现金管理解决方案
道格拉斯·莱恩投资哲学
道格拉斯·莱恩(Douglas Lane)的投资理念旨在通过对个人资产的长期投资,为客户的资本提供高于平均水平的回报股本根据它的小册子,还有固定收益证券。该公司还表示,它更愿意投资那些商业模式可以产生长期回报的公司。
Douglas Lane主要采用长期核心策略,投资于交易所交易的股票证券,债券,现金及现金等价物。
道格拉斯巷收费
道格拉斯莱恩为其投资顾问服务提供以下收费表:
道格拉斯巷收费表 | |
资产金额 | 年费 |
第一笔500万美元 | 1.00% |
下一个$10000000 | 0.75% |
接下来150万美元 | 0.60% |
下一个20000000美元 | 0.50% |
额外资产 | 0.30% |
*预计投资管理费不包括经纪费、托管费、第三方管理费或其他费用,这些费用的金额可能有所不同。 | |
道格拉斯巷的预计投资管理费* | |
你的资产 | 道格拉斯巷费金额 |
50万美元 | $5,000 |
1百万美元 | $10,000 |
$ 5毫米 | $50,000 |
1000万美元 | $87,500 |
注意什么
道格拉斯·莱恩没有披露的信息在其记录。
在道格拉斯巷开户
您将有多个选项来设置Douglas Lane的帐户。你可以在公司的网站上填写公司的联系表,也可以访问公司的办公室。您也可以通过电话联系顾问。
截至撰写本文时,所有信息均准确无误。