邓肯金融集团有限责任公司是一家财务顾问位于新泽西州梅伍德的一家专门从事投资和财务规划的公司。邓肯不代表客户管理投资，而是提供规划和咨询服务，而不直接管理资产。该公司团队中只有两名财务顾问，但提供一系列服务，包括投资规划、退休规划、税务规划等。
邓肯金融是一家收费咨询公司。这意味着其顾问可以从保险单和证券等金融产品的销售中获得佣金和其他补偿。A.收费另一方面，该公司严格地从其提供的任何服务的基于客户的费用中获得收入。
邓肯金融集团
邓肯金融自2004年开始经营。该公司目前只有六名员工，其中只有两名从事咨询工作。这些顾问是校长蒂莫西·邓肯和杰森·阿蒙提。邓肯和阿蒙提都拥有法律学位，但他们目前都没有从事法律工作。邓肯是该公司的创始人，并持有投资信托(AIF)认证。
邓肯金融集团接受哪些类型的客户？
邓肯金融集团的服务主要面向个人（有或没有高净值）、养老金和利润分享计划。
邓肯金融集团最低账户规模
邓肯金融的任何服务都没有最低账户要求。
邓肯金融集团提供的服务
邓肯金融提供广泛的财务规划和其他咨询服务。这些包括但不限于:
- 税收筹划
- 房地产规划
- 业务规划
- 退休计划
- 教育计划
- 预算计划
- 生活费用需要规划
- 现金流量分析
- 边缘效益分析
- 投资分析
- 目的测定
- 时间范围
该公司不提供直接的资产管理;事实上,该公司的表格ADV没有列出任何管理资产.
邓肯金融集团投资理念
邓肯金融集团（Duncan Financial Group）希望提供具体建议，帮助其每位客户以可持续的方式增长资产。该公司的建议通常包括共同基金股票、债券、存单、货币市场基金和年金。
为了指导这些建议，Duncan Financial从多个角度分析每个客户的财务状况，包括他们不同的投资目标、税收等级信息、生活成本需求等。该公司使用MoneyGuide Pro、晨星和fi360等软件程序来完成其证券分析。
邓肯金融集团的费用
邓肯的财务费用固定费用为其投资和金融规划服务。费用通常不可协商，由公司根据客户要求的具体服务确定。费用通常在每年2500美元到30000美元之间，除非另有说明，否则咨询协议的有效期会很长。邓肯金融不收取基于绩效的费用。
注意什么
邓肯金融集团是一家收费的金融咨询公司。这意味着它从某些金融产品（如保险和特定证券）的销售中获得佣金。这些佣金可能会产生利益冲突的可能性，尽管公司仍然受到诚信义务. 这意味着它有义务在任何时候都以你的最佳利益为出发点。
邓肯金融集团仅在新泽西州注册运营。这意味着任何居住在花园州之外的人都无法获得它的服务。
在邓肯金融集团开立账户
任何想在邓肯金融集团工作的人都可以到该公司位于梅伍德的办公室，或者致电（201）612-9572。
该公司位于新泽西州梅伍德市东春谷大道25号260室。
截至撰写本文时，所有信息均准确无误。
