达克姆，北卡州达尔姆的最高财务顾问

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一个only在美国，库恩顾问公司(Kuhn Advisors, Inc.)要求开立账户的最低要求是100万美元。其客户主要是高净值个人，其次是非高净值个人、慈善机构和企业。公司的一些顾问还持有专业的财务证书，如注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

这家公司的咨询费完全是根据你的管理资产(AUM)。相比之下，其他公司可能会根据你所获得的服务范围，除了按小时收费和固定收费外，根据上述百分比结构收取费用。

Kuhn顾问背景

该公司成立于1993年，由本届总统克斯库恩Mark Kuhn成立。Kuhn，Scott Ranby和Carter Ellis是公司的主要业主。这个三重奏在一起，拥有40多年的经验。

除个人之外，这家公司还可以管理慈善基金会的资产和信托信托。该公司的金融服务包括：

• 投资管理
• 退休前规划
• 退休收入和分配策略
• 教育资金
• 风险管理
• 慈善捐赠
• 推荐给其他合格的专业人士

Kuhn顾问投资策略

基本上在每一种情况下，库恩顾问认为长期方法应该是客户组合的基础。该公司表示，这种方法已经历史上表现出降低营业额和最小化税收。伟德亚洲官网vc

库恩顾问进行了一次不同寻常的深入研究共同基金经理及其背景。这样做是为了确保基金经理对他们选择投资的公司有充分的了解，同时找到被市场严重低估的机会。

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ARJUNA Capital，LLC认为客户应该“投资可持续的未来”，这是对如今提供的各种环保投资机会的提及。该公司对工作人员有一个特许金融分析师（CFA）。

这家只收手续费的公司有200万美元的最低账户，这是名单上最高的要求之一。因此，阿诸那70%以上的个人客户拥有高净值也就不足为奇了。该公司的其他客户群包括非高净值个人、退休计划、企业和慈善机构。

Arjuna一般收费咨询费用根据管理层（AUM）的资产百分比。但是，如果您投资于该公司的附属私人基金，称为新峰会投资，您也将面临研究费。

此外，执行合伙人娜塔莎·兰姆(Natasha Lamb)被评为2017年彭博社全球商业50位最具影响力人物之一。兰姆之所以获得这份荣誉，是因为她在推动Facebook、谷歌和耐克等大公司解决性别薪酬差距问题方面发挥了关键作用。

Arjuna资本背景

Arjuna Capital成立于2015年。这让我们律所成为榜单上最年轻的律所之一。该公司由首席策略师弗兰克•法纳姆•布朗(Frank Farnum Brown, Jr.)、首席投资长亚当•塞奇克(Adam Seitchik)和股票研究和股东参与主管娜塔莎•兰姆(Natasha Lamb)独立拥有。

从历史上看，个人、企业和慈善机构都是该公司的典型客户。该公司还与集中投资，这让客户能够获得投资机会，否则可能无法实现。

Arjuna资本投资策略

Arjuna首都独特，为客户提供投资于化石无益的资产课程的机会，代表了成为越来越多的剥离/投资/参与运动的一部分的机会。这environmental-centric策略本身意味着为客户提供投资，以投资日益可再生能源的未来制度。

该公司声称，投资于该领域的潜在客户，特别是通过其私人市场影响策略，可以预期10％至15％的年度回报。但是，该公司还适用于这一战略的长期关注，其中至少10年的预期投资组合寿命。

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Adams Chetwood Wealth Management, LLC的大部分客户包括非高净值和高净值个人。该公司还与信托、地产、慈善机构和企业合作。在公司开设账户没有最低投资要求。该公司的顾问人员包括三名认证金融规划师（CFPS）。

这方面的一些顾问付费的公司可以在佣金基础上销售保险产品或贸易证券，这导致潜在的利益冲突。尽管这种安排，但该公司受到信托义务的约束，因此必须随时以最佳的财务利益行事。

Adams Chetwood财富管理背景

Adams Chetwood财富管理公司于2015年由管理合伙人James " Eric " Chetwood III和Rick Adams创建。如今，公司的唯一主要所有者是Chetwood, III。

这家公司的员工平均从业年限超过15年，在许多个人理财领域都有丰富的经验。其广泛的服务清单包括:

• 商业和个人财务规划
• 退休计划
• 遗产规划
• 慈善捐赠
• 教育规划
• 税务筹划(个人和公司)
• 房地产分析
• 债务分析
• 保险分析

亚当斯·切伍德财富管理投资策略

在Adams Chetwood财富管理公司，你的风险承受能力、时间范围和最终财务目标是构成你的投资组合的三个主要因素。所有这些都是在与顾问的实际会议中决定的。亚当斯切伍德财富管理努力优化这些因素，以帮助您实现您的长期目标。

该公司表示，其严谨的投资策略适用于三个不同的层面:长期证券、短期证券和保证金交易。长期投资是指持有一年以上，被用作投资组合的“北极星”。短期投资的寿命通常不到一年，因为这些投资更关注于满足你的流动性需求。最后,保证金交易这是一种有风险，但有潜在利润的风险，公司从经纪人那里借钱，以便投资于通常无法到达的地区。

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Gordon Asset Management, LLC为高净值和非高净值个人及其家庭，以及他们的相关房产提供全面的财务规划和投资管理服务信托基金。该公司还与养老金和利润分享计划以及公司或商业实体保持咨询关系。

该公司不要求最低初始投资。然而，它确实根据你所接受的服务类型利用最低费用。

作为一家只收取费用的公司，戈登资产管理公司的唯一补偿形式是客户支付的费用。这意味着它不会从保险销售或证券交易等业务中获得第三方佣金。

戈登资产管理背景

高登资产管理成立于2001年。如今，公司由创始人约瑟夫•戈登通过外部信托间接拥有。

集体，戈登资产管理团队包括一些专业认证，包括认证金融计划者（CFP），认可的投资信托分析师（AIFA），认可投资受托人、注册投资管理分析师(CIMA)、注册计划受托顾问(CPFA)和合格401(k)管理人(QKA)。

戈登资产管理投资策略

戈登资产管理公司允许客户从全权或非全权投资组合管理中进行选择。该公司的非自由裁量服务允许获准的客户对其投资组合拥有更多控制权，这意味着该公司不会在未经你批准的情况下对任何建议采取行动。

凭借自由裁量权，该公司创造了投资组合和草拟投资政策声明基于客户的目标、风险承受能力、资产类别偏好、时间范围、税务待遇等因素。然后公司会控制你的投资组合，做出投资决策，如果公司认为你的目标是合适的，可能会重新调整你的资产配置。