Eagle Asset Management, Inc.是一家只收取费用的注册投资顾问公司(RIA)，总部位于佛罗里达州圣彼得堡。的财务顾问为客户管理全权和非全权账户。
Eagle资产管理公司背景
成立于1976年的Eagle Asset Management一直为投资经理、机构和个人客户提供投资管理服务。该公司是Carillon Tower Advisors的子公司，Carillon Tower Advisors也是一家总部位于佛罗里达州的RIA。Eagle资产管理公司还拥有自己的子公司Eagle Boston Investment Management, Inc.。
鹰资产管理客户类型和最小帐户大小
Eagle资产管理公司的客户包括高净值以及非高净值个人，以及其他投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、州和市政府和公司。
该公司还为零售私人客户提供独立账户服务共同基金(Carillon基金)，无关联共同基金，包装计划客户，统一管理帐户计划发起人和私人投资基金。
Eagle Asset Management要求机构独立账户的最低账户金额为200万美元，但该公司也保留了免除这些费用的自由裁量权。对于基于业绩的账户，该公司通常要求最低账户金额为200万美元。对于投资于股票策略的私人客户单独账户，账户最低额度通常为10万美元。然而，投资于固定收益策略的私人独立账户的最低账户金额可能在35万美元至100万美元之间。零售权益账户的最低额度通常为10万美元，而零售收益账户的最低额度为20万美元。该公司私人投资基金的投资者可能会获得25万至250万美元的最低回报。
Eagle资产管理公司提供的服务
- 机构客户服务
- 企业退休金计划
- 公共基金
- 基金会
- 捐赠基金
- 免税实体
- 共同基金
- 注册投资公司
- 投资谘询服务
- 股票账户
- 大帽
- 小/中期帽
- 国际美国存托凭证(ADR)
- 固定收益帐户
- 应纳税固定收入
- 税收优惠的固定收益
- 专业
- 策略收益组合
- 垂直收益组合
- 股票账户
投资理念
Eagle Asset Management相信将智慧、经验和信念融入其所有投资管理服务中。该公司将其方法解释为一种致力于建设的方法投资组合产生长期回报。Eagle资产管理公司还为具体的投资策略指派独立的研究团队。公司可能会根据市场情况改变投资策略，同时也会考虑与每种策略相关的重大风险。
该公司的首要任务是创意的产生和专利研究。鹰资产管理公司(Eagle Asset Management)在其网站上宣称，其每位投资组合经理平均拥有25年的投资经验。除了公司对客户成功的长期方针外，Eagle Asset Management表示，它还努力满足每个客户的特定投资组合需求。
Eagle资产管理公司的费用
Eagle资产管理公司按季度收取咨询费。费用价值基于投资者在每个日历季度最后一天的资产管理规模。但对于一些账户，比如共同基金，顾问费是根据平均日资产计算的。
该公司还担任共同基金或可变年金单独账户等账户的副顾问。但这类账户的收费计划与下面所示的不同。Eagle资产管理公司还向Carillon基金、无关联共同基金、统一管理账户计划和零售业务收取子咨询或咨询服务费用包装程序还有私人投资基金。对于这些账户，费用要么是指定的、不可议价的，要么在Eagle资产管理公司与其下属基金或账户的客户之间议价。
大市值股票:
| 资产金额 | 管理费 |
| 25000000美元以下 | 0.65% |
| 在2500万到5000万美元之间 | 0.55% |
| 在5000万到1.5亿美元之间 | 0.5% |
| 超过1.5亿美元 | 0.4% |
中小市值股票:
| 资产金额 | 管理费 |
| 10000000美元以下 | 0.95% |
| 在1000万美元到2500万美元之间 | 0.9% |
| 在2500万到7500万美元之间 | 0.85% |
| 在7500万美元到1.5亿美元之间 | 0.8% |
| 超过1.5亿美元 | 0.75% |
平衡:
| 资产金额 | 管理费 |
| 5000000美元以下 | 0.6% |
| 在500万到1500万美元之间 | 0.55% |
| 在1500万到2500万美元之间 | 0.5% |
| 在2500万到1.5亿美元之间 | 0.45% |
| 超过1.5亿美元 | 0.35% |
固定收益:
| 资产金额 | 管理费 |
| 2000000美元以下 | 0.4% |
| 在200万到1000万美元之间 | 0.3% |
| 在1000万美元到5000万美元之间 | 0.25% |
| 大于50,000,000美元 | 0.2% |
要注意什么
Eagle资产管理公司在其2021年的ADV表格中报告了三项披露。
本所规定了机构账户和独立账户的费用，但本所分顾问账户的费用可以规定、协商，或在某些情况下不可协商。但同样重要的是，该公司还保留了免除某些费用的自由裁量权。
虽然Eagle资产管理公司拥有完全的投资自由裁量权，但客户可能会对其账户设置某些交易限制。具体来说，客户可以指示公司出售或避免出售特定的证券，如果这是为了实现资本损失或避免资本收益。
在Eagle资产管理公司开户
有意在Eagle Asset Management开设账户的投资者可以通过两种方式开户。你可以到公司的实际地址去，也可以打电话(800)237-3101预约。该公司还列出了公司代表和顾问的联系方式。
Eagle资产管理公司总部位于佛罗里达州圣彼得堡，地址为880 Carillon Pkwy。
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