总部设在纽约Eagle Strategies在全美50个州和哥伦比亚特区提供财务规划和投资管理服务。它是纽约人寿保险公司的全资子公司，它的许多顾问都是该保险公司及其子公司的持牌代理人或代表，纽约人寿保险和年金公司纽约人寿证券公司。
有数十亿美元管理资产Eagle Strategies几乎全部服务于高净值和非高净值个人。它还与养老金和利润分享计划合作;传统、Roth、SEP和SIMPLE ira;信托;房地产;慈善组织;捐助国向基金;和企业。一般来说，其理财规划客户的净资产或收入都超过5万美元。
Eagle战略背景
Eagle Strategies成立于1988年，前身为NYLIFE Advisors。1994年更名为Eagle Strategies, Corp.， 2007年重组为有限责任公司。
格雷格·韦伯斯特，总统，Eagle Strategies首席执行官，同时也是纽约人寿保险公司的副总裁。此前，他曾在金融服务业咨询和咨询、Headwaters SC Group、HSBC经纪公司和Park Avenue Securities担任领导职务。
Eagle Strategies客户类型和最小账户规模
该公司的大部分业务是与个人客户打交道。其中大约四分之一的人拥有高净值，其余的则不是。如前所述，该公司还提供养老金和利润分享计划;传统、Roth、SEP和SIMPLE ira;信托;房地产;慈善组织;捐助国向基金;公司和其他商业实体。
Eagle Strategies提供许多不同的具有可选功能的咨询计划，帐户最低额度也有所不同，这取决于该计划和功能。
Eagle Strategies提供的服务
鹰策略的主要业务是提供财务规划和投资管理服务。它提供了许多不同的程序及其变体。一般来说，他们分为三类:包装费，非包装费和律师。你也可以有一个经纪公司、共同基金或其他证券产品账户。此外，所有投资账户都是基于非自由裁量权的，这意味着顾问在没有得到客户批准的情况下不会进行交易。
在打包费用计划下，有四个计划，统称为终身财富投资组合计划:
- 基金顾问
- 单独管理帐户
- 代表导演
- 统一管理帐号
反过来，终身财富投资组合计划得到了Envestnet资产管理公司(提供平台管理服务)、国家金融服务公司(提供托管、清算和管理服务)和NYLIFE证券公司(提供经纪服务)的支持。
在不收费的项目下，Eagle Strategies提供所谓的财务计划、有限的财务规划服务、财务研讨会和按小时收费的建议。
最后，在律师项目中，Eagle Strategies将客户与独立的第三方顾问联系起来，以提供投资咨询服务，其中有两个项目:一个是与Brinker Capital Inc.合作的，另一个是与前沿资产管理有限责任公司．
雄鹰策略投资理念
Eagle Strategies没有单一的、包罗万象的投资理念，其卖点之一是可以接触到多元化的投资服务专业人士网络。
Eagle策略下的收费
费用因项目而异。一般来说，打包费用计划是根据所管理的可计费资产的一定比例来收费的，这大致相当于证券和现金的价值。除了Eagle Strategies的费用之外，还有投资计划赞助商的费用。这里有一个a包装费计划参加者最多可缴付:
| 雄鹰策略收费表 | |||
| 项目 | 顾问费用 | 赞助费用 | 客户费用总额 |
| 足总计划 | 1.50% | 0.27%至0.62% | 1.77%至2.12% |
| SMA项目(固定收益策略) | 1.50% | 0.42% - 0.62% | 1.92%至2.12% |
| SMA项目(公平与平衡战略) | 1.50% | 0.58%至0.82% | 2.08%至2.32% |
| 代表指导项目 | 1.50% | 0.15% | 1.65% |
| 乌玛项目 | 1.50% | 0.27% - 0.80% | 1.77%至2.30% |
要注意什么
根据Eagle Strategies最近向sec提交的ADV表格，该公司有27项披露。除一项外，其余均适用于该公司的咨询附属机构，最后一项直接归属于该公司。
如前所述，许多Eagle Strategies顾问同时也是经纪人-交易商代表或持牌保险代理人，他们收取佣金。然而，他们受其受托责任的约束，以你的最佳利益工作。
使用Eagle Strategies开立帐户
联系Eagle Strategies，请发送电子邮件至Eagle_Strategies_Marketing@newyorklife.com。或者，你可以去他们的网站，输入你的邮政编码，找到一个离你近的顾问。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
