埃奇伍德管理是一个财务顾问公司总部设在康涅狄格州格林威治。数十亿的客户资产在其管理下,该公司的客户包括个人、投资公司、慈善机构、公司,退休计划和更多。投资组合管理服务是什么埃奇伍德管理提供的标志。
这是一个托管费公司所有的收入来自咨询费用由客户支付。这不同于收费操作,这从第三方收集基于交易费用以及客户费用。
埃奇伍德管理背景
埃奇伍德管理成立于1974年。Edgewood管理公司公司主要属于我,Inc .,进而主要由阿兰品种。品种也是总统的公司和它的一个顾问。其咨询人员包括一个注册会计师(CPA)和一个特许金融分析师(CFA)。
Edgewood最低账户管理客户机类型和大小
埃奇伍德管理有近1500客户。一半的客户是那些没有高净值,剩下的是一个混合的高净值个人,投资公司,集合投资工具,养老金计划、慈善组织、政府机构、保险公司和企业。
埃奇伍德管理需要在大多数情况下,一个500万美元的最低账户规模利用服务。公司保留权利取消或降低这最小的自由裁量权。
埃奇伍德管理提供的服务
埃奇伍德管理主要提供投资组合管理服务重点大型增长的投资组合股票。这意味着该公司通常投资客户资产,大市值的公司的股票。
埃奇伍德投资管理哲学
埃奇伍德管理主要投资大盘成长型股票。具体而言,该公司在其状态形式之大多数的投资组合包括大约22家上市公司的股票。虽然这一策略本质上保留多样化到最低,投资组合是专门设计用于诱导强烈的长期回报和低风险。
为了决定哪些股票购买,公司执行基本面分析,旨在评估股票的内在价值通过检查之类的金融文件和经济条件。该公司通常持有股票头寸为三到五年,采取长期的方法,很少关注短期波动。
埃奇伍德管理费用下
埃奇伍德管理咨询费用比例的资产。为客户在公司的大型或平衡策略,该公司收取1.00%的年费。包装费用项目客户将支付转让率从0.50%到0.75%不等。费用通常会按季度支付,尽管这可以从客户端。
这是一个表显示约你将支付在埃奇伍德的大型和平衡的策略:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费Edgewood管理* | |
| 你的资产 | 年费金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10毫米 | 100000美元 |
要注意什么
埃奇伍德管理可能会进入一个绩效费安排与客户。根据公司形式的副词,“绩效费安排可以创建一个激励埃奇伍德建议可能是风险投资或投机比那些会推荐下不同费用安排。“虽然这有可能创建一个利益冲突,埃奇伍德是绑定的信托责任总是在其客户的最佳利益行事。
同时,埃奇伍德管理不提供财务规划服务。如果财务规划是必要的,你会想找到另一个顾问在您的区域。
开户和埃奇伍德管理
埃奇伍德管理工作感兴趣?你可以联系该公司通过发送电子邮件到Questions@Edgewood.com或调用(212)652 - 9100。
所有信息是本文写作的准确。
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