艾维财富(Avion Wealth)前身为高效财富管理(Efficient Wealth Management)，只收取费用财务顾问主要专注于财务规划和投资管理服务。该公司只雇佣了一个小的财务顾问团队。
阿维因其与航空业的紧密联系而得名。也就是说，它与广泛的机构和个人客户合作。该公司还在奥斯汀设有办事处。艾维在SmartAsse伟德ios appt的德克萨斯州伍德兰兹的顶级财务顾问．
艾维财富背景
管理成员、首席财务官、首席执行官兼高级财富经理Paul J. Carroll于2005年创立了艾维财富。如今，卡罗尔仍然是该公司唯一的主要所有者。
艾维财富目前雇用注册理财规划师(CFPs)．此外，该公司的一些规划助理目前正在攻读CFP认证。
艾维财富客户类型和最小账户规模
在很大程度上，艾维财富的客户群体包括高净值个人和非高净值个人。该公司还与慈善组织和企业保持咨询关系。
要成为艾维财富的客户，你至少需要100万美元的可投资资产。但是，本公司保留在某些情况下放弃这项要求的权利。
艾维财富提供的服务
艾维财富专注于多项咨询服务，如财务规划和投资管理。以下是艾维提供的所有服务的概述:
- 自主投资组合管理
- 资产配置规划
- 投资计划
- 投资组合监测
- 定期和必要的再平衡
- 投资目标确定
- 财务规划
- 退休规划
- 财富积累
- 财务分析
- 通用咨询
- 专门服务:
- 航空专业
- 能源行业从业人员
- 第三方投资顾问的选择
艾维财富投资理念
现代投资组合理论(MPT)是艾维财富投资理念的核心策略。这一获得诺贝尔奖的理论详细阐述了风险与投资组合中资产配置之间的重要关系。这意味着它着眼于最大化你的回报潜力，而不会超过预先指定的风险承受能力。反过来，只有在相同的风险承受能力水平下有更大的潜在回报机会时，你的投资组合的构成才会改变。
由于艾维财富使用MPT，该公司最喜欢的投资类型主要包括共同基金而且交易所交易基金．这些证券在整个市场上具有固有的多样性，同时仍然像股票一样交易。这使得该公司可以涉足股票和债券市场，而不必担心必须选择能够击败其他证券的证券。
艾维财富旗下的费用
的费用与艾维财富相关的投资组合管理服务以资产为基础，分级和年化百分比为特色。这些费用是按季度预先收取的。一旦你授权这样做，公司将开始直接从你的账户余额中提取你的费用。你的保管人至少每季度会给你寄一份对账单。
| 任意投资组合管理费 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| $0 - $2,000,000 | 1.00% |
| 200万- 400万美元 | 0.90% |
| $4,000,000 - $7,000,000 | 0.80% |
| $7,000,000 - $10,000,000 | 0.70% |
| $10,000,000 - $25,000,000 | 0.60% |
| 2500万美元以上 | 0.50% |
类似于它的许多竞争对手，艾维财富财务规划服务按小时收费，通常每小时250美元左右。然而，这只适用于非投资组合管理客户。这些费用是可以协商的，你的情况的复杂性，总投资和更多的个人因素会告诉公司你的费率应该是多少。
查看下表，看看艾维的管理服务费用与同类财务顾问公司的费用是如何比较的。请注意，这些费用只是估计，实际成本可能会有所不同。
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
| 艾维财富估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 艾维财富费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 46000美元 |
| $ 10毫米 | 83000美元 |
要注意什么
艾维财富的ADV表格显示，该公司在法律和监管方面没有不良记录。
在艾维财富开户
想成为艾维财富客户的客户可致电(281)528-1200或到该公司网站提交联系表格。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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