位于剑桥,明尼苏达州,EFS Advisors inc .是收费公司为个人和机构管理资产。有些公司的顾问授权出售保险和投资产品,以及这些交易可以获得佣金。然而,EFS有信托责任,要求团队客户的最佳利益行事。
EFS Advisors Inc .的背景
公司成立于1998年由肯特·d·舒特和舒特等人作为公司的主要负责人。EFS顾问也有安排与第三方教育工作者解决方案和Lifesprk一生。这种安排使他们获得额外赔偿推荐。
许多公司的顾问也许可作为保险代理人和证券经纪人或是经纪自营商。
EFS Advisors Inc .客户机类型和最小大小
EFS顾问服务non-high-net-worth indivuals以及银行或thift机构、养老和利润分享计划、保险公司和企业。
该公司没有指定一个最小帐户大小的要求。
EFS顾问提供的服务公司。
EFS顾问提供以下服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 出版的期刊或时事通讯
- 教育研讨会/工作坊
EFS Advisors Inc .的投资哲学
EFS顾问有一个顾问委员会,评估数据和使用技术分析在其投资的过程。委员会执行季度基金分析共同基金和交易所买卖基金(etf)。此外,该公司的产品包括养老金的投资。
该公司在其网站上说,它致力于帮助客户享受他们的生活通过建立财务安全的未来。EFS顾问还表示,艾滋病其客户通过帮助他们开始管理项目,保持财富增长,关注个人目标和匹配与最合适的金融工具的配置文件。
费用在EFS顾问公司。
EFS顾问一般收费按季度,公司主要是通过基于资产的补偿费用和每小时的费用。费用通常没有商量的余地,和帐户终止或发起一个日历季度可能带电分摊费用如果请求的客户端。
该公司还提供了一个男方账户,费用0.09%的季度收费。公司的费用表的所有标准帐户是下面列出的。
| 大量的资产 | 季度费用 | 年费 |
| 0.00 - 210000美元 | 0.26% | 1.04% |
| 210001 - 500000美元 | 0.24% | 0.96% |
| 500001 - 1000000美元 | 0.22% | 0.88% |
| (2021年第二季度开始)1000001美元和3000000美元 | 0.20% | 0.80% |
| (2021年第二季度开始)3000001美元和5000000美元 | 0.18% | 0.72% |
| (2021年第二季度开始)5000001美元和10000000美元 | 0.17% | 0.68% |
| (2021年第二季度开始)10000001美元甚至更高 | 0.15% | 0.60% |
| *固定收益和现金管理 | 0.15% | 0.60% |
| 非资产管理咨询服务 | 195美元/小时(面议) | |
要注意什么
该公司还获得额外赔偿与教育的关系生命周期解决方案,保险机构和提供者Lifesprk高级护理。这将创建一个利益冲突,如果顾问参考客户仅仅是为了个人利益,但该公司的信托责任防止这个。
披露的信息
这家公司没有任何披露的信息。
开户和EFS顾问公司。
潜在客户想使用EFS顾问可以设置预约了顾问通过访问公司的总部在440年爱默生圣N。,套件2,剑桥,明尼苏达州,55008。你也可以通过该公司的电子邮件,或者你可以叫公司的办公室号码或免费号码。公司的办公室的电话号码是(763)689 - 9023。它的免费号码是(877)403 - 2374。
小贴士为退休储蓄
- 投资是最常见的一种方法来为退休储蓄,但预算也可以是一个有效的方法。如果你的支出结构限制多少你每周或每月的开支,你可以拨出更多的钱为退休。我们的预算的计算器可以帮助你管理你的支出。
- 财务顾问可以提供专业的建议帮助你达到你的财务目标。伟德ios appSmartAsset的财务顾问匹配服务对你有三个地方免费顾问。你只需要完成一个简短的问卷调查关于你的财务状况,和工具将做其余的。
所有信息是准确的写这篇文章的。
