Englewood的最高财务顾问，CO

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财富观察顾问，LLC是仅限于此列表中第五大客户资产的费用。该公司在其管理下有数百万美元，它为大约1,500名客户提供服务。财富观察的客户基础包括高净值个人，个人，庄园，信托，慈善组织，公司和其他业务。

该公司没有最低账户规模要求。

财富观察顾问背景

自2014年以来，财富手表一直在商业。在注册投资顾问（RIA）咨询服务中，是投资组合管理，财务规划和其他顾问的选择。

公司的所有者是大卫·希尔兹(David A. Shields)、蒂龙·克拉克(Tyrone Clark)、威廉·e·加斯特尔(William E. Gastl)、约翰·帕特里克·林奇(John Patrick Lynch)和詹姆斯·r·麦克伦汉三世(James R. McClannhan III)。

财富观察顾问投资策略

Wealth Watch主要使用资产配置作为一种投资策略，公司使用的主要资产类别是股票、固定收益和现金及等价物。其证券分析和投资方法包括优化、技术分析和定量分析。

Wealth Watch还采用长期和短期购买。

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虽然MarketGuard拥有一个小型咨询团队，但它的合格良好：其财务顾问是经过认证的金融规划者（CFP），也是他们的客户服务顾问之一。他们的一个顾问也拥有特许人寿保险商和特许的财务顾问（CHFC）认证。这个小团队在资产中管理数百万人。

由于一些市场顾问咨询员工可以向委员会销售保险政策，因此该公司是基于费用的。虽然这代表了可能的利益冲突，但该公司受到信托义务的法律束缚。这保证了公司的顾问将以您的最佳利益效益。

“市场守卫”对账户规模没有最低要求。

市场守护背景

MarketGuard于2002年开业，是Jenkins Wealth, Inc.的一部分。首席执行官兼首席信息官布拉德·詹金斯(Brad Jenkins)创立了这家公司，至今仍是公司的主要所有者。在詹金斯和该公司另外唯一的顾问戴维•亨德森(David Henderson)之间，这个团队在金融服务业的平均经验超过20年。

本公司提供金融规划和投资组合管理，既可以合并服务和点菜。这是公司可以做些什么的细分：

• 风险调整后的投资管理
• 投资计划
• 税收管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 大学规划
• 债务管理
• 人寿保险分析

MarketGuard投资策略

MarketGuard拥有独特的建设和监督其客户投资组合的方式。该公司不仅定期评估您的投资，它还确定它是购买，出售或持有的适当时间。为确保每项投资决策都适应您的个人需求，该战略将遵守您的风险宽容和时间地平线。

就实际的证券而言，Market Guard™通常投资于基于指数的etf。有时，公司可能认为也可以投资个股，债券或保险产品。

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A&I金融服务有限责任公司是我们名单上最大的公司，拥有数百万资产管理(AUM)和多名财务顾问。A&I的顾问团队也是获得认证最多的公司。事实上，在整个团队中，你会发现认证金融规划师（CFPS）、认可投资受托人(AIFs)、注册会计师(cpa)和认可资产管理专家(AAMSs)。

A＆I财务有近500个客户，其中绝大多数是个别客户。该公司还与高净值的个人，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织和企业有咨询关系。作为一般规则，您需要25,000美元的可投资资产，以便与A＆I开立账户。但是，固定收入的投资组合将具有比股票的投资组合更高的最低限度。

A＆I的某些顾问金融服务可以从销售保险产品到客户的佣金。不过，基于费用的公司仍然遵守信托义务，在法律上将其与您的最佳利益相结合。

A&I金融服务背景

A&I金融服务公司在2009年成立时，由现任公司总裁卡尔•弗兰克和首席合规官斯泰西•弗兰克直接所有。2018年，该公司的股票由金融服务控股公司A&I控股有限责任公司控制。卡尔·弗兰克和斯泰西·弗兰克拥有A&I 100%的股份。

A＆I的服务属于四个类别之一：资产管理，金融计划，退休计划服务和第三方货币管理人员。

A＆I金融服务投资策略

A＆i Financial Services创建了自己的投资组合模型。要弄清楚哪一个最适合您，该公司将与您讨论您的个人目标，风险耐受性，时间地平线，流动性需求和任何其他相关信息。此配置文件将确定“高风险，高奖励”portofolio或更安全选项是正确的移动。

仅仅因为你的钱在整个市场进行了投资和多元化，并不意味着公司的工作就完成了。A&I将继续审查和监测其各自的投资组合模型的表现，并作出相应的调整。

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仅限不需要费用的Custos Family Office，LLC拥有额外100多个客户的顾问顾问。对于其咨询服务，公司收取资产的费用，每小时费用，固定费用和基于绩效的费用。Custos'客户基础包括个人，高净值个人，界定的福利计划，慈善组织，基金会，信托和庄园。

该公司的顾问中有一名注册理财规划师(CFP)。客户对账户规模的最低要求是100万美元。

家族办公室背景

cuss成立于2018年，提供投资组合管理、财务规划、顾问选择、打包收费项目和咨询服务。该公司的所有者是安东尼·洛皮科洛、米切尔·赫尔和蔡斯·罗德威格。

Custos家庭办公室投资策略

Custos的投资哲学以信念为中心，浓缩风险是真实的，资产分配驱动器回报，税收阻碍返回，并根据其坚定的手册，应有效地捕获资产类别退货。伟德亚洲官网vc

该公司通常在现金，固定收益划分客户资产，交易所交易基金（ETFS），共同基金，单独托管的账户，选项，私人投资，房地产和商品。

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棱镜财务策略是一家基于费用的公司，主要与个人合作，其中约80％不被视为高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织，政府实体和公司。

投资管理费是根据所管理资产的百分比收取的，不过有时也会采用固定收费。财务规划费用是固定的。一些顾问是保险代理人或经纪自营商，可以赚取佣金，这代表着利益冲突，但信托标准仍然适用。

Prism的团队包括一名注册金融规划师(CFP)、一名特许离婚金融分析师(CDFA)和一名认可投资受托人(AIF)。最小账户金额是5000美元。

棱镜金融战略

该公司由杰弗里·恩格尔曼(Jeffrey Engleman)和埃里克·马斯克(Eric Maaske)于2017年成立，两人持有该公司90%的股份。

服务包括投资和财富管理，财务规划，遗产规划和咨询。

棱镜金融战略投资策略

Prism约三分之二的客户资金来自共同基金。此外，几乎四分之一的资金用于购买个股。债券和现金持有构成了客户投资组合的其余部分。

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仅收取费用的韦克菲尔德财富管理有限公司(Wakefield Wealth Management, llp)通常与最低投资额达到100万美元的客户合作。然而，该公司已经设立了1万美元的最低年费，所以可投资资产数量较低的投资者可能会发现，这一费用成本太高。

该公司的客户群几乎均匀地均匀地在个人和高净值之间均匀。这里有一些企业，退休计划和慈善组织。

韦克菲尔德的团队就有一个特许金融分析师（CFA）和一名特许市场技术员(CMT)。该公司管理着数亿美元的资产。

韦克菲尔德财富管理背景

2014年，韦克菲尔德财富管理是通过改制WWM的姐妹公司的韦克菲尔德资产管理。该公司是独立且完全员工拥有的，与管理合作伙伴和首席投资官（CIO）托德Gervasini作为其校长。

Wakefield拥有一系列客户可以选择的服务。该公司的服务主要基于投资管理和财务规划，其中包括：

• 退休计划
• 遗产规划
• 预算规划
• 税收筹划
• 社会保障最大化

韦克菲尔德财富管理投资策略

一旦您的个人需求对您的WWM顾问显而易见，该公司将希望将您与其专有投资组合之一配对。每个模型对应于给定的风险容忍度，因此他们使用的证券可以疯狂地变化。

例如，韦克菲尔德有一个利用的固定收入策略交易所交易资金（ETFS）、共同基金、公司债券、CDs等。另一方面，它的一些其他投资组合专注于个股。虽然这些证券的风险肯定更高，但回报潜力也高得多。

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Cherry Creek Investment Advistors，Inc。重点关注高净值的人，其中85％的公司客户群由具有高净值的个人组成。在本集团之外，Cherry Creek通常与个人，企业退休计划，塔夫特利计划，慈善机构，基金会，捐赠，信托计划等工作。

此费用的顾问团队才能管理客户资产中的大量金额。它们之间没有咨询认证 - 这个名单上的四家公司之一，其区别。

Cherry Creek的最低可投资资产需求根据您所订阅的服务而异。虽然许多公司的标准服务不施加最低限度，但其“正确的轨道”Robo-Advisor服务。正常账户要求5,000美元的投资，而希望利用税收损失收获的客户需要投资至少50,000美元。

Cherry Creek投资顾问背景

Cherry Creek Investment Advisors是这份榜单上历史最悠久的公司，成立于1994年。Trish McNamara和Sean Castle是该公司的联合创始人和所有者。这是一家完全独立的公司。

该公司提供标准投资管理和金融规划服务，如退休计划，遗产规划，教育成本规划等等。此外，客户还可以利用其“正确的轨道”Robo-Advisor服务。

Cherry Creek投资顾问投资策略

毫无例外地，每个Cherry Creek投资顾问的客户端投资组合集成了广泛的多样化，有助于减轻风险。如果市场崩溃，多样化可以减轻您的损失。

该公司另外希望远离积极的管理，支持被动投资。这也使交易成本低，这对任何投资组合的长期健康有益。

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自定义投资组合集团是一家仅限费用，该公司在管理层（AUM）下的客户资产中管理数百万。

Custom Portfolio Group近三分之二的客户是高净值个人。这可能是由于该公司的最低账户规模为100万美元，这在这份名单中是最高的。该公司还与个人、慈善组织、养老金和利润分享计划合作。

自定义投资组合组背景

David Twibell，Custom Portfolio Group的总裁，成立于2011年。Twibell仍拥有100％的公司。在他创建定制投资组合集团之前，Twibell担任科罗拉多州资本银行财富管理和首席投资官（CIO）的总裁。

客户投资组合集团提供投资管理和财务规划服务。以下是该公司提供的一些具体服务:

• 现金流量计划
• 退休计划
• 资产保护计划
• 财富转移规划
• 保险计划和分析
• 教育基金规划

定制投资组合集团投资策略

自定义投资组合集团在其表格中明确地说，其投资理念是严格建立在审慎风险管理和定制的原则上。除此之外，公司将通过确保您的投资组合完全多样化，期待进一步抵触风险。

根据尽可能多地多样化，定制投资组合集团使用各种证券。这可能包括国内和国际股票债券、房地产、另类投资和自然资源证券。

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和Custom Portfolio Group一样，Parsonex Advisory Services, Inc.也有一小部分员工没有证书。该公司管理的资产规模(AUM)在榜单上是最小的。

超过86％的仅限唯一的费用公司的客户群由高净值门槛以下的个人组成。但是，该公司还管理账户，占一批高净值的人。新客户的最低投资是100,000美元。

Parsonex咨询服务背景

Parsonex Advisory Services成立于2012年。该公司是帕森克斯一个更大的投资业务集团的一部分，该集团由帕森克斯证券公司(Parsonex Securities, Inc.)牵头。

帕森克斯的客户可以利用一些咨询服务。概述:

• 投资管理
• 财务规划
• 退休计划
• 遗产规划
• 投资计划
• 商业持续计划
• 养老金咨询

Parsonex咨询服务投资策略

一旦客户与帕森克斯咨询服务公司(Parsonex Advisory Services)建立了关系，该公司就会向客户发放一份调查问卷。这将详细说明他们的风险承受能力，时间范围和他们可能拥有的任何具体投资目标。根据这些答案，公司将为您的资产建立一个全面的投资计划。

一般来说，帕塞克斯坚持自由投资管理。这意味着客户需要签署一项协议，允许该公司在未经直接同意的情况下进行投资决策。