永丰财富管理有限责任公司是一家总部设在纽约的金融顾问公司，在明尼阿波利斯、旧金山和坦帕设有办事处。该公司是全球投资银行咨询公司Evercore的财富管理部门。该公司在SmartAsset的最新排名中排名第三伟德ios app纽约市顶级金融顾问公司. 2020年，它还被《金融时报》评为RIA顶级公司。
Evercore Wealth Management不要求账户最低限额，它向包括个人和高净值个人在内的多种客户提供财富管理服务。它还拥有许多机构客户，如银行或储蓄机构、投资公司、慈善组织、保险公司和其他公司。
Evercore财富管理背景
Evercore财富管理公司成立于2008年。Evercore Partners Service East，LLC是Evercore，Inc.的间接子公司，Evercore Partners Service East，LLC是一家在纽约证券交易所公开交易的金融服务公司。Evercore，Inc.为跨国公司提供与各种问题相关的咨询服务，包括合并、收购、资产剥离、重组和其他公司交易。
这个财富管理该公司通过共同所有权与许多其他实体有关联，包括其他注册投资顾问、经纪交易商和一家国家信托银行。它通过Evercore trust Company和特拉华州Evercore trust Company提供个人信托服务。
Evercore财富管理客户类型及最小账户规模
Evercore Wealth Management主要为高净值个人及其家庭提供投资管理服务，以及他们的相关信托、地产、养老金和资产利润分享计划，捐赠基金、基金会、慈善组织、保险公司、信托公司和其他附属实体。其目前的客户名单还包括一些低于高净值门槛的个人投资者，SEC将其定义为管理资产至少75万美元的人。不过，没有规定最低账户。
尽管其客户主要是个人投资者，但Evercore也为包括银行、慈善组织、保险公司和其他公司在内的机构客户提供服务。此外，Evercore还担任注册投资公司EWMCX的投资顾问。
Evercore财富管理提供的服务
Evercore财富管理公司提供多种服务。它提供自由裁量和非自由裁量的投资咨询服务，以及投资咨询和教育服务。
该公司还单独或作为其投资咨询服务的一部分提供以下财务规划服务：
Evercore财富管理投资理念
Evercore Wealth Management为每个客户指派至少两名专业人员，一名投资组合经理和一名财富经理。他们将与客户合作，确定其财务目标，并制定计划帮助实现这些目标。
考虑到风险、回报和流动性的特点，Evercore构建了多元化、独特的投资组合。顾问们在选择时还会考虑经济和政治形势等因素投资建立客户的投资组合。
该公司主要将客户基金投资于由Evercore Wealth管理的股票和债券，以及由Evercore Wealth和第三方经理管理的共同基金。客户账户中使用的投资还可能包括交易所买卖基金、另类投资和现金等价物工具，以及由第三方投资经理管理的战略和投资组合。
Evercore财富管理下的费用
Evercore Wealth Management根据管理资产的百分比收取年度咨询费。对于1000万美元以下的账户，最高年费为1.00%。对于1000万美元以上的关系（或固定收益资产至少500万美元的关系），Evercore表示“分割费用表适用”。有分级费率表，具体费率将取决于所使用的服务和管理的资产类型。
| 投资管理费用 | |
| 资产价值及构成 | 年费 |
| 账户高达1000万美元 | 1.00% |
| 超过1000万美元或至少有500万美元固定收益的账户 |
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客户还可能支付额外费用，包括经纪费、佣金、加价、减价、托管费、报税费以及第三方共同基金、投资工具和第三方管理公司收取的费用。该公司独立理财服务的费用将根据每个客户的独特情况进行协商。
Evercore财富管理大奖及认可
Evercore财富管理公司的简历中有许多行业奖项，包括:
- 被《金融时报》2020年版提名为300名顶级注册投资顾问
- 《家族财富报告》授予公司2020年度最佳私人客户投资平台;克里斯·赞德(Chris Zander)被提名为首席个人
- 据《明尼阿波利斯/圣保罗商业杂志》报道，该公司在明尼阿波利斯和圣保罗地区的顶级财富管理公司中排名第一
- 被Barron's评为2019年出版物年度排名中的美国注册投资顾问
注意什么
Evercore财富管理公司在美国证券交易委员会(SEC)的记录中没有披露任何信息。
Evercore可能会推荐通过其附属公司Evercore Group进行的第三方投资。Evercore Wealth Management可能会通过这种安排赚钱，从而产生潜在的利益冲突。在告知客户潜在利益冲突的同时，确保在做出投资决策时对冲突进行评估。尽管有这种安排，但法律要求该公司遵守信托义务。
在Evercore财富管理公司开立账户
要与Evercore Wealth Management取得联系，请致电（212）822-7620或发送电子邮件至maurer@evercore.com. 您也可以打电话或访问离您最近的办公室，与当地代表讨论Evercore Wealth Management可以为您做些什么。
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