公司成立于2016年，刻面的财富，公司是增长最快的金融服务公司在美国的一个。它的SmartAs伟德ios appset的名单上顶级财务顾问在巴尔的摩。财务顾问团队提供了广泛的财务规划和投资管理服务是完全由个人客户基础。
小财富背景
帕特里克·麦克纳，安德斯·琼斯和布伦特魏斯成立的唯一收费坚定，是该公司的主要所有者。麦肯纳担任执行董事长，琼斯作为CEO和Weiss是该公司的主要布道者，指导“的小面的财务人生规划经验的愿景”，根据该公司的网站。华平私募股权XII，LP和华平投资金融领域，LP拥有少数股权，以及六名员工有非常小的赌注。
财务顾问团队拥有多重认证，并且其每80名顾问是一个国际金融理财师（CFP）。
小富客户端类型和最低账户尺寸
小财富，专门用于为个人客户。它有近3000这样的客户，其中近200有高净值。它拥有超过600万美元的资产$下管理。该公司还没有养老金和利润分享计划，商业实体提供服务，信任，遗产和慈善组织。
面部财富不会对新客户施加最低投资要求。
然而，对他们来说，其管理资产的客户，该公司已经没有任何材料限制全权管理，尽管它与客户一起就建立低成本，多元化与客户的长期目标相一致的投资组合。小财富确实有一个最低的任何投资帐户$ 500
由方面财富提供的服务
小财富提供各种投资管理和财务规划服务的客户。这些服务通常涉及到一个或多个以下主题：
- 投资组合设计
- 资产管理
- 现金流和收入计划
- 债务管理
- 网上数据汇总
- 退休规划侧重于积累和收入
- 遗产规划
- 金融教育和扫盲
- 风险管理
- 保险计划
- 所得税规划
- 教育资助计划
- 雇员福利计划
- 慈善礼品策划
通常情况下，该公司并没有提供独立的投资管理服务，而不是这些产品相结合金融计划服务构建一个全面的财务战略。
小富投资哲学
小财富看起来培养与所有客户的个人关系，以确保它提供能够满足客户的具体需求的投资和财务规划的经验。其结果是，每一个客户关系开始在那里的顾问了解客户的投资历史，财务目标是收集信息的会议上，风险宽容和更多。根据这些分析，顾问采取广角的方法来帮助客户与他们的投资目标一起。
该公司通常在共同基金，交易所买卖基金，股票和债券分配客户资产。顾问可以使用周期，技术和基本的分析帮助的方法，告知其投资决策。该公司看起来对既有长期和短期的视野购买证券，每个根据您的具体情况具体的数量。
费用在刻面财富
小财神指控一般为$ 1,200每年$ 15,000之间的固定费用。这种差异取决于您所需要的服务范围和长度。费用通常计算和结算的季度或每月的基础。费用也可每年付息一次。
更常见的是，企业收取基础上管理资产的投资管理服务的百分比收取费用。行业平均水平为0.95％，根据一箱由RIA 2018年研究的1500家公司。学习更多关于顾问在这里的典型成本。
什么要注意
小财富没有披露在法律或纪律处分表格ADV.它最近提交给美国证券交易委员会。
作为唯一的收费公司，它在交易不收取佣金或出售某种产品。其所有补偿都来自客户的费用。
开户随着小关节财富
如果你有兴趣在打开与小关节财富的帐户，请访问该公司的网站，并提交联系表格，或安排的介绍会。或者，您可以致电（443）376-6222公司或info@facetwealth.com发送一封电子邮件。
所有信息都准确如写作本文的写作。
技巧财务规划
- 找到适合你的理财顾问并不一定很难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内将您的地区的财务顾问与您匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，这将有助于您实现财务目标，现在就开始。
- 如果你的主要目标是储蓄和投资为退休，一个良好的第一步是看看你是否是对的步伐，以满足您的退休收入需求。看看我们的退休计算器看到你的立场。
