在弗吉尼亚州费尔法斯克的最高金融顾问

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Wolf Group Capital Advisors导致我们的列表。该公司仅适用于个人客户,non-high-net-worth个人约占三分之二的客户基础和高净值个人排在休息。

账户最低标准有所不同。您将需要至少500000美元的投资管理服务。如果你有不到350000美元,你可能有资格获得未来准备项目组合管理包装费用项目和基于订阅的理财规划服务。

狼集团是一个收费的财务顾问公司,这意味着一些顾问可能会收到保险佣金。然而,它仍然是受信托责任客户的最佳利益行事。

该公司拥有顾问等认证注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP)和特许金融顾问(ChFC)。

Wolf Group Capital Advisors的背景

狼集团资本顾问成立于1996年,目前的业主是罗伯特·莱恩和伦纳德狼。Len作为公司的总经理,但狼不再在这里工作了。

本公司提供投资咨询和财务规划服务。财务规划可能会涉及到诸如现金管理、遗产规划、慈善捐赠和更多。

Wolf Group Capital Advisors投资策略

制定你的投资组合的投资计划之前,狼集团资本顾问将和你讨论关于你的长期和短期财务目标,以及你的风险承受力和收入的需求。一旦这些因素很明显,该公司将你的投资者特征融入其资产配置规划的方法和多样化。一旦你的投资基金,你的顾问会定期重新平衡自己的投资组合。

顾问可以使用一系列不同的模型和策略。该公司所使用的特定类型的投资通常包括股票,债券,交易所交易基金(etf),共同基金和另类投资。

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方面的合作伙伴是一个收费的财务顾问公司,服务于个人,上下两个高净值阈值,信托、地产,慈善组织,养老金和利润分享计划,corporatings和有限责任公司。

作为一个付费的公司可能会收到一些顾问赔偿保险公司销售保险产品,如年金。然而,作为信托公司有义务采取行动在每个客户的最佳利益,。

团队的成员举行各种专业名称,包括注册理财规划师(CFP)认证企业退出顾问(CBEC)和美国金融业监管局的系列6、7、24和66许可证。

合作伙伴方面的背景

该公司成立作为一个有限责任公司1999年弗吉尼亚联邦法律的情况下,一直在自2022年以来作为SEC-registered投资顾问业务。

吟游诗人Malovany CFP是公司的所有者。他留下了一个小的金融咨询公司加入retired伙伴,彼得,在开始方面合作伙伴。1999年,他收到了他的证书从佛罗里达理工学院的财务规划和他CFP在2000年。

方面的合作伙伴投资策略

方面合作伙伴旨在开发一个合理、远程前景和设计投资组合的平衡在不同的市场条件。这意味着潜在的最小化的风险等级客户承担为了追求他们所需要的回报,追求更大的一致性。

该公司雇佣了资产配置,现代投资组合理论、价值和技术分析,为每个客户端设计个人的投资组合。检查定量和定性指标,以确定其有效性和他们是否有正确的结构、程序和激励每一位客户。,该公司认为主动管理不太可能产生性能改善,它试图保持低成本和近似一个索引。

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专业的金融解决方案(PFS)工作主要是与个人客户。以下个人高净值阈值远远超过高净值客户。该公司还与一些慈善组织和企业。

公司规定最低投资金额500000美元,尽管这个需求可以减少或放弃。托管费公司,PFS只赚客户支付赔偿费用。

一些公司的顾问注册理财规划师(cfp)。

专业的金融解决方案背景

公司总裁格伦•米克尔森副总裁迈克尔·McLenigan和首席金融顾问蕾妮席沃的主要所有者专业金融解决方案,成立于1997年。

PFS分解它的服务分为三个类别:投资管理、财务规划和财务咨询。规划服务通常与退休计划,更可以提供根据你正在寻找什么。

专业的金融投资策略的解决方案

专业金融解决方案的广泛作用于每个客户端来确定他们的投资需求和目标。其中最重要的因素是风险承受能力和时间范围,两者都将发挥重要的作用在你的投资组合的资产配置和投资策略。而这种级别的定制意味着公司一般会避免“一刀切”的方法,顾问几乎总是推荐各种被动管理的共同基金。

顾问在PFS使用基础和技术分析来评估个人证券投资。此外,该公司最常使用的“买入并持有”策略在投资时,顾问追求意义长期收益在参与市场时机和频繁的交易策略。

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重新定义财富托管费公司没有设置账户最低使用他们的服务。唯一的客户公司的人,略超过一半的人没有高净值。

费用投资管理是基于管理资产的比例,而财务规划服务收费年度订阅或固定费用。

的顾问团队,重新定义包括三个注册理财规划师(cfp)和一个认可的投资信托(AIF)

重新定义财富背景

再组织成立于2021年。它属于米切尔步履蹒跚,杰西卡娃娃和梅勒妮西蒙斯,所有人也充当顾问。

提供的服务包括财富管理、财务规划、退休规划、个人服务,教育储蓄和保险需求。

重新定义财富投资策略

将近三分之二的所有投资在重塑在共同基金。另外三分之一是在非交易所交易证券,少量投资于股票。没钱投资于债券或现金。

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大卫财富管理是托管费公司几乎所有的客户都是人,其中一半以上属于高净值。有一些机构客户,包括慈善组织和企业。最低账户规模是250000美元。

财富管理费用是基于管理资产的比例,而财务规划服务的每小时收费300美元。

研究团队的河网包含一个注册会计师。

大卫财富管理背景

DWM成立于2012年,由詹姆斯·大卫和玛丽亚Coakely大卫。大卫詹姆斯是唯一的运营商。

服务包括财富管理、财务规划、投资规划、退休规划、个人储蓄和教育储蓄,

大卫财富管理投资策略

大约三分之二的钱由DWM投资于共同基金和交易所买卖基金。略低于三分之一投入个股,剩下的现金持有。个人债券是不习惯。